建安十二年公元二零七年，孙权向西攻打黄祖，黄忠采用围魏救赵的战略，袭击海昬，攻打程普。孙权撤兵返回吴郡。
建安十三年公元二零八年，春季正月，甘宁客居江东，虽然受到孙权的热情招待，依然没有得到一官半职，他思虑再三之后，向孙权贡献计策，他说：“现今汉朝王室日益衰败，曹操最终会篡夺江山，荆州地区山川险要，位于我们的西边，掌控着长江上游，根据我的观察，刘表既没有深远谋虑，他的儿子才识低下，不是能够继承基业的人，你应当趁早图谋，不能落在曹操的后面。图谋荆州的策略是应该先夺取黄祖，黄祖如今已经非常老迈昏馈，钱财和粮草都十分匮乏，左右亲信都贪婪放纵，官吏和士兵心生怨恨，战船武器毁坏不加修整，农耕荒废不加管理，军队没有法纪，倘若你现在出兵征讨，一定能够攻破黄祖，一旦攻破黄祖，大张旗鼓地向西行进，占据楚关，则势力大增，就可以逐渐规划夺取巴蜀地区了”这番话正符合孙权的心思，他并不满足担任会稽太守，很想趁着天下大乱割据江东，进图天下。所以他对甘宁的计策非常赞同。张昭当时在座，提出疑问说：“现在吴郡危惧不安，如果大军出征，恐怕会造成混乱。”甘宁对张昭说：“国家将萧何那样的重任托付给你，让你留守后方，却忧心发生混乱，怎么能够效仿古代名臣呢？”孙权一直都有向西扩张的企图，也知道黄祖占据的江夏郡也是江东孙氏向西扩张的一个障碍，他谋划占领荆州，构筑完整的长江防线，才能安全地在扬州立足，鲁肃、周瑜、张纮都曾提出过这个设想，不仅杀父仇人黄祖要消灭，连刘表也是江东需要吞并的目标，所以对江夏的战争也是处于战略上的需要。孙权举杯向甘宁敬酒说：“兴霸，今年进行讨伐，就像这杯酒一样，已经决定交付给你了，你只管全力制定方略，务必攻破黄祖就是你的大功，哪里需要在乎张长史的言论呢？”
孙权向西攻打黄祖，黄祖用两艘蒙冲战船，封锁沔口，用粗大的棕绳捆住巨石，作为碇矴石，在江底稳固船身，船上有一千人，用弓弩向外轮流射箭，一时箭如雨下，孙权的军队无法前进。偏将军董袭与别部司马凌统充当先锋，各自率领敢死队一百人，每人身穿两副铠甲乘坐大船，突击攻入黄祖的蒙冲战船之间，董袭用刀砍断两根棕绳，蒙冲战船横飘在水面上，孙权的大军才得以前进。黄祖都督陈就率领水军迎战孙权，孙吴平北都尉吕蒙率领前锋，亲手砍下陈就的首级，将士乘胜追击，水陆并进向夏口城逼近。
孙权出动全部精锐部队猛烈攻击夏口，攻破以后大肆屠城。黄祖挺身出逃，被吴军骑兵追上斩杀。甘宁听说苏飞被擒，立即向孙权求告，孙权当即把苏飞赦免释放。吴军俘虏了数万男女全部迁往吴郡。
刘表任命长子刘琦担任江夏太守，下令刘磐、黄忠出兵收复江夏。
江夏郡，汉武帝元狩二年设置，属荆州刺史部，治所原在安陆，东汉改在西陵县。统辖十四县：西陵、竟陵、西阳、襄县、邾县、轪县、鄂县、安陆、沙羡、蕲春、鄳县、云杜、下雉、南新市。刘表为防止孙权势力东扩，特命大将黄祖担任江夏太守，郡治设在郤月城，此城又称夏口，地理条件优越，南倚龟山，北临汉水，是雄踞两江的军事屏障。
