全体热烈鼓掌。
毛泽东的窑洞
贺子珍拿着一把梳子，用心地梳理自己的头发，毛泽东走进，半开玩笑地：“子珍，今天太阳是从哪边出来啊？怎么没事梳起头发来了！”
贺子珍生气地：“我是一个没事的人，可我是一个特别念旧的人，梳梳头，干干净净地去看老总的夫人克清同志去。”
毛泽东：“就你一个吗？”
贺子珍有情绪地：“还有刘英、小超大姐，蔡畅大姐。我们不是什么司令，也不是什么主席，可我们知道都是在战火中滚过来的同志加姐妹。”
毛泽东：“哎，你今天讲话的口气怎么不对劲啊？”
贺子珍：“你还能听出不对劲来啊？”
毛泽东生气地：“你这是什么意思？”
贺子珍也板起了面孔：“我看不惯你那天见老总的态度！他向你行军礼，你坦然接受；他叫你主席，你还理所当然地答应！当时我气得几乎落下泪来，为了给你面子，我赶紧跑进屋里去了。”
毛泽东沉默不语。
贺子珍：“我不知为什么，想起了你们二人在井冈山的时候，一个老总一个老毛地叫着，多么亲热啊！你现在当主席了，就忘了当年说的话：朱毛不分家了。”她说着说着哭了。
毛泽东：“子珍，当时因为有国焘同志在嘛，我总不能一个热一个冷嘛！”
贺子珍：“我不管！我只想对你说这样一句话，无论你当了什么，我都愿意听到你叫老总，而老总叫你老毛的声音。”
保安朱德的窑洞
朱德伫立桌前，陷入严肃的沉思中。
院中传来毛泽东的话声：“老总，老总！我来看你来了！”
朱德惊喜地向门口走去。
毛泽东一步跨进屋门，伸展双臂：“老总！”
朱德：“主……”
毛泽东：“不准喊主席，叫老毛！”
朱德激动地：“老毛。”
毛泽东：“老总！”
毛泽东和朱德紧紧拥抱在了一起。
特写：朱德淌下了激动的泪水。
毛泽东不停地说着：“瘦了！真的瘦了－…”
朱德终于松开了毛泽东，动情地：“我朱德瘦了没什么，可这支队伍被拖成这个样子，我无法向党交代啊！”
毛泽东：“不说这些了，我不是早就说过吗，朱毛不分家，一分家不是打败仗就受损失。”
朱德：“老伙计，从今以后，你我再也不能分家了！”
毛泽东重重地抡了朱德一拳：“就按老总说的办：你我再也不分家了。”
朱德突然严肃起来：“老伙计，我什么时候向中央报告我这一年的情况啊？”
毛泽东也变得沉重起来：“不用了！前些天，我看了张浩同志写给中央的报告；最近，我又听恩来、尚昆他们谈到你这一年的境遇，说老实话，心里很不平静！我想了想，送你十个字：度量大如海，意志坚如钢。”
朱德：“可是张国焘他……几乎把我逼到绝路上去了！”
毛泽东：“说到这一点，你比我有涵养，堪称临大节而不辱。”毛泽东取出一纸文稿，“还是回到现实吧，我以你我等十九位红军将领的名义给蒋介石起草了一封信，批评他派胡宗南进攻苏区，希望他共同抗日。你先看看。”
朱德接过文稿认真拜读。
临潼蒋介石的下榻处
蒋介石坐在沙发上蹙着眉宇在看信。
毛泽东的画外音：“今日之事，抗日降日，二者择一。徘徊歧途，将国为之毁，身为之奴，失通国人之心，遭千秋之辱骂。吾人诚不愿见天下后世之人聚而称曰，亡中国者非他人，蒋介石也，而愿天下后世之人，视先生为能及时改过救国救民之豪杰。语曰，过则勿惮改，又曰，放下屠刀，立地成佛。何去何从，愿先生孰察之。寇深祸亟，言重心危，立马陈词，伫候明教。”
蒋介石读罢自语：“毛泽东啊毛泽东，你欺我蒋某人没有文采啊，我叫你知道武略才是定天下的根本！”
陈诚走进：“委座，宗南写来山城堡一役的检讨报告，声称损失极重，以现计约损失三分之二以上。”
蒋介石重拍茶几而起：“饭桶！立即电告宗南，不许向外透露此役的实情，因为这是我的第一军！”
陈诚：“是！您让我通知的军政要员已经到达西安，何时向他们下达进剿共匪的命令？”
蒋介石：“就在十二月九日的上午陈诚：“通知张汉卿和杨虎城参加吗？”
蒋介石：“他张汉卿都快变成共产党了，还有资格参加进剿共匪的会议吗？”
西安张学良官邸
张学良非常痛苦地在室内踱步。
赵一获不安地：“夜深了，应该休息了！”
张学良：“不！我还要会见叶参军。”
