“小产业 大市场——湖南2/3现象研究”系列报告之一 消费升级机遇下湖南黄金珠宝业大有可为[1]

湖南省人民政府发展研究中心调研组

全国黄金珠宝业从业人员按照地域来划分，湖南宁乡人已成为行业三股主要力量之一，在全国开设的珠宝店近12000家，从业人员近10万人。该行业领军人物张万福珠宝创始人张跃财董事长多次呼吁，要把这一湖南特色行业做强做大，打造成为千亿级规模产业。在消费升级的机遇下，湖南黄金珠宝业具备乘势而上的良好基础。

一 湖南发展黄金珠宝行业具有广阔前景

珠宝行业在中国虽是一个古老的行业，但是从生产及技术、市场的角度来看，中国现代意义的珠宝产业仅有20余年的历史，发展还处于起步阶段。

1.黄金珠宝业是消费升级下不容错过的风口

经过黄金10年的发展，截至2018年，全国黄金珠宝市场份额已经超过7000亿元。对标发达国家，随着我国人均GDP突破5000美元（湖南省已经突破7000美元），黄金珠宝消费需求还会快速提升，特别是在三、四线城市，存在更大的成长空间。湖南省的黄金珠宝行业消费总额从10年前的不到30亿元增加到2018年的300亿元。参照发达国家年人均珠宝消费260美元的标准来预估，湖南的年黄金珠宝消费总额可突破千亿元，市场潜力巨大。

2.湖南黄金珠宝业进入高速发展期

2018年，湖南省拥有黄金珠宝经营许可证的企业达到4242家，全省各种黄金珠宝企业总产值达到300亿元。其中：黄金总产值为200亿元、珠宝总产值为100亿元。湖南黄金珠宝行业的主导产业是黄金珠宝零售产业，在21世纪初黄金管制开放后，湖南黄金珠宝产业得到了迅速发展，在网点、质量、产品结构、店面装潢、从业人员数量及整体素质上都发生了重大变化，取得了显著成效，并涌现出一批产品质量好、信誉高、市场覆盖面广的优秀企业。张万福、克徕帝、DBE“三朵金花”娇艳绽放，风靡三湘，名扬四海。2018年，长沙芙蓉区启动“长沙黄金街”建设，打造中国首条文旅及产业相结合的特色街区，大力发展黄金珠宝设计、制作、批发、零售、金融、检测、售后、博览等黄金珠宝产业链上所有环节。

3.湘商在全国业内已具备“三分天下”的实力

据业内人士介绍，将全国的黄金珠宝业从业人员按照地域来划分，湖南宁乡人、福建莆田人、广东潮汕人已成为行业三股主要力量。以宁乡为代表的一大批敢闯敢拼、勤劳务实的湘籍人士在全国各地开设门店、开创品牌。目前，在全国由湖南宁乡人投资开设的珠宝店近12000家，从业人员近10万人，除打造了张万福、克徕帝、DBE等品牌外，还打造了“客莱谛”“唐大福”等省外区域名牌，湖南人将“吃得苦、霸得蛮、耐得烦”精神在全国发扬，成为中国珠宝行业一支生力军。

4.湖南的黄金开采和加工业基础不断夯实

目前，湖南已经成为继山东、河南、江西、云南、内蒙古之后全国第六个黄金年产量超20吨的省份，湖南黄金集团跻身“全国十大黄金企业”第五名，预测全省黄金资源潜力达2000吨。2017年以来，湖南黄金集团在长沙经开区启动100吨黄金精深加工项目，填补湖南及中西部黄金深加工产业空白，通过整合省内资源，促进全省黄金产业结构转型升级。

二 存在的五个发展瓶颈

湖南省黄金珠宝业发展取得了一定成效，但还存在一些问题，特别是与全国珠宝业发展先进省（区市）的差距在拉大。

1.规模小，缺乏龙头企业的带动

湖南省大部分黄金珠宝企业规模小，产品结构单一，产值和销售收入不高。湖南省黄金珠宝类企业产值上10亿元的只有湖南黄金集团、张万福、克徕蒂等几家，其他企业大多数只有几千万元，更多的企业以加盟各种品牌、开设零售店为主。湖南黄金集团尽管跻身“全国十大黄金企业”前五名，但业务主要集中在黄金的选矿和采矿上，另两家成规模的企业也是以加盟零售为主，对整个产业链的前端没有涉足，导致企业在市场上的议价能力、抗风险能力以及盈利能力比较弱。

2.产业集聚效应不高，配套产业落后

深圳的水贝、福建的长乐、广东的番禺、山东昌乐等地都是著名黄金珠宝产业集聚地，带动了当地黄金珠宝企业以及包装、展柜等配套产业的发展。而湖南省的宁乡虽然有大量的人员在全国从事黄金珠宝业的生产经营，对外也号称湖南黄金珠宝之乡，但相比之下，宁乡没有形成产业集聚效应，相关包装、展柜、陈列道具等配套产业基本没有发展起来。

3.品牌战略实施不力，品牌影响力提升不快

湖南省许多地方珠宝品牌以家族企业为主，股权结构单一，缺乏足够的活力与干劲，对走品牌化道路往往知难而退。特别是随着香港一线珠宝品牌的扩张和国内二线品牌的不断渗透，大部分地方珠宝品牌面临“进不可攻，退不可守”的生存危机。目前，湖南省真正称得上全国知名的珠宝品牌没有一家，其他品牌都还局限于省内或市州，没有走向全国。从全国各地珠宝业发展情况来看，上海以老凤祥、老庙为代表的珠宝品牌已深受消费者的认同和青睐，广东的周六福、周大生和山东潍坊的梦金园、赛菲尔、招远招金银楼、福建长乐德诚集团等也在当地政府的扶持下实施珠宝名牌战略。

