毛泽东：“好吧！明天尚昆同志陪恩来去前线，你就跟着他们去。”
河连湾前指
彭德怀指着一张简易的军事地图：“胡宗南部于十三日占领同心城、王家团庄之线后，立即又分三路孤军向豫旺城方向冒进，这就为我们在山城堡歼灭该敌创造了条件。”
左权：“主席来电也明确指示，为歼灭胡宗南所部，要求红军主力应即在豫旺城以东，向山城堡迅速靠近，集结全力，准备打第一仗。”
彭德怀：“这就要求全体指战员发挥能吃大苦和连续作战的作风，迅速向东撤去，给敌人造成溃逃的假象，引诱胡宗南所部上钩。”
参谋走进：“报告！周副主席一行就要到达河连湾了。”
彭德怀：“好！请他帮着我们打胜这一仗。”
胡宗南指挥部
胡宗南在焦急地打电话：“校长！我军粮食极为缺乏，御寒的装备不足，弟兄们真的抗不过去了！”
随着胡宗南的话声，远方叠印出蒋介石接电话的画面。
蒋介石：“还能坚持多少时日？”
胡宗南：“最多三日。”
蒋介石：“立即攻占定边、盐池，放手解决给养问题！”
胡宗南：“是。”
蒋介石：“共匪的情况呢？”
胡宗南：“向豫旺城以东的山城堡溃退。”
蒋介石：“命令一军奋力追击，控制战略要点，在消灭共或大部之继续向东打通楡林。”
河连湾前指
彭德怀：“左权同志，先把敌人的态势讲给周副主席。”
左权指着地图：“胡宗南所部第一军分三路向定边、盐池前进：左路军第一师第一旅由惠安堡东进，中路军第一师第二旅向萌城、甜水堡前进，右路军第七十八师由西田家原向山城堡前进。”
周恩来：“很好，主席有什么指示吗？”
左权：“有。”取出电文，照本宣科，“主席于今晨五时来电：胡敌现陷在困难中，遵蒋令由保牛堡改向定边、盐池，解决给养，控制战略要屯，其主力进路必经红柳沟，但丁（德隆）师有经山城堡、青岗峡向定边之可能。我以集结四个军队从其右侧后打去最好，四军则从正面吸引之。打时，以首先消灭其一个师、取得确定胜利后再打第二仗为原则。”
周恩来边听边看挂在墙上的那张简易的军事地图。
彭德怀：“周副主席，你的意见呢？”
周恩来：“我赞成发起山城堡战役。彭总，你先谈谈如何歼灭敌七十八师的军事部署，好吗？”
彭德怀指着地图：“第一军团隐蔽在山城堡以南之罗家沟至于家湾之间的地区待命；第十五军团以小部诱敌东进，主力隐蔽于山城堡以东及东北山地待机出击；第三十一军隐蔽于山城堡以北之田家庄附近待机出击；第四军主力隐蔽于山城堡东南地区待机出击；第二方面军主力准备策应各方。”
周恩来：“有把握将七十八师引入山城堡这个口袋吗？”
左权：“据来自敌方的消息，敌七十八师喝水极为困难，渴得不得了！他们获悉在山城堡有一孔淸泉，准备倾全师之力，从我们手中夺去这惟一的水源。”
周恩来：“很好！山城堡战役的关键，一是将敌人引人我们布好的口袋阵，再是彭总指挥的决心。”
彭德怀：“为确保山城堡战役的完全胜利，你一定要和我到现场考察地形。”
周恩来摇摇头：“像亲临战场视察布阵的事情，由彭总你一人就足矣。”
彭德怀：“不！有你在，我心里就有底数。”
周恩来：“听说贺龙同志的住地离这儿很近，我看看他就立即赶到你彭总的前敌指挥部。”
洪徳大街
贺龙望着对面走来的周恩来，大步向前走去。
周恩来看着迎面走来的贺龙，分外激动地迎过来。
贺龙抢先一步，伸展双臂紧紧抱住了周恩来。
特写：贺龙双目渐渐溢出了激动的泪水。
周恩来紧紧拥抱着贺龙，声音有些顗抖地说：“自上海一别，整整八年了。”
贺龙动情地：“是啊，人生能有儿个八年啊！……”
