第5章 2011年中国互联网设备市场情况

5.1 市场情况分析

5.1.1 市场动力

互联网流量的快速增长不断推动着互联网设备市场的发展。根据思科最新发布的《2011—2016年全球移动数据流量预测报告》显示，截至2016年，每月移动数据流量为10.8Ebps，平均年复合增长率（CAGR）为78%，如图5.1所示。该报告还指出，亚洲地区的人口优势使得亚洲地区成为全球互联网流量增速最快的区域，到2016年互联网流量将占据40%的份额。此外，移动互联网的发展使得移动终端产生的数据流量份额将迅速提升，到2016年份额将接近50%。

中国互联网设备市场在用户增长、技术升级、应用创新的驱动下实现了快速增长。2011年中国互联网设备市场进入了一个新的阶段，其动力主要来自：

（1）国家宽带战略呼之欲出

根据相关统计，宽带普及率每增加1%，就业率上升0.2%～0.3%；在宽带上每投入1美元，能给全社会带来10倍的回报；宽带能够加速信息传递，提高社会经济运转效率，帮助制造业提高5%、服务业提高10%的劳动生产率。我国自2010年起，国家层面支持宽带发展的政策力度在不断加强，带动了互联网设备行业，尤其是网络设备的发展。

（2）3G发展渐入佳境

中国3G已进入良性发展期。2011年中国新增3G用户超过8 000万，其中WCDMA用户新增约2 600万，CDMA2000用户新增2 400万，TD-SCDMA用户新增3 000万，在整个手机用户中渗透率已经超过10%。随着智能终端价格的进一步下降，整体向移动数据时代的迁移将进一步加速，促进运营商的3G网络建设。

（3）光纤到户全面铺开

2011年中国电信、中国联通纷纷启动了更大规模的城市光网建设，尤其是中国电信，固网、移动业务融合的发展需求，直接刺激了中国电信在南方城市区域的光网城市建设。随着光纤到户的薄覆盖初步完成，运营商的光纤入户建设将逐步深化，中国在城市区域将出现一波宽带提速的浪潮。

（4）三网融合初步启动

2010年中国提出国家层面的三网融合战略，并在十地市展开试点。在2011年末试点规模进一步扩大。业界普遍认为电视屏幕将是下一轮技术创新和业务创新的重点领域。互联网电视、智能电视的产品也逐步面世。省级有线网络公司整合逐步推进，国家层面的有线公司也在日程上，三网融合将推动更深层次的发展和设备需求。

（5）技术创新推动持续发展

2011年一系列新技术逐步落地。云计算开始逐步实践，从私有云到公有云，新一代数据中心建设逐步展开。业务与应用层面上，3G用户增长带动数据流量与智能终端快速成长，互联网电视、智能电视开始起步。应用牵引下的数据流量开始快速增长，并成为整个互联网设备的驱动因素。

5.1.2 市场规模

整个互联网领域中，软件、应用以及服务成为焦点，硬件设备在激烈的市场竞争下，尽管出货量逐步增长，但整体销售额并没有太多增长。

终端设备、尤其是手机等移动终端设备，随着宽带网络的加速普及与发展支持下获得了快速发展，整体产业规模已经接近9000亿元，其中手机与笔记本电脑仍然占据了绝对的比重，新型融合终端（平板电脑）也获得了快速增长。

交换机、路由器设备则保持了平稳增长态势。受中移动大量GSM采购的影响，2011年的移动通信设备市场则仍以2G占据了主流，无线城市引发WLAN建设异军突起。整体市场规模接近1 000亿元。这里，我们首次将WLAN设备从接入网设备划出到网络设备中。

5.2 网络设备

2011年，三大运营商在整体CAPEX支出上达到了一个新的高峰，全年在3300亿元左右，同比增幅超过10%，如图5.2所示。光纤到户网络建设，WLAN建设成为运营商网络设备的亮点。企业网市场在行业信息化不断深化的推动下，整体解决方案成为未来的趋势。

5.2.1 移动网络设备

2009年初下发3G牌照后，3G网络经历2009年的建设高峰后，在2010年出现了急剧下滑，而在2011年则出现了恢复性增长，全年在移动设备的总体市场规模为390亿元左右，同比增幅12%左右。

