为了迎接毕业考试。
鸣人脱掉了米黄色的运动服，换上了白底红边的风衣，在村民诧异的目光下，来到了忍者学校。
就像班上土气的圆脸眼镜娘，突然变成高冷黑长直一样。
鸣人着装的改变顿时吸引同学的注意，他们猛然发现鸣人是一个不逊于佐助的帅哥，只不过佐助是高冷男神，鸣人则是阳光大男孩。
这让班上的花痴，又多了一种新的选择。
小樱看到越来越开朗帅气的鸣人，心中突然有些不是滋味，但很快她就下定了决定，将目光挪到了佐助身上。
她对佐助一心一意，是不会对其他男生有想法。
雏田躲在了女生堆里不起眼的角落，她觉得懦弱的自己，和开朗自信的鸣人有些相形见绌，她真的配得上鸣人吗？
半小时后。
在伊鲁卡和另一位中忍教师的主持下，毕业考试正式开始。
忍校学生通过毕业考试很简单，只要上了完整的六年，成功施展三身术，就能获得加入忍者小队的资格。
可以说，只要稍微用心学习了几个月，就能毕业成为下忍。
曾经的鸣人是畏惧三身术考试的，他的替身术中规中矩，变身术又因为他的恶作剧成为班上的笑料。
分身术更是一次成功的次数都没有。
但经历了几个月的刻苦训练后，鸣人已经不在意三身术考核了。
对于将梦想定为火影的他来说。
毕业考试，只是一场再普通不过的考试。
“下一个，漩涡鸣人！”
被喊到名字后，鸣人走上讲台，双手熟练的结印，分别施展了替身术、变身术和分身术。
在听到‘合格’几字后，回到了自己的座位。
很快，所有考生都进行了毕业考试，除了极个别学生外，大部分人都通过了毕业考试。
接下来，只需要等到明天参加毕业典礼，就能拿到护额，被分配带队上忍的队伍，成为正式的下忍。
放学后，鸣人独自一人走在大街上。
今天是毕业考试的日子。
通过了考试后，很多同学都会选择在拉面店、烤肉店聚一聚，诉说六年的友谊后，就要迈向人生的下一阶段。
鸣人收到了邀请，但被他拒绝了。
同样拒绝的人，还有宇智波佐助，他们都有更重要的事情要做，必须抓住所有空闲时间，尽可能的努力修炼。
来到了木叶后山，绕着河边跑了十几圈。
鸣人刚打算回家，就被一道白发身影拦住了去路，他盯着鸣人不放，眼神就像是在看待猎物。
鸣人抬头看了眼白发身影，疑惑道：
“水木老师，你怎么来找我？是学校那边有什么问题要找我吗？”
水木看着鸣人，他早就盯上了鸣人。
鸣人的身份是村子里九尾人柱力，而他的身份是大蛇丸留在村子里的间谍。
大蛇丸大人当年离开的时候，曾经告诉过他。
只要他能在村子收集足够的情报，获得足够有价值的东西，他就能得到大蛇丸奖赏，并且追随大蛇丸大人。
在思忖了许多年后，他盯上了封印之书。
为了得到封印术，他一直在努力，想要通过鸣人之手，从火影大楼内拿到封印之术。
深吸了口气，水木点头说道：
“刚才经过学校高层的讨论，你的毕业考试成绩作废了，你不能成为忍者，明年依旧要在忍者学校读书。”
“为什么？”
鸣人满脸不解，他不明白学校高层为什么会这么做。
但水木老师是伊鲁卡老师的朋友，应该不会在这种大事上和自己开玩笑。
为了得到答案，鸣人选择求助体内的影岩大叔。
扉间感知到外界的水木，他没有帮助鸣人，袖手旁观道：“鸣人，这件事情我不会帮你，你自己处理。”
鸣人明白扉间的用意，压住心中的烦躁，问道：
“水木老师，我是伊鲁卡老师的学生，就算我的成绩作废，来通知的人应该是伊鲁卡老师才对。”
“现在过来的人，为什么是你？”
这小鬼怎么突然变聪明了…
暗自腹诽后，水木一边组织语言，一边靠近鸣人，语气夸张的说道：
“当然是因为，伊鲁卡不想见你。”
“你还不知道吧，你除了是村子里孤儿外，你还是村子里的妖狐，在你出生的时候，你在这个村子掀起了一场动乱。”
“那场动乱害死了无数村民，伊鲁卡的父母也在动乱中死亡。”
“你说我是妖狐？”
鸣人盯着水木不放，脸色变得古怪起来。
若是几个月前，他说不定真的会相信水木老师的说辞，认为自己就是祸害了村子的妖狐化身。
但他现在，已经亲眼见过了九尾。
也从影岩大叔那里知道了九尾和人柱力的关系。
他体内的确封印着九尾，说是妖狐化身也不为过，但当年那场在他出生之前的动乱，和他一点关系也没有。
也就说，水木老师正在欺骗他，为了达成某种目标欺骗他。
影岩大叔曾经告诉过他，遇到事情不要急躁，要通过观察表面看清实质，火影必须具备看清真相的能力。
接下来，他需要制伏水木，并且从水木身上知道真相。
水木看到鸣人待在原地，他以为鸣人无法接受妖狐的真相，心灵已经接近崩溃了。
他只需要再刺激一下鸣人，就能让鸣人成为提线木偶。
“鸣人，无法接受你是祸害了村子的妖狐，无法接受你害死了伊鲁卡的父母？”
“很遗憾，这就是现实。”
“你就算通过了毕业考试，也只是妖狐，妖狐是无法成为忍者，你的强大只会引起村子其他人的不安。”
“不过，没有关系，你还有其他的出路。”
“火影大楼内存放着一本封印之书，上面记录了世界上最为强大的忍术。”
“只要你拿到封印之书，水木老师就会为你引荐另一位大人，他和村子里其他人对待妖狐的态度可不同。”
“在那位大人手下，你将会得到想要的一切。”
“也包括成为火影吗？”
鸣人忽然发出了这样的疑问。
接着，在水木继续欺骗前，目光逐渐变得冷冽起来：“水木老师，这就是你找我来的阴谋吗？”