施智勇存孝破敌 受挫败茂贞逃遁
李存孝已杀数十人，纵马四驰，大呼道：“韩建小人，竟猖狂如此，连我铁老虎的军营都敢劫？没想到劫人不成反被劫吧？今番定要将你们全部杀尽。”其所向之处，尸横肉飞，众人纷纷躲避。
韩建驰马四处巡视，慢慢的，他看清了形势，组织军士持兵刃自卫抗敌。并远远的向李存孝喊道“李存孝，我知你之勇天下无双，可是脑子却有些不好使。劫营已得志，为何不速速离去？你想就凭这么点兵力，敌过我万余大军吗？现在你已身陷重围，想走也走不了了。快快下马受擒，我饶你不死。况且十余万天兵已来到河东，李克用不日也将授首。识相的话，快快投降吧。”
李存孝大怒，纵马一路向韩建杀过来。韩建迅速组织了数百骑兵前往拦截。李存孝果真勇猛无畏，他独身一人冲入。双锥枪起处，鲜血四溅，肢肉横飞，大批大批的敌兵倒下。眼见存孝距离自己越来越近，韩建惊破了胆，他赶忙命令百余名步兵在自己前方弯弓跪射，并使数十名长戟士环绕自己以卫。一时间箭如雨集，飞向存孝。存孝就挥枪直冒箭雨而前，拨落无数支箭。而由于箭太过密集，一时间存孝难以向前，便放弃了擒韩建的念头，调转马头而退。
这时，韩建军士早已得知敌军人数不多，便都从惊慌中慢慢镇定了下来，开始进行有效的反抗。李存孝与其部下被分割包围，各自为战。情况开始变得对李存孝极为不利。韩建笑道：“我今日若能擒得铁老虎，足以夸众。哈哈！”
韩建笑声未歇，忽然间，四面马蹄声动地而来，急如暴风骤雨。无数骑兵冲入韩建之营。一时间军营内到处都是铁骑，汹涌冲杀。韩建兵士不知又有多少敌军来攻，个个惊慌无比，战意全无。在李存孝骑兵的冲击下，呜呼哀嚎声响震原野，惨叫声此起彼伏、连绵不断。韩建之军被杀的那个惨哪！他们无不心惊胆裂，立即溃散，开始了大逃亡。李存孝带骑兵紧跟着杀出营外，又追杀了一阵才回，韩建军士死者数千之众。
侥幸逃脱了李存孝铁骑的韩建一路收拾残兵败卒，发现只剩不到半数了。这时有一部下建议他可以与官军会和，再战定能获胜。但韩建看麾下兵士都已是谈虎色变，唯恐与李存孝对阵。士气如此低沉，韩建心想还是保存自己的实力为重吧，他就带领着剩余的部众西渡黄河逃回了自己的镇所——华州。
韩建夜袭李存孝如何反被存孝所袭？原来韩建夜袭的消息走漏了。韩建麾下的一名小将因犯错被其责骂笞打，小将不胜其愤，便偷偷逃跑，投奔李存孝军营，告知了此事。因此李存孝就事先设伏以待，三百壮士来到后遇伏被围，全部被杀掉。之后李存孝想出一计，他从自己营中选出三百人，换上了这些人的衣服，亲自率领，伪装成他们刚刚劫营回来，诈入了韩建军营。出发前，存孝告诉部将，若望见敌营火起，便带领余众全部前往攻击。李存孝带三百人先行，到韩建营放火后，剩余的兵力也全部前来，因此大败韩建。
时隔不出数日，薛志勤的哨探侦查到李茂贞的凤翔军扎营在霍邑，离洪洞甚近，兵力有四千余。薛志勤、李承嗣经过商议后，认为敌军虽然数量占优，但战斗力应不及我军，况且我是主，敌是客，应有很大把握获胜。于是他们决定进攻这处据点。薛志勤一众前进至霍邑后，李茂贞便留数百兵士守营，其余全部出战。李茂贞本以为会靠优势兵力获胜，哪知刚一接阵，敌人铁骑就如同移山倒海一般压迫而来，被逼的节节败退。在部下死伤数百人后，情知不敌，李茂贞收拾残军败将狼狈退回军营，令军士紧逼寨门，在营内疯狂放箭以做防守。
由于已是日暮时分，看那李茂贞军营防备也颇为坚固，薛志勤、李承嗣便没有攻营，收军而退。或许是被打怕了，李茂贞也带着他的凤翔军连夜逃走，渡河西归。
这两场规模并不甚大的交战，却左右了整个战局。
由邠州、宁州、鄜州、夏州的各蕃族军与静难、保大、定难三藩镇之军及五十二都官军组成的朝廷大军听闻两节度之败后，人人震恐，想想即将面对李存信的大军，而不久后李克用也将亲自前来，都心生怯意。最先溃散的是那些杂牌蕃军，他们连夜四散而走。静难、保大、定难三藩镇之军随后渡河西归，唯独剩下了那五十二都官军。他们见寡难敌众，也便不战而散。
李存孝自破韩建后，次日便乘胜前进，直抵晋州西门。他向城下大呼道“吾乃李存孝，张公可将官兵尽数出战，吾只此五千人足矣。”张濬派出官军万余出战，被李存孝杀得大败，死者近三千人。此阵败后，张濬只剩下禁军及朱温所派来的宣武军共一万人，闭城拒守，再不敢出城接战。
在听说李存信的军队正往晋州方向进发时，李存孝不欲其前来，想独自收功。他便令人向李克用送信一封“官军与各藩镇军都已或败或散，张濬独城难守，请义父假以孩儿数日，定能收复此城。愚意以为，若我方大军前来，官军负隅顽抗，势必会多杀官军。到时于天子面上不好看。”这信的内容正中李克用心坎，他便使人停止李存信进军，使其就近扎营以观形势。
当有哨探告诉李存孝绛州空虚时，李存孝的一裨将向其建议道“绛州北邻晋州，为其声援。若破绛州，张濬出走必矣。”于是李存孝留下四千兵力继续包围晋州，带领一千骑去攻绛州。十一月初，李存孝兵临绛州城下。刺史张行恭闻风丧胆，直接弃城逃走，李存孝兵不血刃、不费吹灰之力便得此城。