（1）2G构成移动网络设备的主要增量。2011年中国移动开始实施GSM、WLAN、TD-SCDMA、TDD-LTE的四网协同发展战略，并认为现阶段2G网络仍然是中国移动的生命线。在这样的基调下，中国移动实施了近年来罕见的大规模2G网络设备采购和部署，并对整个移动网络设备形成了最大的增量。

（2）3G网络发展平稳。中国电信与中国联通则在有条不紊地发展其3G网络，其原因在于中国3G用户渗透率仍然较低，数据业务使用习惯也有待培养。随着3G用户的加速发展,在下半年3G网络建设开始有追加。2011年3G网络的最大事件是联通对主要城市WCDMA网络升级到HSPA+，网络优势显露无疑。但中国移动对TD-SCDMA网络设备的集采在年尾才展开，最终规模尚未确定。

（3）WLAN重要性凸显。在年初中移动高调宣布3年100万WLAN热点建设之后，中电信与中联通也宣布了各自的建设计划。2011年预计三大运营商在WLAN上的设备投资将在32亿元左右。从运营商的应用状况来看，WLAN对移动网络的数据分流效果显著。

对后续的移动网络设备市场发展有如下判断：

（1）3G网络建设将加速。从现有三大运营商的竞争格局来说，中国联通、中国电信要在有限的时间窗口中尽量多地争取3G用户，在用户数据业务使用习惯逐步得到培养的背景下，做更好的网络覆盖成为当务之急。预计在2012年，中国联通将重点加强3G网络建设，并构成最大的增量。

（2）WLAN重要性更加提升。从目前的技术发展来看，WiFi已经与LTE技术开始齐头并进。WiFi设备向电信级靠拢，而用户选择的习惯使得运营商更加重视WLAN网络建设。WLAN网络目前面临的最大问题仍然是商业模式问题，但随着移动互联网的发展，这一问题也将得到不断突破。对运营商而言，网络的融合与互操作将是下一阶段的发展重点。

（3）LTE开始起步。2011年中移动已经开展了在6+1城市的TD-LTE试点，在2012年将实现更大规模的试点，中国LTE逐步开展。从全球的LTE发展来看，FDD-LTE制式将是主流，北美运营商展开了较大规模的建设和试点，TDD-LTE的发展则相对滞后。根据技术发展的特点，TDD-LTE的成熟仍有待时日，乐观估计在2014年将出现较大规模商用。而中国联通与中国电信，现有的3G/HSPA网络足够，短期内难以对市场形成较大的增量贡献。

5.2.2 光通信设备

2011年运营商在光网络建设方面的整体投资在710亿元左右。2011年的光通信设备市场有如下特征：

（1）运营商竞争引发光网大建设。固网和移动的FMC融合业务是未来的业务发展方向之一。从三大运营商的资源禀赋来看，中国电信在南方21省具备较好的固定宽带网络基础，以此做捆绑，加快移动业务发展成为其最佳的战略选择。2010年下半年起，中国电信开始了大规模的城市光网建设，以强化宽带领域的优势地位，并带动移动用户快速增长。长远来看，中国电信的固网基础也为以后的宽带网络发展奠定了坚实的基础。

（2）光网建设重在“薄覆盖”。现有的城市光网建设，主要完成的仍然是覆盖，即主要先完成了城域网到小区光节点的光纤覆盖问题，最后一公里的宽带接入覆盖仍然是按照原有宽带用户发展而来的。从投资结构来看，2011年的光网络投资重点在ODN上，在传输和光终端方面的投入比重相对较小。

后续的光通信设备市场发展有如下趋势：

（1）随着前一阶段的薄覆盖完成，下一阶段的光通信设备投资将转向“接入网+宽带升级”，即解决最终的一公里接入问题，并伴随着一系列的宽带网速升级。在这一过程中，光通信投资重点将转向光网络设备，重点在PON设备上。

（2）光通信设备升级加速。随着3G/LTE/WiFi等宽带无线网络建设和光纤入户的深入部署，接入层面的带宽将逐步解决，随之而来的将是巨大的数据承载需求，这将带来光承载的加速发展。在设备层面主要体现在光通信设备的加速升级上，具体来说，10G已经普及，40G将深入应用，100G将开始大规模应用。