黄忠奉命奔赴江夏，水陆并进，日夜兼程，来到夏口，刘磐随后率军赶到，刘琦率领一万水军前来会合。分围夏口三面，黄忠围守南门，准备次日攻城。当晚，甘宁以吴军使者的身份来见黄忠，黄忠早就知道他投靠了孙权，昔日朋友变成了敌人，但他依然要表达一番最后的友情，当下设宴款待。席间，甘宁谈起往事：“当年我在南阳承蒙汉升的照顾，此恩此情令我铭记在心，永远难忘，总想有所报答，只惜一直没有得意。我怀着理想大志来到荆州，夲想大干一番事业，先后投刘璋、拜刘表、奔黄祖、没有得到重用，只好依靠孙权，近来才受到重视。回首往事，只有汉升赏识我的才能，说明你目光高远谋略过人，我深为佩服。”黄忠说：“当年对你照顾是黄某应尽的情意，人走茶凉，何必放在心上，应该尽心竭力谋划美好前程。”甘宁直言劝道：“现在天下大乱，各路英雄分据一方，曹操扫荡北方，孙权据守江东，这两个人必成大事，而荆州刘表、益州刘璋没有深谋远虑，不会治兵用武，即将被孙权兼并，汉升这等大将之才在刘表手下实在可惜，你应该看清形势，早作打算，不能消磨大好时光。”黄忠说：“黄某早就看清了形势，并且作好了打算，曹操虽然占据北方，企图篡汉，但是他心有余而力不足，缺乏代汉立国的气候；江东孙权心怀阴谋，拥兵自重，看到汉室衰弱，企图分争天下，但是他没有看到汉室虽弱，却有安邦定国的武将、清平天下的忠臣，完全可以消灭曹操、镇压孙权。刘荆州虽然缺乏武略，却有一位宗亲是荆州的长城，他就是左将军豫州牧刘玄德，是当今真正的英雄，可谓威风浩荡英名远震。凭他的才能完全可以安邦定国清平天下。”甘宁继续劝解说：“刘备两次败在曹操手下，先失徐州、后失豫州，没有容身之地，一直客居南阳，自身都难保障，何谈安邦定国？荆州必然归属孙权，现在他一举攻克江夏，击斩黄祖，可谓排山倒海之势，日后必定收取荆州，进图巴蜀。你应该联合江东势力，上可以立功报国，下可以守境安民。”黄忠郑重说道：“黄某理解你的心思，更知道孙权的夲性，他为了报杀父之仇，几次攻打黄祖，最终实现夙愿，可是他父亲孙坚是不讲仁义侵犯荆州，死在两军阵前，这夲是兵家常事，双方死伤在所难免，哪里是家仇恩怨，况且他兴不义之师被击斩身亡，是自取灭亡罪有应得，孙权却斤斤计较耿耿于怀，一再兴兵动众，将黄祖置于死地。他心胸这么狭窄，私利这样严重，哪能容纳国家大事。更有甚者，他报父仇杀黄祖，还可以理解，但是江夏军民与他何怨，竟然屠城杀人血洗夏口，令人痛恨。黄某虽然没有见过孙权一面，通过这一件事，他的阴险嘴脸已在眼前，他与曹操不相上下，曹操为报父仇几次攻打徐州，接连屠城，杀害手无寸铁的平民百姓几十万人，留下了千古骂名，孙权屠城江夏，象曹操一样给历史留下了一条罪状。你想劝黄某归降孙权，黄某现在坦诚向你奉告，名字忠汉，就是一生一世忠于汉朝，只能保国安民，杀贼除害，绝对不会投降曹操、孙权这样的罪魁祸首、奸雄贼臣。”甘宁还想再说几句，黄忠把手一摆，端起酒杯说：“我们今生相逢，友谊一场，夲是上苍所赐的缘份，黄某对昔日友情珍藏在心，现在彼此各为其主，形成对垒敌人，今晚喝完这杯酒，友谊就此结束。”说完，他送甘宁出营。