赵一获：“你是应该和他深谈一次了！让他们也知道：蒋委员长根本不听你的劝告，一意孤行，决心剿共。”
院中传来脚步声，赵一获识趣地走进内室。
叶剑英走进：“张将军，你见到蒋先生了吗？”
张学良：“见到了！就差下跪求他停止内战，一致抗日了。”
叶剑英：“毛主席发来急电，为安全计，要我速回保安。”
张学良：“我真的不想让叶参军离去。可一想到南京的军政大员多数与你相识，我只好同意明天用飞机送你回保安。”
叶剑英：“谢张将军！”
张学良转身取来一张支票：“我深知你们困难，送上十万银元，一解燃眉之急吧。”
叶剑英双手接过支票：“张将军！你这是雪中送炭啊！”
张学良：“说这些就远了！请坐下，我再把有关的情况告诉你，真的很想听到毛先生和周先生的意见。”
保安张闻天的窑洞
叶剑英：“行前，张学良告诉我，蒋介石向他和杨虎城发出最后通牒：一、服从‘剿共’命令，将东北军、十七路军开到陕甘宁前线作战；二、如不愿‘剿共’，即将东北军、十七路军调往安徽，让出陕甘宁，由中央军去‘剿共’。”
在叶剑英的讲话中摇出：张闻天、毛泽东、周恩来、朱德、博古、张国焘、王稼祥、凯丰、林彪、杨尚昆等。
毛泽东：“张学良和杨虎城的态度呢？”
叶剑英：“他们二人都明确表示，绝不接受蒋介石提出的这两个方案。”
毛泽东：“张学良还讲过什么话吗？”
叶剑英：“张将军沉重地对我说：如有特殊情况，让我接到他的电报之后，立即赶到西安。”
李克农手持电报走进：“报告！张学良发来急电。”
毛泽东：“念！”
李克农展读电文：“形势十分危急，请叶先生即来西安，共商大计。”
毛泽东：“剑英同志，你立即赶赴西安。”
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，手握毛笔挥洒书写着什么。
贺子珍躺在床上辗转反侧，难以人眠。她吃力地走下床来，小声地问：“几点了？”
毛泽东看了看手表：“凌晨三点了！”
贺子珍：“现在已经到了十二月十二日了，可你还在干十一日的事情。”
毛泽东：“该轮到我给红大上课了，可这篇《中国革命战争的战略问题》还没有写完。子珍，为了我们就要出生的孩子，你快给我上床睡觉吧！”
贺子珍一转身，“哎哟”了一声。
毛泽东：“怎么了？不会是早产吧？”
贺子珍：“搞不清楚，反正我有感觉了。”
门外传来小李的话声：“主席！有份急电。”
毛泽东边说“送进来吧”，边起身走到门口，从小李的手中接过电文，迅速阅罢，笑着说：“立即通知所有政治局委员，明天一早到这里开会。”
小李：“是！”
贺子珍：“发生什么大事了？”
毛泽东：“张学良把蒋介石扣在西安了！”
保安毛泽东的窑洞
张闻天：“现在，临时召集紧急的政治局会议，向同志们通报张学良在西安发动兵谏，把蒋介石等人扣在西安的消息。下边，请泽东同志宣读张学良发给他和恩来的两份电报。”
在张闻天的讲话声中摇出：毛泽东、周恩来、博古、朱德、张国焘、何凯丰、张浩等兴奋的表情。
毛泽东手捧电文：“第一份电报是十二月十二日凌晨二时发的，内容：‘我已发动捉蒋，请予支持。’第二份电文是十二月十二日晨六时发的，内容：‘吾等为中华民族及抗日前途利益计，不顾一切，今已将蒋及重要将领陈诚、朱绍良、蒋鼎文、卫立煌等扣留，迫其释放爱国分子，改组联合政府。兄等有何高见？速复，并将红军全部集中环县，以便共同行动，以防胡敌南进。”
毛泽东宣读完电文的声音一落，与会的政治局委员禁不住地议论起来：
朱德：“他蒋介石也有今天啊！用句迷信的话说，报应！”
张国焘：“我看叫罪有应得，杀无赦。”
博古：“惨死的先烈可以瞑目了！”
凯丰：“张学良真是条汉子。”
张浩：“我看这是被蒋介石逼上梁山！”
张闻天：“是报应也好，罪有应得也好，这都不是现在议论的中心，当务之急是，我们怎么办？”
与会的政治局委员猝然收话无语，长时间沉默。毛泽东：“恩来，你先讲讲吧！”
周恩来：“今晨，我提前赶到泽东同志这里看了电报，当时我们两个人的心情真是激动极了！用泽东同志的话说，真是恨不得立即召开全国性的公审大会，让全国人民都清楚，我们中华民族为什么到了最危险的时候！但是再想一想，我和泽东同志压住内心的激愤，由泽东同志草拟了一份电报，如大家没有不同意见，立即发给张学良。”