5.2.3 路由器和交换机

在数据网层面，2011年，路由器与交换机市场保持了稳定的增长态势。运营商、企业网、个人用户层面均有不同程度的增长。据初步测算，路由器与交换机市场规模在224亿元左右。

路由器与交换机的市场发展相对平缓。主要特征有：

（1）运营商市场中，接入层面路由器与交换机持续融合，核心网高端路由器市场稳定。

靠近用户的交换机普遍成为第三层交换机，拥有部分的路由功能。另一方面，由于复杂的网络环境加剧了网络管理的难度，边缘路由器/交换机的智能化也不断加深，简化了管理步骤，还降低了部署和维护的成本。

（2）企业市场中，路由器/交换机产品与业务流程关系进一步紧密。企业用户在部署路由器/交换机设备时，越来越多地注重了网络设备与业务流程之间的融合，在产品层面上的表现则是更多地针对用户需求而实施的定制开发。随着信息化应用水平的不断提升，网络设备越来越多地将作为企业信息化解决方案的一部分，结合到云计算技术的发展，这将深远影响未来的企业网市场。

后续的网络设备市场发展有如下趋势：

（1）数据与传输设备边界进一步融合。在运营商市场，随着数据业务的发展，特别是VoIP、LTE、移动互联网等发展，网络IP化不断深化。在接入层面，交换、路由、传输设备不断融合，以PTN设备为例，即同时提供了多项功能（IP RAN设备也是如此）。数据与传输将逐步走向融合。

（2）移动数据回传成为重要需求。从用户数据需求来看，移动互联网的发展，移动数据流量具备远远超过固网互联网流量增长，并将在一段时间内超越的能力。移动数据回传将是未来一段时期的主要需求，并成为运营商数据设备市场的重点部署设备。

（3）IPv6逐步开展应用。过去几十年互联网的发展，使得IPv4地址逐步耗尽。尤其是IPv4地址分配的不均衡，加重了IPv4地址的紧张。另一方面，互联网的发展，特别是移动互联网的发展，以及随后逐步发展的物联网，对地址需求日益迫切。从现阶段状况来看，IPv6应用逐步兴起，将引发整个IPv6设备的加速发展，从而形成良性循环。

5.3 网络终端设备

互联网用户持续发展，特别是移动互联网的发展，使得接入到网络中的终端设备不断增多，应用也日益丰富。一方面，云计算逐步从概念转入到实际应用，更多数据中心的建设带动了服务器市场的发展；另一方面，智能手机普及成为了整个2011年终端市场的首要事件，平板电脑等融合型终端也开始异军突起，终端市场精彩纷呈。

5.3.1 服务器

2011年中国通用服务器市场规模达到101.22万台，同比增长25.3%，3倍于全球平均水平，成为全球服务器市场增长的火车头。从各厂商的表现看，惠普、戴尔、IBM分列市场前三甲，惠普保持份额第一，戴尔超过IBM，跃居第二；国产品牌中，华为凭借在运营商市场中的捆绑销售，在全球服务器市场中开始崭露头角，而浪潮继续保持国产销量第一，产业地位进一步巩固。整体而言，2011年中国服务器市场有如下特征：

（1）4路以上大型服务器的高速增长成为市场的最大亮点。由于云计算应用的不断深入，以及对大数据处理需求的不断扩大，用户对性能强大，可用性高的4路、8路服务器需求出现明显提速，这一细分产品同比增速超过200%。

（2）互联网和政府两个领域贡献了市场的主要增量。网络视频、网络游戏和电子商务等互联网领域的采购强力增长，受其拉动，电信以59%的增速成为2011年增长最快的行业。产品定制化趋势在互联网采购中越发明显，超密度服务器、存储服务器等行业专属产品呈现井喷态势，戴尔、浪潮等厂商收益颇丰。市场增长的另一个核心动力来源于政府支持，国产品牌在该市场中充分成长。

（3）创新技术应用普及推动市场发展。2011年随着行业云计算和政府主导的区域云计算的发展，各个厂商大规模跑马圈地，国内企业正积极把握契机，如浪潮相继推出卫生云、广电云、电力云、文化云等系列行业云方案，并与全国十多个省、地市建立云计算战略合作。新技术逐步落地，开始引领服务器市场的发展。