司马张著赶来劝道：“甘宁贼头贼脑，不是好人，既然他已经投靠孙权，不如趁机杀掉，以免后患。”黄忠说：“两国交兵不斩来使，让他走吧，他贼头贼脑适合跟随贼心贼性的孙权。”
刘磐向孙权下达战书，令黄忠率兵布成阵势，刘琦同时在江上出动。孙权顶盔贯甲亲自出马上阵，左有董袭右有徐盛，将校护卫两边。荆州军阵中，门旗开处，刘磐立马站在中间，左边张著、右边黄忠，刀枪林立气势森严。张著当先出马，向吴军挑战，吴军阵门中，董袭挥刀纵马迎战，两将一场格斗，打得惊心动魄，不分胜负。董袭，字元代，会稽郡余姚县人，身长八尺，武力超过常人。孙策进入会稽，董袭在高迁亭迎接，孙策喜爱他的英伟才武，命他担任门下贼曹。那时山阴贼黄龙罗、周勃聚集贼党几千人，董袭随孙策出征，亲手斩杀两个贼首，此后担任别部司马，带领几千士兵，又升为扬武都尉。后来随孙策攻打皖城，进兵寻阳攻打刘勋，和江夏的黄祖。孙策死后，孙权主领政务，鄱阳贼寇彭虎有几万人，反抗孙权，董袭奉命合攻贼寇，所到的地方，全部破敌获胜，彭虎等只要望见董袭的军旗就跑，只用十天便平定了鄱阳，于是他升任威越校尉、偏将军。
徐盛，字文香，琅邪郡莒县人，因遭乱事，寄居在吴郡，也因为他有勇力闻名一方。孙权统领江东政务，任命他为别部司马，带五百个士兵，担任柴桑县长，抵抗黄祖。黄祖的儿子黄射曾带领数千人下江进攻柴桑，徐盛的官兵还不到二百人，一起奋勇抵抗，打伤黄射官兵一千多人，随后开城出战，击败黄射，使他不敢再来侵犯。孙权任命他为校尉，芜湖县长，又征伐临城县南阿山贼，有功，升为中郎将，督管校兵。
黄忠对刘磐说：“对面中间那个主将就是孙权，擒贼当先擒王，如果生擒孙权，就能迅速击溃孙权、收复江夏。”刘磐立即同意：“我给你助阵壮威，但愿马到成功。”黄忠纵马挥刀，从一边冲向孙权，如一道电光冲到孙权面前，护卫将校急忙举枪遮架，黄忠大刀一挥，将长枪一起折断，骑士冯则举刀赶来接战。他就是亲手击斩黄祖的骑士，受到孙权的提拔重用，此时临危出马，一心再立大功，刚一动手，兵器被打落远处，急忙回阵，黄忠一箭射去，冯则应弦落马倒毙。孙权一见情势不利，退回后阵。刘磐乘势掩杀过来，孙吴军阵大乱，兵马四散奔走，黄忠冲进后阵，看见孙权，纵马冲去，一边闯来吴将徐盛，挡住黄忠。徐盛抵挡不住黄忠的冲势，急忙向孙权喊道：“主公赶快回城，这里危险。”孙权立刻放弃主公的情面尊严，离开车队仪仗，纵马向后逃窜。黄忠打退徐盛，杀散所带骑兵，望着逃向远处的孙权，奋马追击。眼看孙权已经马踏吊桥，黄忠一前射去，正中孙权战马，那马嘶鸣一声，前蹄立起，孙权翻落马下，守将徐琨急忙纵马出城，抵挡黄忠，吕范保护孙权回到城中。
徐琨，吴郡富春县人。年轻的时候在州郡作官，当时天下大乱，徐琨弃官跟随孙坚东征西讨，立下功绩，封为偏将军。孙坚死后，徐琨又跟着孙策到横江攻打樊能、于麋等，又在当利口攻打张英，当时船只太少，恐怕刺史府会多派水军，他向孙策建议砍伐芦苇，作成竹筏以辅佐船只载送军队。孙策立刻采用这个办法，全部军队因此都过了河，打败张英，击退苲融、刘繇，江东大业打下了基础。孙策上表推荐徐琨担任丹阳太守，后又担任督军中郎将，带兵参战，攻破庐江太守李术，封为广德侯，升平虏将军。后来又跟随孙权攻打江夏黄祖。