张闻天：“好！下边请泽东同志念致张学良电。”
毛泽东手捧电文念道：“一、是否已将蒋介石扣留。二、提议立即将东北军调集西安、平凉线；十七路军主力调集西安潼关线，固原、庆阳、富、甘一带仅留少数，红军决不进占寸土。三、红军担任钳制胡、曾、毛、吴、李仙洲各军。四、蒋介石必须押在兄自己的卫队营里，且须严防其收买属员，尤不可交其他部队，紧急时诛之为上……”
张国焘插话：“好！诛之为上。”
毛泽东不高兴地：“我的意见是，紧急时诛之为上。五、恩来拟来兄处协商大计，如何，盼复。”
张闻天：“大家有不同意见吗？”
“没有。”
张闻天：“通过！另外，我还给共产国际书记处草拟了一份报告，大家传看后发出！”
张国焘：“下边，应该讨论中央对西安兵谏的态度了吧？”
毛泽东：“我认为现在条件还不成熟！”
这时，室内传出贺子珍的呻吟声。
毛泽东急忙起身走迸内屋，关切地：“怎么了？还不到分娩的日期啊……”
室外传来张闻天的话声：“老毛，今天会议到此结束，明天在我的窑洞里开会，讨论对西安事变的方针、大计。”
西安张学良官邸
张学良在室内焦急地踱着步子，不时地仰天喟叹。
刘鼎手持电文走进：“张将军，这是毛主席和周副主席发给你的急电。”
张学良接电阅毕：“很好！请你立即给毛先生和周先生回电，就说我张某人把天捅了一个大窟窿，周先生赶快来西安，帮着我补天。”
渾海走进：“报告！我兵谏部队已将蒋介石、陈诚、朱绍良、卫立煌、蒋鼎文、邵力于、晏道刚以及所有中央大员全部俘获，无一人逃走。”
张学良：“有伤亡吗？”
谭海：“蒋孝先、邵元冲二人中弹身亡，钱大钧负伤，西安及城郊之宪兵瞀察和部分中央军全部缴械！”
张学良：“要密切关注中外的反应，有情况及时报告。”
谭海：“是！”退下。
张学良取出一纸文稿：“刘先生！这是我和杨虎城将军领衔以及在西安的十八位高级将领署名的《对时局的通电》，提出了八大救国主张。请你立即发给毛先生和周先生，想听到他们的意见。”
保安张闻天的窑洞
毛泽东：“在我党淸楚了张学良、杨虎城二将军举行西安事变的目的和情况之后，我们就应该预测国际、国内的形势将会因此而发生什么变化。我认为：一方面，日本政府有可能把南京政府拉过去，组成一个亲日的傀儼政府；另一方面，估计国内各地方实力派，南京各派，有可能转到西安的主张方面来。”
朱德：“而且极有可能以西安为中心，成立一个实质的政府领导全国，控制南京。”
张国焘：“我们要以西安为抗日中心，就包含了以西安为政权中心的意思。因此，我们要旗帜鲜明地提出打倒南京政府，建立新的抗日政权的口号！”
周恩来：“我不赞成国焘同志的意见！我主张在政治上不采取与南京对立的方针；以西安为中心的设想也值得考虑，以陪都形式出现，似更为有利。这样，可避免内战的发生。”
张国焘：“我认为内战是不可避免的，只是大小而已。因此我党必须认识到，在西安事变的意义上，第一是抗日，第二是反蒋。”
张浩：“这岂不推翻了我党逼蒋抗日的总方针了吗？再说内战一起，遭难的还是我们自己，得利的是日本和汉奸。”
毛泽东：“我们还必须看到，蒋介石虽然在剿共这一点上还是站在日本方面的，而这一立场对他的部下是有很多矛盾的，从某种意义上说，他是被这祥的矛盾葬送了。因此，我们应当把蒋介石从中间立场争取到抗日阵线方面来！”
张闻天：“我们对妥协派一一包括蒋介石应当尽量争取，予以分化、孤立。我们不采取与南京对立的方针。相反，应尽量争取南京政府正统，联合非蒋系队伍。为此，我们在军事上采取防御，在政治上采取进攻。我们的方针应该是：把局部的抗日统一战线，转到全国性的抗日统一战线。”
张国焘有情绪地：“形势的发展，是不会以我们的意志为转移的。请问：战端一开，我们应该站在哪一边？”
周恩来：“我们应该站在避免内战这一边。”
毛泽东：“惟有如此，我们才能以此为契机，真正实现逼蒋抗日的战略方针！”