周恩来理智地松开贺龙：“那时，你对我说，让我回去吧，只要手里有把菜刀，我贺龙就能为党拉起一支队伍。如今，你不仅为党拉起了一支队伍，还把这近万名的红军指战员带到了陕甘宁地区，了不起。”
贺龙：“光靠我贺龙哪有这样的本事，多亏了弼时同志、向应同志他们！”他有点难为情地，“看，光顾高兴了，大冷的天，这里哪是说话的地方！走，回司令部去！”
红二方面军指挥部
一盆红红的炭火，闪着橘红色的亮光。
贺龙坐在炭火盆的旁边，他嘴上叼着大烟斗，高兴地说：“分别八年了，这次我们要住在一起说它八天八夜。”
周恩来：“不行，我只有一个小时的时间贺龙：“为什么？”
周恩来：“山城堡战斗就要打响了，彭总一定让我赶回去，协助他指挥这一仗。”
贺龙：“那你就去吧！”
周恩来：“三大主力红军会师了，你说交由谁指挥？”
贺龙：“彭总！”
周恩来点点头：“你还是那样没有私心啊。”
贺龙：“早年，我当军阀，心嘛当然是自己的；自从跟着你加人了中国共产党，我的心自然是属于党的。”
周恩来感慨地：“说得多么好啊！如果每一个共产党员都把心交给党，中国革命就一定会少走许多弯路。”
贺龙摇摇头：“我看张国焘的心就没有交给党！”
周恩来：“是的！但为了红四方面军几万名指战员，我们还得想办法让国焘同志转变立场。”
贺龙：“党，真是做到仁至义尽了！”
周恩来：“这就是历史！说到就要打响的山城堡战斗，我也有着和他人所没有的感慨啊。”
贺龙恍然醒悟：“是啊，当年你在黄埔军校当政治部主任的时候，你曾是胡宗南的老师；如今，你这个老师又要在山城堡打胡宗南这个学生！”
周恩来：“还不仅仅如此！胡宗南的第一军，曾经在东征、北伐中立过大功，我也曾出任过一军的政治部主任。可是今天呢，一军却成了阻碍中国革命的武装力量。”他看了看表，站起身来，“我该走了。”
贺龙：“去吧，我相信你这个老师，是一定能打败胡宗南这个不肖的学生的！”
山城堡泉水旁边
一孔不大的泉水由山坡上淙淙流下，形成一个大水坑。
许多国民党第一军的官兵围着水坑边抢水边骂街：
“娘希屁！这水就要结冰了，喝下去保准拉肚子！”一个江浙兵边喝水边说。
“结冰才好呢，我好喜欢冰吔。”一个广东兵痞边喝边说。
“你喜欢个屁！喝得你下边蹿鞭杆子，上边流白沫就好了！”一个山东的军官大声说，“都他娘的给我听清楚了，谁也不要先急着喝，多准备一些水，明个一大早就开拔！”
国民党官兵依然是乱哄哄地抢水。
于家淹前敌总指挥部
彭德怀看着手表，严肃地：“周副主席，下令吧。”
周恩来：“你是前敌总指挥，攻击令自应由你下达！”
彭德怀拔出手枪，对着夜空连发三枪。
彭德怀的枪声引来了山城堡激战的枪炮声。同时，送出深沉的画外音：
“山城堡战斗打响之后，我红一军团第二师和红十五军团一部由山城堡的南、北两侧向其西北的哨马营迂回攻击，截断敌人退路；我红一军团之第一、第四师由山城堡以南向北担任主攻；红十五军团主力由山城堡东北向西南进攻，红三十一军一部由山城堡以北向南进攻……”
同时叠印：
左权和聂荣臻在前沿指挥作战；
徐海东和程子华对着话机大声地下达命令；
我红军部队冲锋陷阵的一组战斗画面。
在激战的枪炮声中送出深沉的画外音：
“敌人被这突如其来的枪炮声打得晕头转向，在夜幕笼罩之下四处逃窜。我红一军团主力乘敌后撤之际，一举攻入山城堡，并乘胜转人追击。这时，我红二师和红十五军团一部已绕至敌后，截断敌人的退路。敌军顿时溃散，除一部突围，大部被我红军包围在山城堡西北的山谷中。至二十二日九时，我英雄的红军将被围之敌基本歼灭。”
同时叠印：
被围敌军四处溃逃的画面；