后续的服务器市场发展有如下趋势：

（1）新技术应用成为市场绝对驱动力。三网融合、电信增值、云计算等深化推进，智能电网建设步伐加快，电信、卫生、电力、交通等行业将呈现较快发展势头，能效计算、下一代数据中心等随着国家节能减排工作的落实，市场空间会得到进一步拓展。

（2）整体解决方案决定市场份额。软件、服务、应用是整个IT行业的发展方向，服务器市场将首当其冲。相对于单纯的销售服务器，提供行业应用的整体解决方案更符合客户的需求，云计算即是在更低成本下提供整体应用方案的一个选择。在服务器产品规格之外，注重行业客户需求的解决方案将决定未来市场份额的分布。

5.3.2 手机

2011年，中国手机行业迎来了一次大转折，全年手机市场的整体规模超过2.6亿部，同比增长25%。智能手机和移动互联网的发展使整个手机行业呈现以下特点：

（1）智能手机与3G手机销售量稳定增长。据捷孚凯（GfK中国）零售监测数据显示，2011年10月，3G手机的销售量占比达到51.1%，首次超过2G手机；第3季度智能手机销售量占比为32.3%，销售额占比为58.8%，10月，智能手机的销售量和销售额占比分别提高到37.7%和63.9%。智能手机价格持续下滑成为了手机份额持续上升最重要的原因，并以此促进了数据业务消费的浪潮，反过来促进了智能手机的销售，形成正反馈。

（2）运营商定制份额显著提升。3G时代中，运营商的竞争格局使得手机补贴成为发展用户的重要方式。据统计，全年运营商对手机终端的话费补贴总额接近700亿元。用户的数据使用习惯使得运营商也倾向于采购手机，并内置应用，以发展自有应用。从手机厂商的竞争格局来看，运营商渠道的地位日益重要，也促进了运营商定制份额的提升。

（3）行业集中度不断提升。促进行业集中度的提升有如下因素：一方面山寨机在智能手机时代难以得到2G时代MTK手机系统的全面支持，另一方面智能机千机一面，差异化不足。智能手机在硬件上陷入了规格比拼的境地。在行业利润分配上，苹果一家独占了整个行业70%的利润，三星则凭借核心硬件配件的优势占据20%的利润，手机行业的利润不断变薄，使得行业集中度不断提升。中兴和华为凭借运营商渠道的优势，在智能机发展前期获得了超乎寻常的增长，成为手机行业的重要力量。

（4）互联网厂商试水手机行业。2011年雷军的小米手机成为行业中的一股新生力量。事实上，除小米之外，腾讯、阿里、百度等互联网厂商纷纷进军手机行业，腾讯与HTC、中国电信推出qq phone，阿里收购天语手机，百度也推出了自己的手机操作系统。但总体来说，互联网厂商进入手机领域并未形成清晰的商业模式，小米是其中最大规模的试水，后续发展还有待观察。

后续的手机市场发展有如下趋势：

（1）智能手机继续挤占市场空间。从目前终端芯片的进展来看，今年普及型智能手机的价位将降至100美元以下，对低价功能机的替代将进一步延伸。智能手机在销量和销售额的比重将持续提升。

（2）渠道变革进一步加剧。山寨机的沉沦、手机行业竞争加剧以及行业整体利润率下滑，使得传统的社会零售利润急剧下滑，且难以支撑。曾经期待的手机服务也难以获得足够的利益支撑。而运营商获得了更多的手机厂商支持，电子商务渠道和运营商渠道占比将继续提升。

（3）行业竞合激发商业模式创新。从现有的发展来看，苹果、谷歌、微软在移动互联网平台中“三足鼎立”，中国的互联网厂商则主导了应用平台的建设，硬件厂商被边缘化，运营商被管道化。在行业的竞合过程中，硬件将是其中的一个焦点。2011年互联网厂商试水手机行业仅仅是开端。

5.3.3 PC

2011年全球PC市场逐步走向平稳。乔布斯在发布iPad II产品时宣称进入了后PC时代，平板电脑和智能手机等对PC产品形成替代作用。然而，中国仍然有着广大的市场空间。根据IDC相关数据，2011年，中国各类PC销量超过7000万台，达到7240万台。

