综合篇

第一章 2020年全球电子信息产业发展状况

第一节 发展情况

一、整体发展情况

2020年以来，世界经济受新冠肺炎疫情冲击，绝大多数国家国内生产总值负增长、失业率上升、通货膨胀率下降，同时全球贸易显著萎缩、国际直接投资断崖式下降、金融市场大落大起、全球债务水平快速攀升，这对电子信息制造业外部需求和动能形成了一定的抑制作用。受整体负面趋势影响，全球消费电子产品生产乏力，市场需求逐渐萎靡，主要电子产品出货量增速放缓。

根据《世界电子数据年鉴2020》（The Yearbook of World Electronics Data 2020）数据，2020年世界电子信息产品产销值均出现下降，其中，电子信息产品产值为19037.58亿美元，同比下降2.26%；销售额为18496亿美元，同比下降1.65%。从细分领域产销值来看，主要电子产品产值多数出现下降，并以消费电子产品降幅最大，达到6.53%，仅有办公设备出现同比0.56%的正增长。但在销售方面出现分化，医疗和工业设备销售额增势较好，同比增长1.52%；电子数据处理设备、电信设备也保持正增长，分别同比增长1.12%和0.81%。

二、重点行业发展情况

（一）通信设备领域发展情况

根据IDC数据，2020年，全球智能手机市场呈现下行趋势，同比下降5.9%，全球总出货量为12.92亿部。头部厂商在出货量和排名方面均有所变化。其中，三星以全年2.67亿部智能手机的出货量继续稳居首位，市场占有率从2019年的21.6%下降至2020年的20.6%。华为全年出货量从2019年的2.41亿部下降至2020年的1.89亿部，同比下降21.5%，市场占有率从2019年的17.5%下降至2020年的14.6%，下降至全球第三。苹果则以全年2.06亿部的出货量处于第二名的位置，出货量同比增长7.9%，市场占有率从2019年的13.9%增长至2020年的15.9%。小米凭借1.48亿部的出货量保持全球第四，出货量同比增长17.6%，市场占有率从2019年的9.2%提升至2020年的11.4%。vivo跻身全球第五，出货量达到1.12亿部，同比增长1.5%，市场占有率从2019年的8.0%提升至2020年的8.6%。

（二）计算机领域发展情况

根据IDC数据，2020年全球个人计算机总出货量为3.03亿台，同比增长13.1%，呈现强劲增长态势。其中，排名前五的厂商市场占有率达到77.5%。联想以7266.9万台的出货量位居全球第一，出货量较上年同期的6485.5万台增长12.0%，市场占有率为24.0%；惠普的出货量为6764.6万台，占据了22.4%的市场份额，位居第二；戴尔的出货量为5029.8万台，占据了16.6%的市场份额，位居第三；苹果的出货量为2310.2万台，占据了7.6%的市场份额；宏碁的出货量为2098.9万台，占据了6.9%的市场份额。2020年，全球个人计算机领域领先者和跟跑者之间的差距进一步加大。

（三）消费电子领域发展情况

根据奥维睿沃（AVC Revo）数据，2020年，全球彩电出货量达到2.29亿台，同比增长1.1%，出货平均尺寸为47英寸，同比增长1.4英寸。其中，国内彩电市场出货量总计4901万台，同比下降12.1%，为近五年最大降幅。海外市场出货量实现了全面增长，北美市场出货量达到5310万台，同比增长15.9%，超越中国成为全球最大市场；欧洲市场出货量达到4730万台，同比增长7.65%，位列第三。从品牌格局看，2020年三星、LG、TCL、海信四家品牌市场占比达51.3%，头部聚集效应进一步增强。其中，三星出货量位居第一，达到4850万台，同比增长12.8%。LG全球出货量为2610万台，同比下降1.5%。TCL全球出货量达到2430万台，同比增长17.0%。海信（1840万台）、小米（1260万台）、索尼（880万台）、创维（850万台）、飞利浦（770万台）、VIZIO（720万台）、夏普（580万台）分列第四名至第十名。全球采用OLED显示面板的彩电出货量达到370万台，同比增长25.4%。在屏幕分辨率方面，8K、4K设备的出货量也在稳步增长。

（四）集成电路领域发展情况

2020年，新冠肺炎疫情对终端设备市场产生负面影响，但服务器市场需求保持强劲，居家办公和学习行为的增加也拉动了CPU、NAND闪存和DRAM的强劲增长。WSTS统计，2020年全球半导体市场销售额为4404亿美元，同比增长6.8%。IC Insights统计，2020年全球半导体市场销售额为4415亿美元，同比增长7.1%。Gartner统计，2020年全球半导体市场销售额为4498亿美元，较2019年增长7.3%（见表1-1）。2020年，存储器收入占半导体总收入的44.0%，远高于2019年的25.8%。

（五）新型显示领域发展情况

受数字化快速渗透人们生活、学习和工作的各个场景所带来的个人计算机需求影响，2020年全球显示器面板市场升级与分化并存，全年显示器面板出货量为1.62亿片，同比增长12.9%，出货面积22760万平方米，同比增长19.7%。从出货量来看，京东方（BOE）以4280万片的出货量位列第一，同比增长23.8%，大幅增加23.8/27英寸面板供应，同时快速提升电竞显示屏和高分辨率面板等高端产品渗透率；LG显示（LGD）出货数量为3360万片，同比增长7.0%，增量来自23.8/27英寸和部分超大尺寸面板，其余尺寸面板出货量均出现不同程度的减少；友达光电出货量为2570万片，同比持平，尺寸结构更偏中大。

（六）光伏领域发展情况

2020年，虽受疫情影响，但全球光伏市场整体表现韧性十足，新增装机容量130GW，同比增长13.0%（见图1-1）。其中，中国新增装机容量达48.2GW，同比增长60.1%，是全球最大的光伏装机市场，占比增加到37%，相比2019年提升11个百分点，其中集中式光伏电站32.68GW，分布式光伏电站15.52GW。美国保持全球第二大装机市场地位，全年新增光伏装机容量达到16.5GW，同比增长24%；越南跃居全球第三大装机市场，全年新增光伏装机容量达到9.4GW；印度新增光伏装机容量出现断崖式下滑，全年仅有3.4GW，较2019年的7.35GW减少过半。