4.竞争较激烈，市场份额不断被外地品牌挤压

湖南人消费档次较高，“穿名牌、戴名牌”是湖南市场的一大特点。湖南作为一个中高端珠宝品牌的“欢乐谷”，对珠宝企业具有极大的诱惑力和影响力，各大知名珠宝企业都非常重视湖南市场，各品牌中高端产品的销量都较好。湖南是周大福、周六福、中国黄金、周大生、老庙最重要的市场之一；市场的开放，既让湖南本地品牌学会了在竞争中求生存，也给本地珠宝企业的快速发展带来了很大的压力，甚至有让湖南黄金珠宝业“三朵金花”逐渐消失的可能。湖南人口在全国31个省区市中排名第七，每年珠宝产品的销售额近300亿元，但本土品牌只占市场份额的1/4，且有不断下降的趋势。

5.政府重视不够，缺乏政策支持

湖南黄金珠宝行业规模不大，税收和就业贡献不大，难以得到政府的高度重视。珠宝产业已经成为广东的特色产业，广东省政府率先制定了《黄金及贵金属珠宝首饰行业“十二五”发展规划》，在政府层面为当地珠宝产业的发展提供了政策保证。上海、江苏、浙江、山东等省市都指定了主管部门对黄金珠宝类产业进行规划指导。湖南省虽然出台了《湖南省黄金行业“十三五”发展规划》，但引导和支持力度还有待进一步加大。

三 将黄金珠宝业打造成为湖南特色名片

黄金珠宝首饰行业是蓬勃发展的朝阳产业。湖南黄金珠宝业尽管面临的问题、困难很多，但是做大做强仍然有较大的优势：第一，从地理位置来看，湖南依托深圳水贝、广东番禺这个中国黄金珠宝行业的“南极”，辐射周边的湖北、江西、贵州、广西等省份。第二，从原料来看，湖南是黄金开采大省、重要的金矿资源基地，有强有力的资源保障。第三，从行业的现状来看，湖南人特别是宁乡人在整个中国黄金珠宝行业是一股不可轻视的力量。第四，从市场来看，湖南综合消费水平在全国排在前列，发展壮大湖南黄金珠宝行业，打造千亿级产业，大有可为。

1.强化顶层设计

将黄金珠宝产业纳入湖南省“十四五”规划范畴，并出台专门规划进行引导。梳理和集聚与黄金珠宝产业相关的企业、人才、资金、市场等要素资源，大力实施“引老乡回故乡”行动，形成集聚壮大态势。相关职能部门要加大引导培育力度，进一步推动本土品牌做大做强。

2.加强品牌建设

湖南作为文化资源大省和伟人故里，完全有资格、有能力在黄金产业领域培育数个百年品牌和超级品牌，将其打造成为“湖南文化名片”，成为湖南旅游、湖南文化、湖南礼品的首选品牌。加大对湖南珠宝业重点企业的扶持力度，培育壮大具有自主知识产权和自主品牌的珠宝产品，利用湖南宁乡人在全国开店多的优势，打造宁乡人的公共品牌。加大宣传力度，提高品牌影响力，扩大市场占有率。充分发挥湖南传媒优势，利用报刊、电视、网络等各种新闻媒体，加大对湖南珠宝品牌的宣传推介力度，提升湖南黄金珠宝品牌知名度，树立湖南黄金珠宝业的良好品牌形象。

3.加快产业集聚区建设

珠宝行业呈现向原产地、规模化、品牌化集中发展的新趋势。近年来，黄金珠宝产业之间的竞争，越来越多地表现为区域之间的竞争。建设产业集聚区，是推动湖南黄金珠宝产业持续健康发展的有效载体。依托湖南黄金集团、张万福、克徕帝等企业，以宁乡等珠宝产业大市（县）为核心支撑点，推进省内资源的有效整合，促进产业集聚，提升创意设计与精深加工能力，进而形成一个集文创设计、加工、提炼、包装、展柜、物流、培训、鉴定检测、典当拍卖、旅游休闲于一体的黄金珠宝集中发展区，实现黄金珠宝业与城镇、旅游融合协同发展，形成“一品一镇”“一品一市”相促联动的融合发展模式。

4.加强人才队伍建设

产业发展最核心的是人才。要建立黄金珠宝人才培养机制，通过学校培训、名师带徒、企业商学院培养等形式，加快培养一批急需的黄金珠宝类专业技术人才、经营管理人才和市场营销人才。不断提高业内专业人才的技术素质，加快技能人才特别是高技能人才队伍的建设和培养，为产业发展提供智力支撑。要充分发挥行业组织和人才中介机构的积极作用，采取有效措施，积极引进优秀珠宝业类专业技术人才、高级经营管理人才和战略性人才来湘创业发展。

5.加强政策支持

黄金珠宝行业是资金密集型行业，资金门槛高。为此，建议成立一支黄金珠宝业发展产业基金。以政府产业基金作为引导基金，联合黄金珠宝龙头企业及社会资本成立产业股权发展基金。联合黄金珠宝行业和专业投资领域的专家共同组建顾问团队，委托专业基金公司管理，提高投资成功率。通过对龙头企业、成长型企业的股权投资，为新产品开发、新项目建设等提供资金支持，形成多元主体的资本市场结构，提高社会资本配置和投资运营效率。协助解决黄金珠宝企业的融资难题，缓解企业债务负担，降低产业金融风险，促进黄金珠宝产业的健康平稳发展。

---

[1] 本报告获得湖南省委常委、省政府常务副省长谢建辉的肯定性批示。