（1）四到六级市场仍为市场重点。中国的一级市场PC覆盖率已高达96.5%，但五六级市场仅为45.4%，而六级以下市场仅有7.5%。中国沉睡着的潜在消费者正在慢慢“觉醒”。各大PC厂商纷纷加强了渠道下沉，争夺这一最后的增量市场。

（2）PC行业集中度进一步提升。高产量、低需求、低利润的PC业务，已不再是世界级高科技企业所追求的对象，全球最大的PC厂商惠普在2011年曾一度考虑剥离PC业务，全力专注软件与服务行业。PC行业更加注重渠道和品牌，利润不断变薄，行业集中度有可能进一步上升。

后续的PC市场发展有如下趋势：

（1）中国PC市场仍具备较好的增长能力。从全球来看，PC市场的增长已经陷入低潮。同时，智能手机与平板电脑等在侵蚀移动PC的市场份额。然而，中国的PC普及率仍然比较低，在四到六级市场仍有广阔的空间。中国将取代美国成为全球最大的PC消费国。

（2）规模效应是厂商的追求目标。PC行业已经成为名副其实的红海。2011年宏基收购了方正就是追求规模效应的做法。另一方面，PC产品同质化，使得电子渠道逐步成为PC销售的主渠道。这些都直接使得PC厂商都在寻求更大的规模效应，以确保生存。

5.3.4 机顶盒

2011年是中国三网融合元年。在广电总局的推动下，省一级的有线网络整合开始加速，双向网络改造在发达区域普遍推开，机顶盒产品更新换代加速。中国电信大力发展IPTV业务，IP机顶盒也获得快速发展。此外，直播星的发展将引发卫星机顶盒发展。2011年，中国机顶盒市场出货量接近3500万部。

（1）双向高清机顶盒市场开始启动。2011年，多个发达省市开展了深度的双向网络改造，直接引发了双向高清机顶盒的快速增长。北京、深圳、上海、杭州、重庆、广西、山东济南和浙江金华等地运营商都在大规模发展高清交互业务并已经取得良好成绩，在这些城市或省份有线运营商的带领下，全国其他城市有线运营商也在逐渐启动本地高清交互业务。随着各地运营商加大对高清交互增值业务的推广力度，高清交互机顶盒出货量将大幅度增加。主流机顶盒厂商基本都完成了对应市场的产品准备，为2012—2013年的上量做好准备。

（2）市场集中度开始提升。在以往单向标清的机顶盒市场中，市场区域壁垒较大，小厂商众多。随着双向高清机顶盒市场的逐步推广，机顶盒市场的集中度开始提升。一线品牌由于积累了丰富经验，资金实力雄厚，依然占据70%左右的市场份额，市场份额稳步提升。

（3）数字电视一体机市场启动。数字电视一体机是数字电视中内置了机顶盒功能。数字电视一体机可以省去机顶盒的位置，是未来的发展趋势。对机顶盒厂商而言，可以从面向百亿级市场的机顶盒市场到面向千亿级的数字电视市场。同时，通过一体机的方式可以进入电视增值业务领域。众多大厂均进入或试图进入一体机市场。

后续的机顶盒市场发展有如下趋势：

（1）机顶盒市场进入新的发展阶段。2012年的机顶盒出货量不会有较大增长，但在结构上有新的变化。高清机顶盒进入了高速发展阶段，IP机顶盒在运营商的促进下，也将有较好的增长。未来几年机顶盒市场的增量将体现在卫星机顶盒上。直播星的运营逐步成熟，今后5年将带来超过6000万台的卫星机顶盒市场增量。

（2）行业集中度将进一步提升。随着省一级网络公司整合的推进，广电网络运营商下一阶段的重点在于如何开展基于电视屏幕的增值应用。在硬件上的准备将集中在中间件系统与终端系统上，整个市场的标准化程度将得到提升。在这一过程中，大厂商在技术创新和服务能力上将能对广电运营商形成全方位的支撑，小厂商将逐步退出。

（3）中间件和OTT模式成为下一阶段的竞争重点。电视屏幕是下一阶段信息行业的创新重点，苹果、谷歌等领先厂商均部署了新的TV产品。中国同样如此。这其中的重点在于中间件平台和未来的OTT运营模式。把握用户需求，掌控中间件平台将成为电视屏幕上的赢家。