黄忠挥起大刀，砍断徐琨手中长枪，又劈头一刀，砍下他的头盔，吓得徐琨拨马就逃。黄忠一箭射去，正中徐琨头部，当场落马而死。这时江东败军陆续回营，黄忠引兵截击，杀得吴军七零八落全线崩溃。
孙权十分惋惜地说：“大胜之后竟然吃了败仗，辉煌荣誉变得暗淡无光。”这时，甘宁进帐说：“甘某在南阳闲居之日，认识一名小校，现在荆州营下守护粮草，今晚可以派人前往联络，如果劝降成功，我们里应外合举火为号，一把火烧毁荆州军粮，乘乱刺杀刘磐，这样就能一举打退敌军。”孙权说：“这个计策很好，孙某大力支持，倘若如期破敌，你是首功一件。”当夜，甘宁派遣属下乘着浓重的夜色混进荆州军队的后营。孙权随后派兵接应，董袭担心地说：“刘磐骁勇，黄忠多谋，恐怕早有防备，事情成败实难预料啊。”孙权坚持甘宁的计策，令他率部前往接应。
黄忠得胜回营以后，举行大宴奖励三军。当晚，黄忠传令：“全营将士顶盔贯甲，枕戈待命。”刘磐说：“今日我军大获全胜，打得吴兵全阵崩溃，汉升为何如此警惕？”黄忠说：“为将之道，不要以胜为喜，不要以败为忧，如果吴兵趁我胜后不备，乘虚攻击，我军就会前功尽弃了，孙吴将领鬼计多端，一看正面战场不能获然，就会搞偷袭摸营，所以我们今夜要加倍提防。”半夜，黄忠正在读书，左右来报：“后寨上空火光大起，伴随一片喊声。”黄忠放下兵书，立即出帐上马，吩呼左右通知刘磐坚守前营，防止吴兵偷袭，派遣张著率兵急奔后营灭火，自带一支骑兵守在首要路口。主簿说：“看那火势十分猛烈，喊声倍加急切，应该前往救火。”黄忠说：“吴军只能单人独骑去后营策反，叛乱人数必然不多，张著就能灭火平叛，我们应当防止吴军里应外和。”于是黄忠严兵路口。果然，夜色中猛然闪现一队人马。黄忠说：“这一定吴军的外应军队，准备迎战。”吴将凌统远见火光大起，以为内变成功，按照约定率兵进攻。黄忠猛然发出一声号炮，弓弩手乱箭齐发，打得敌军晕头转向，成批倒毙。
凌统，字公绩，吴郡余杭县人，父亲凌操担任破贼校尉，跟随孙权进攻江夏，中箭倒毙。孙权因为凌操作战阵亡，任命凌统为别部司马，破贼都尉，带领父亲凌操的部兵。后来随军攻击山贼，孙权攻破保屯之后，先行回军，剩下麻屯一万人，凌统和督官张异等围城。凌统独攻一面，激励士兵奋勇进攻，立即攻克城防，于是各路乘胜进兵打败敌人。后来孙权再次进攻江夏，凌统担任前锋，带几十人乘一条船前行，常常离大军几十里，进到右江，斩江夏将领张硕，并生擒全船军士，回来向孙权报告，再引领军队加快前进，水军陆军都集合一起。当时吕蒙打败江夏水军，凌统先夺城池，于是大获全胜，被孙权任为承烈都尉。
凌统遭到伏击，急忙撒退，刘磐率兵堵住凌统的去路，配合黄忠前后夹击，如同骤雨灭火。凌统带领十几个亲兵，拼命闯出重围，逃回城中。张著擒斩几名叛徒，扑灭了火焰。
孙权见诸将连败两阵，身带重伤，面对目前的战局，不禁悲观失望。这时张昭劝他退出江夏，孙权只好听从他的建议，就收兵下船退还江东。刘琦进驻江夏，刘磐、黄忠返回长沙。