鲁僖公，名姬申，是鲁庄公的小儿子。母亲是成风，须句国人，须句国是上古时期太昊的后裔。僖公于公元前659年即位，共在位三十三年（公元前659年--公元前627年）。僖公在季友的悉心教导下长大，他思路明晰，谈吐有条理，即位伊始，封叔父季友为上相，总揽国政。在鲁国内忧外患的情况下，他的策略就是国内依靠上相季友、“三桓”和以臧文仲为代表的诸位大夫，国外紧紧跟随霸主齐国。此时西北方向的晋国日益强盛，西南方向的楚国的国力也大为增长，已经开始窥伺中原。
楚成王听闻齐桓公在中原成为霸主，救援燕国、扶持鲁国，又存邢国、封卫国，华夏大地人心归附，心中不快，向令尹子文问计，子文说：“齐国称霸近三十年了，根基雄厚，国君您如果想与齐国争霸中原，不可急于一时。郑国位于楚、齐之间，是中原的屏障；争夺中原，必先征服郑国。八年前，令尹子元率兵车六百乘，甲士万人伐郑，无功而返；国君此次可再派一支军队进攻郑国，一雪前耻。”楚成王于是派出大夫斗章，率兵车二百乘，甲士五千人向郑国进发。这楚成王也太随意了，八年前楚国六百乘兵车加上万人的军队，都没有占到郑国便宜；现在郑国已经加强了对楚国的戒备，反而派出这么小规模的一支军队，怎么可能突袭得手呢？郑文公得报楚军来犯，立刻派出使臣向齐国寻求支援；同时在边境增派军队，加强防范。
鲁僖公元年八月，霸主齐桓公在宋国的荦城与鲁僖公、宋桓公、郑文公、曹昭公和邾子会盟，商讨组成诸侯联军，出兵救援郑国。楚将斗章的军队开进到郑国边境时，发现郑国军队加强了戒备，楚军数量不足，又得到消息说齐国将率诸侯联军前来救援，于是不战而退回了楚国。
在诸侯为协防郑国作准备之际，鲁国又打了两仗。九月份，就是诸侯荦城之盟后的一个月，僖公亲自率军攻打邾国，在邾国的偃城击败了邾国军队。邾国在前两年鲁国动荡期间，派军队驻守在虚丘以求自保，僖公即位后仍没有撤回去，僖公在燕寝的书房里对季友说：“邾国去年收留哀姜夫人，还派兵防范鲁国，到现在还不撤兵，寡人欲亲自讨伐，以立威于国人和诸侯。”季友本想劝阻，一个月前刚刚会盟协防郑国，其中就有邾国，此时伐邾，不义也。但僖公刚刚即位，正要立威，自己阻拦有弄权之嫌。好在邾国弱小，鲁军必胜，就由着僖公带兵出征了。僖公带兵消灭了邾国驻守在虚丘的兵马。
鲁国刚刚结束伐邾战役，莒国又在十月份找上门来，讨要鲁国许诺的财物。去年鲁国答应莒国，如将庆父交予鲁国，鲁国将给予莒国重金和宝器，因此莒国军队陈兵鲁国边境，索取财货。僖公大怒，对季友说道：“当时已将宝物交予莒人，现在又来索要，实在贪得无厌。叔父以为该如何是好？”季友答道：“国君息怒，臣愿率军驱离莒人。”很快，季友便在郦城击败了莒国的军队，并擒获了莒国国君的弟弟公子挐。
僖公二年夏天，晋国大夫荀息奏请晋献公，以北屈出产的车马和垂棘所产玉璧为礼物，向虞国借道讨伐虢国。晋国欲攻打虢国，但最近的路线中间隔着虞国，春秋时期向邻国借道，需要馈赠厚礼，且不能袭扰沿途民众。荀息大夫提议赠予虞国的，都是当时难得的宝物，晋献公有点舍不得，说：“那都是寡人的宝贝呀。”
荀息言道：“国君，这两样财宝给了虞国，就如同临时存放在虞国那里，等咱们晋国占有虢国之地后，夹在中间的虞国不就成了国君您的囊中之物了吗？”
献公点了点头，又摇了摇头，说：“虞国大夫宫之奇在虞君身边，恐怕虞国不同意呀。”
荀息说：“宫之奇这个人，性格懦弱，不敢强力进谏；而且他从小和虞君一起长大，关系很亲密；宫之奇就是劝谏虞君，虞君也不会听的。”于是晋献公就派荀息出使虞国借道，荀息拜见到虞君后，说：“国君，当年冀国无道，从颠軨入侵贵国，攻打贵国鄍邑的三面城门，敝国伐冀而使冀国遭到重创，也是为了解除贵国的危机。现在虢国无道，骚扰敝国的南部边境，敝国国君谨请贵国能够借道，以便敝国问罪虢国。敝国国君命臣奉上屈产之乘与垂棘之璧，以表谢意。”