5.3.5 其他移动上网设备

移动上网设备的种类包括上网本、数据卡和平板电脑等。2010年一年中，上网本已经衰落下去，市场规模快速萎缩，而平板电脑则出现了快速增长。

2011年苹果公司在平板电脑上的巨大成功引发了所有厂商的热情。PC厂商（惠普、戴尔、联想）、手机厂商（三星等）、数码产品公司（汉王、爱国者）等各类厂商纷纷进入该领域。2011年全年中国平板电脑出货量超过600万台。

从市场结构来看，苹果的iPad在市场上占据绝对优势地位，市场份额超过70%，而其他厂商的市场份额则相对均衡，远远不能与苹果相比较。其原因在于苹果在平板电脑产品上采取了激进的价格策略，同时又具备最好的品牌美誉度，因此其他品牌难以采用价格战的方法来抢夺市场份额。这一局面在短期内难以得到改变。

事实上，移动上网设备还处于较为混沌的状态，甚至在苹果推出平板电脑后的产品市场定位也并不是十分明晰。移动上网设备的发展还在初期。但可以预见，未来的发展中，除了消费市场，在行业应用市场中，平板电脑也将有广阔的发展空间。

5.4 网络安全设备

5.4.1 市场概况

2011年中国网络安全设备市场规模约92.8亿元，持续保持较为平稳的增长态势。从网络安全产品来看，主要包括防杀毒软件、防火墙、入侵检测系统、信息加密以及安全认证等产品。其中，市场应用较广泛的是防火墙产品，目前占据市场的40%，防杀毒软件市场占据约30%的市场，而入侵检测系统目前占据10%，其他类网络安全产品约占20%。

5.4.2 发展特点

（1）整体网络安全解决方案加速发展。随着用户应用系统和网络环境的日益复杂，网络安全威胁也日益严重，众多攻击手段让传统的各自为战的安全产品破绽百出，单一的产品已经无法满足用户的全面网络安全需求，因此只有将不同安全侧重点的安全技术有效融合起来，形成整体的安全解决方案，才能真正抵御威胁入侵。融合的整体解决方案逐步协同发挥效能，成为市场的主流。

（2）安全产品价格逐渐稳定。随着众多厂商进入网络安全市场，网络安全市场的竞争也日趋激烈。各个厂家经过了一系列降价后，网络安全产品价格逐渐稳定，降价空间不断缩小。另一方面，网络安全的整体解决方案也提升了产品的价值体系，单纯的价格战手段不再成为最为重要的竞争手段。

（3）渠道扁平化、融合化和多元化日趋明显。随着市场竞争的加剧，厂商为了缩短用户之间的层次，减少中间交易环节，降低用户购买价格，不断对其销售渠道进行扁平化改造。另外，针对用户群的不同以及各细分用户群需求特点的不同，厂商对其渠道按照不同用户群进行融合或多元化。如多元化就根据客户不同可分为个人用户、集成商、行业集团用户等组建不同的渠道模式。

5.4.3 发展趋势

（1）专业安全服务更受重视。整体的网络安全解决方案成为趋势，产品体系更为复杂，专业的服务更加受到重视。用户需要的是务实有效的安全整体解决方案，因此安全整体解决方案需要产品更加集成化、智能化，以便于集中管理，而且有配套的全面网络安全服务。因此安全应急服务越来越受到重视。

（2）主动防御理念及产品持续发展。主动防御的理念经过多年的发展，开始逐步走向市场。以程序自动监控、自动分析、自动响应为主要功能的主动防御型产品将与传统网络安全设备相结合。尤其是随着云计算的推进，借助云模式的平台，主动防御的理念和技术会进一步深化，高效准确地对病毒、蠕虫、木马等恶意攻击行为的主动防御产品将逐步发展成熟并推向市场。

（3）移动领域安全问题日益严重。移动互联网加速发展，其中的网络安全问题也日益严重，尤其是越来越多的重要信息开始在手机终端上部署，用户也日益重视移动安全问题。云计算的发展也使得用户的数据安全问题日益明显。目前，移动领域安全问题已经得到了足够的重视，但相关的解决方案还在发展中。

（中国电子信息产业发展研究院 余周军、王存肃）