我红军指战员俘获敌人的一组画面；
夜幕渐渐升起，天渐渐亮了，战火化做一轮东升的朝阳；
我红军指战员押着一队队敌军俘虏；
我红军指战员高兴地清理战场，一堆又一堆枪支和弹药。
前敌指挥部
作战参谋报告：“历经一夜的战斗，我部歼灭敌七十八师一个多旅的兵力，俘敌数字和缴获武器正在淸查之中！”
彭德怀听着远远传来稀疏的枪声，兴奋地：“周副主席，一夜没有合眼，该好好地睡他一大觉了。”
周恩来：“你去睡吧，我要和朱老总、国焘同志一道赶固保安，中央领导还要热烈欢迎他们呢！”
保安大街
枪炮声化做欢庆的锣鼓声。
保安的街道欢腾了：红军指战员个个喜气洋洋，打着“热烈欢迎红军总司令”、“热烈欢迎红军总政委”的标语争相望着；保安的青年男女披红挂绿打起腰鼓，扭起秧歌……
张闻天、毛泽东、博古、王稼祥、何凯丰、林彪、李克农等站在保安的街头，望着走来的周恩来和朱德、张国焘。
不知是谁喊了一声：“我们的总司令回来了。”前来欢迎的红军指战员蜂拥而上，把朱德包围起来，那种亲热是难以用语言形容的！
朱德握住一双双伸过来的手，热泪禁不住地淌了下来。
张闻天、博古、王稼祥、凯丰、林彪、李克农等被这极为特殊的欢迎场面感动了，微笑着点着头。
毛泽东侧首一看：
张国焘冷清地站在一边，尴尬地摇摇头。
毛泽东主动地走上去，握住张国焘的手，大度地：“国焘同志，辛苦了！”
张国焘难堪地一笑：“何谈辛苦二字？于功于过，只能由你评说了。”
毛泽东：“此言差矣！大敌当前，亡围在即，你我还有什么功可谈呢？你我只能团结御侮！”
周恩来：“泽东同志讲得对，团结是最重要的。”
毛泽东的窑洞
毛泽东严肃地坐在桌前，似在想着什么。
贺子珍站在门口，高兴地：“朱老总和张政委来看你了！”
毛泽东站起身来，低沉地：“知道了。”
这时，朱德一步走进窑洞，行了一个标准的军礼：“主席，我这个老兵前来报到！”
毛泽东握着朱德的手；“请坐吧。”
张国焘讪讪地：“我是叫润之呢，还是叫主席呢？”？
毛泽东握住张国焘的手：“都行！你也请坐吧。”
贺子珍挺着个大肚子，有些生气地走进了里屋。
毛泽东：“子珍，给朱总司令、张总政委倒水。”
贺子珍提着一把铜壶走出。
朱德急忙走过去：“你有身孕了，我来倒。”
毛泽东起身：“哪有让总司令倒水的道理！”他接过水壶边倒水边说，“中央认为：当务之急是统一军委领导，方能应付即将到来的革命形势。为此，中央希望听听一个总司令、一个总政委的意见。”张国焘：“我看啊，还是先听听中央的意见！”
张闻天的窑洞
张闻天拿着一张纸念道：“为适应三大主力红军会师后的新情况，更好地保障全军集中统一指挥，中华苏维埃中央政府决定：扩大中央革命军事委员会，以毛泽东等二十三人为军事委员会，委员；以毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、彭德怀、任弼时、贺龙组成军委主席团，毛泽东任主席，周恩来、张国鮝任副主席。下边，由军委主席毛泽东同志宣布红军总指挥部的组成！”
在张闻天的宣读声中摇出：毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、博古、王稼祥、何凯丰、杨尚昆、林彪等。
毛泽东起身，严肃地：“中华苏维埃中央政府决定：朱德任红军总司令，张国焘任红军总政委，刘伯承任军委总参谋民，叶剑英任副总参谋长，王稼祥任总政治部主任，杨尚昆任副主任。此外，彭德怀任前敌总指挥部司令员，任弼时任前敌总指挥部政治委员。宣读完毕。”