虞公爽快地答应了，而且允诺虞国会先去攻打虢国。宫之奇劝阻，虞公不听，派出军队攻打虢国。晋国派出里克、荀息统领晋军与虞军会合，一举攻占了虢国的下阳城。
当年秋天，虢公丑在桑田与北戎交战，打败了北戎。晋国负责占卜的朝官卜偃说：“虢国必亡了！下阳被我国占领，却不害怕；反而又去攻打北戎，建立武功。这是上天夺去了它的镜子，加重它的罪恶啊！它必将轻视晋国，不爱抚百姓，不出五年必亡。”
三年之后，僖公五年，天气渐凉。晋献公再次向虞国借道去攻打虢国。宫之奇劝阻虞君说：“国君明鉴：虢国是虞国的外围，虢国如果灭亡，虞国必然跟着遭殃。晋国的野心不能开启，借道给晋国军队可不是闹着玩的。晋军借道一次已经过分了，现在又来第二次借道，俗话说：‘辅车相依，唇亡齿寒。’说的就是虞国与虢国的关系啊！”虞公说：“晋国与寡人同宗同族，难道会害寡人吗？”宫之奇回答道：“太伯、虞仲，都是周太王的儿子。太伯没有跟随在侧，所以没有嗣位。虢仲（虞国始封国君）、虢叔，是王季的第二代，做过周文王的卿士，功勋在于周王室。现虢公亦为周天子卿士，晋国还要灭掉虢国呢，那晋国对于虞国又有什么可爱惜的？”
虞公呆若木鸡，说不出话来，宫子奇接着说：“如果他们爱惜桓叔、庄伯，这两个家族本无罪过，为何却被杀戮殆尽？不就是让他们感到威胁了吗？”
虞公说：“寡人祭祀的祭品丰盛而洁净，神灵必将护佑寡人。”
宫之奇看虞公执迷不悟，继续说道：“臣听闻，鬼神并不是亲近哪一个人，而只是依从人的德行来决定。所以《周书》说：‘上天没有私亲，只护佑有德行的人。祭祀的黍稷没有芳香，美德才有芳香。百姓不能改变祭祀的物品，真正能充当祭祀物品的是德行。’可见，神灵所凭借依从的，就只有德行了。如果晋国最后攻占了虞国，而发扬美德作为芳香的祭品奉献于神灵之前，难道神灵会吐出来吗？”
虞公还是不听，答应了晋国使者的借道请求。宫之奇看到这种情况，知道大祸即将临头，便带着全家和族人出逃到了西山躲避。
十月，晋献公亲自统帅晋国军队包围了虢国都城上阳。
晋侯问执掌占卜的卜偃：“寡人能攻下上阳否？”
“国君可以攻破上阳城。”卜偃回答。
“什么时候攻破？”晋侯问。
卜偃回答说：“童谣说：
丙子日的清早，龙尾星为日光照耀。
军服威武美好，夺取虢国旗号。
鹑火星像只大鸟，
天策星没有光照。
鹑火星下人欢马叫，
虢公就要逃跑。
丙子日的清晨，日在尾星之上，月在天策星之上，鹑火星在日月中间。一定是在十二月初的这个时候。”
十二月初一，晋军攻破了虢国都城上阳，虢公逃奔了周天子的京师洛邑。
晋国军队回国途中，在虞国驻扎，乘机袭击虞国都城，灭掉了虞国。晋军兵士俘获了虞公和他的大夫井伯。晋献公保留了虞公和虞国的宗庙祭祀，要求虞国仍向周天子纳贡。
晋献公想请井伯在晋国为官，但被井伯拒绝了。后来晋侯把大女儿嫁给了秦穆公，就让井伯作了陪嫁随从，去了秦国。在去秦国的路上，井伯逃去了楚国。秦穆公得知夫人陪嫁随从井伯是虞国大夫，就用五张黑羊皮从楚国换回了井伯，但只跟楚国说他是夫人的陪嫁随从，楚国同意了换人。井伯到秦国后，秦穆公聘他为秦国大夫。井伯在秦国的名字叫“百里奚”，又叫“五羖（gù）大夫”。羖，就是黑羊皮的意思。这位百里奚，后来成为了秦国的名臣，辅佐秦穆公结晋强秦、威服戎狄，并为秦国带去了周朝先进的文化、政治和耕作技术，使秦国从一个小国发展成为了一个可与晋国、楚国争霸的强国。