成功化解四路敌军的威胁后，蜀汉总算获得了暂时的喘息之机。这一日，诸葛亮轻车简从来到许显光（关羽）的府上，与他共商光复汉室的大计。
大将军府的书房中，弥漫着淡淡的檀香气息。诸葛亮与许显光（关羽）相对而坐，中间的几案上摊开着一幅巨大的地图。
诸葛亮目光深邃，凝视着地图，缓缓说道：“云长，如今局势虽稍缓，但吾等切不可掉以轻心。曹魏势大，东吴亦不可小觑，吾等若要实现光复汉室之大业，每一步都需精心谋划。”
许显光（关羽）神情严肃，微微点头道：“丞相所言极是。以吾观之，当前之急，乃是平定南蛮。南蛮之地，虽荒蛮偏远，但其时常扰我边境，若不彻底解决，日后北伐，必成后顾之忧。”
诸葛亮捋了捋胡须，赞同道：“云长所言甚是有理。南蛮不定，吾等难以全力北伐。且南蛮资源丰富，若能使其归心，可为我军增添助力。”
许显光（关羽）眼中闪过一丝坚定：“丞相，待平定南蛮之后，吾等便可着手北伐。届时，丞相从汉中进发，直指长安，吸引曹魏主力。我则从荆州出兵，攻略宛城、许昌，直捣曹魏腹地。”
诸葛亮微微颔首，手指在地图上移动：“如此甚好。吾军兵分两路，定能打乱曹魏部署。若能一举突破其防线，占据中原之地，形势将大为有利。”
许显光（关羽）接着说道：“北方既定，吾等便可挥师南下，剿灭东吴。届时，天下可定，汉室可兴！”
诸葛亮站起身来，双手背于身后，望向窗外：“然此计虽妙，实施起来却困难重重。北伐路途遥远，粮草供应、兵力调配皆需精心安排。且曹魏兵多将广，不可轻视。”
许显光（关羽）也站起身，走到诸葛亮身旁：“丞相放心，吾等将士皆愿为兴复汉室肝脑涂地。只要吾等同心协力，定能克服重重困难。”
诸葛亮转过身，目光中充满信任：“云长忠勇，吾深知。但战争之事，关乎万千生灵，需谨慎行事。吾等不仅要有勇，更要有谋。”
许显光（关羽）抱拳：“丞相教诲，吾铭记于心。”
两人相视一笑，心意相通，当下决定即刻率兵出征南蛮。
大军开拔，旌旗蔽日。诸葛亮率领一部人马，许显光（关羽）率领另一部人马，分两路向南蛮挺进。
诸葛亮这边，初次与孟获交锋。孟获派手下猛将率领一队精锐，企图突袭蜀军。诸葛亮却早已洞察其计，设下伏兵。待南蛮军进入埋伏圈，蜀军突然杀出，南蛮军大乱。孟获亲自前来救援，却被诸葛亮巧妙围堵，最终被生擒。孟获怒目圆睁，大声道：“诸葛孔明，你使诈，不算好汉！”诸葛亮微笑着说：“兵不厌诈，放你回去，再来一战。”
第二次，孟获联合几个部落，集结大军。诸葛亮则以逸待劳，布下八卦阵。孟获的军队陷入阵中，迷失方向，自相残杀。孟获试图指挥突围，却无济于事，再次被擒。孟获依然不服：“这阵法诡异，胜之不武，有本事再放我！”诸葛亮又将其放走。
第三次，孟获利用地形优势，据险而守。诸葛亮派人断其水源，又用疑兵之计，使孟获误以为蜀军众多。孟获军心大乱，弃寨而逃，又落入诸葛亮的圈套，被擒。孟获梗着脖子道：“我不服，这是运气不好！”诸葛亮还是放了他。
第四次，孟获精心策划，准备夜袭蜀军营地。但诸葛亮提前得知消息，将计就计。当孟获率军冲进营地，才发现中了埋伏，又被诸葛亮生擒。孟获终于泄了气，但仍嘴硬道：“我……我只是一时失误。”诸葛亮仍是放了他，让许显光（关羽）继续与之对战。
许显光（关羽）那边，初次交锋，孟获派出象兵冲击蜀军。许显光（关羽）毫不畏惧，身先士卒，冲入象兵阵中，奋勇杀敌。他看准时机，一箭射中驾驭大象的士兵，象群受惊，四处逃窜，反而冲乱了南蛮军的阵型。许显光（关羽）趁机率军掩杀，生擒孟获。孟获瞪大眼睛：“你这是侥幸！”许显光（关羽）大笑道：“放你回去，再来！”
第二次，孟获在山谷设伏。许显光（关羽）却派出探子提前侦察到了埋伏，他率军绕道而行，从后方袭击孟获。孟获措手不及，又被擒拿。孟获吼道：“你这是作弊！”许显光（关羽）不屑道：“战场之上，胜者为王，再放你！”
第三次，孟获假装投降，想趁许显光（关羽）不备时偷袭。许显光（关羽）早有防备，将计就计，在受降时突然发难，再次擒住孟获。孟获狡辩道：“这不算，你不讲信用！”许显光（关羽）喝道：“对你这反复无常之人，无需讲信用！”但还是放了他。
第四次，孟获纠集众多部落，联合进攻。许显光（关羽）采取分兵诱敌之策，将南蛮联军分割包围，逐一击破。孟获在乱军中被许显光（关羽）发现，再次生擒。孟获这回无话可说，低下了头。
八次被擒之后，孟获被带到了蜀军的营帐之中。此时的他，满脸的疲惫与沮丧，眼中再也没有了往日的桀骜不驯。
诸葛亮和许显光（关羽）坐在营帐内，目光平静地看着孟获。孟获低垂着头，沉默了许久，终于长叹一声说道：“我孟获自恃英勇，却不想在两位面前屡屡受挫。这八次交锋，让我见识到了蜀军的智谋和勇猛，也让我明白了自己的狂妄无知。”
许显光（关羽）率先对孟获喝道：“孟获，尔为南蛮之主不知带领子民安稳过日，反在我边郡屡次骚扰，该当何罪？今我与诸葛丞相率兵前来，出于以和为贵，擒你又放。你却不知多次率兵作战，导致生灵涂炭，又该当何罪？”
诸葛亮则微笑着说道：“孟获，我与关将军并非要与你为敌，只是希望南蛮能与汉和平共处，共同发展。”
孟获抬起头，眼中闪过一丝复杂的神色：“我孟获一向自负，以为凭借南蛮的地势和兵力，可以与蜀军抗衡。但如今看来，是我错了。诸葛丞相与关将军不仅有勇有谋，更有宽容大度之心，一次次放我回去，让我心服口服。”
许显光（关羽）说道：“孟获，只要你真心归降，蜀汉必不会亏待南蛮百姓。”
孟获站起身来，郑重地说道：“从今往后，我孟获愿率南蛮部落归顺大汉，永不再叛。若有违背，天打雷劈！”
诸葛亮和许显光（关羽）相视一笑，南蛮之乱终于平定。
南蛮之地终于平定，蜀汉的后方得以稳固。诸葛亮和许显光（关羽）整顿兵马，准备着下一步的北伐大计。