2019年工程机械行业发展综述

2019年是新中国成立70周年，9月4日，在第十五届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2019）上，由中国工程机械工业协会主办的“庆祝新中国成立70周年工程机械行业成就展”，全面系统地展示了我国工程机械行业从无到有、从小到大、由弱渐强的发展历程；通过“行业巨变”“重器崛起”“技术发展”“品牌力量”“社会责任”和“工程机械行业突出贡献人物”6个板块，展示了新中国成立70年来工程机械行业经过不懈努力、克服艰难险阻所取得的举世瞩目的成就。

在庆祝新中国成立70周年的阅兵仪式上，多家工程机械行业企业相关负责人作为受邀嘉宾，到现场观礼或乘坐花车；多家行业企业的高端产品成为筹备70周年国庆联欢活动的入选装备；国庆联欢活动中的巨幅国旗及国庆游行花车中江苏、湖南的花车均由当地工程机械行业企业参与设计、制作，或体现工程机械元素，彰显出我国工程机械的制造实力和工程机械行业在国家装备制造业中的重要地位。

一、2019年工程机械行业呈高位平稳运行

工程机械行业在历经5年之久的发展低潮，以及2017—2018年的快速恢复和增长后，2019年，面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场再现高速增长。

经中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素后，2019年工程机械行业实现营业收入6681亿元，同比增长12%；实现利润总额404亿元，同比增长46.9%。2001—2019年工程机械行业营业收入及增长情况见图1。

1.产品销售增势转弱，总体销量仍处高位

2019年，9种工程机械主要产品销量为1055976台，同比增长5.7%。其中：挖掘机销量为235693台，同比增长15.9%；装载机销量为123615台，同比增长4.0%；汽车起重机销量为42959台，同比增长33.1%；随车起重机销量为15462台，同比增长9.8%；摊铺机销量为2773台，同比增长19.6%；工业车辆销量为608341台，同比增长1.9%；压路机销量为16978台，同比下降7.6%；平地机销量为4348台，同比下降17.4%；推土机销量为5807台，同比下降23.6%。2019年工程机械主要产品销量及增长情况见表1。

从表1中可以看出，2019年，工程机械产品没有再现2017年和2018年的各月一致增长的情况，出现个别月份负增长的情况。比较明显的特点是，2019年一季度各类产品普遍延续2018年增长态势，二季度均出现不同程度下滑，三季度下滑情况有所收敛，四季度回暖明显。除了基数效应影响之外，连续高增长之后出现销售分化现象也在预期之内。其中，挖掘机、汽车起重机、工业车辆等产品在2018年已经攀上历史新高的基础上，2019年继续增长，创历史新高。

2.出口情况分化明显，整机出口不及2018年

据海关总署数据整理，2019年，我国工程机械进出口贸易额为283.29亿美元，同比下降0.5%。其中：进口额为40.36亿美元，同比下降17.6%；出口额为242.93亿美元，同比增长3%；贸易顺差为202.57亿美元，同比扩大15.74亿美元。

2019年一季度出口额为55.47亿美元，同比增长6.89%；二季度出口额为64.25亿美元，同比增长3.51%；三季度出口额为65.01亿美元，同比增长4.48%；四季度出口额为58.19亿美元，同比下降2.42%。前三个季度出口呈小幅增长，四季度出口同比下降。

2019年一季度进口额为10.93亿美元，同比下降10.4%；二季度进口额为11.56亿美元，同比下降15.7%；三季度进口额为8.99亿美元，同比下降24.8%；四季度进口额为8.87亿美元，同比下降20.1%。

2019年，整机进口额为20.55亿美元，同比下降21.2%，占进口总额的50.9%。其中，各类挖掘机进口额为9.01亿美元，同比下降36.2%；叉车进口额为2.586亿美元，同比增长6.19%；凿岩机械和风动工具进口额为1.22亿美元，同比下降17.6%。零部件进口额为19.81亿美元，同比下降13.5%。零部件进口额降幅低于整机进口额降幅7.7个百分点。在2019年进口的整机中，履带式挖掘机进口额为8.4亿美元，同比下降36.9%；零部件进口额同比减少3.09亿美元。两者合计减少量占工程机械进口额减少量的92.6%，成为工程机械进口总额大幅度下降的重要原因。进口下降较多的其他产品主要有摊铺机、轮胎式挖掘机、打桩机及工程钻机、凿岩机械和风动工具等。进口增长较多的产品还有其他工程车辆、混凝土泵车、堆垛机及混凝土搅拌机械等。

2019年，整机出口额为151.89亿美元，同比增长3.26%，占出口总额的62.5%。零部件出口额为91.03亿美元，占出口总额的37.5%，同比增长2.6%。零部件出口额增幅明显低于出口总额的增幅。整机中出口增长较多的产品主要有履带式挖掘机、其他起重机及非公路自卸车等。出口下降的产品主要有内燃叉车、装载机、电梯及扶梯、压路机等。2019年工程机械产品各月进出口情况见表2。

3.经济效益继续提高，库存增长值得警惕

2019年，工程机械行业经济效益在前两年快速提高的基础上进一步大幅度提升。据对重点联系的企业集团统计，全年营业收入达到3968亿元，同比增长20%；利润总额为302亿元，同比增长71.3%；产成品库存增长20%，增幅已经远低于上半年38.7%的增幅，显示出企业加强资金管控和压库存的成效显著。2019年工程机械行业重点企业集团经济效益指标完成情况见表3。

2019年，除四季度外，月末累计营业收入同比增幅在缓慢下行。2019年1—2月营业收入为472亿元，同比增长12.8%；1—3月营业收入为1000亿元，同比增长29.3%；1—4月营业收入为1425亿元，同比增长26.8%；1—5月营业收入为1799亿元，同比增长22.8%；1—6月营业收入为2119亿元，同比增长20.3%；1—7月营业收入为2402亿元，同比增长18.8%；1—8月营业收入为2658亿元，同比增长16.4%；1—9月营业收入为2933亿元，同比增长13.6%。四季度市场形势出现较多积极现象，各月累计营业收入增幅分别提高到16.5%、19%和20%，这种变化趋势符合预期。

4.近两年工程机械行业整体运行特点

近两年，工程机械行业在高质量发展方针的指引下，加速高质量发展各项工作的落地与实施，积极跟踪市场需求结构的发展变化，实现了从快速恢复到平稳发展的转变。

今后一段时期，工程机械行业仍将面临严峻的市场考验。从行业内的情况来看，前期市场波动的影响为企业提供了借鉴和教训，企业风险意识增强，应对风险能力得以提高。近一段时期行业整体经济运行质量处于历史最好时期，为进一步稳定发展奠定了基础。从客观上来看，工程机械仍处于更新换代周期，管理层面相关政策和地方政府对在用设备不断强化管理也起到了推动老旧设备的淘汰更新效果。同时，国际政治、经济形势依然严峻，加之2020年新冠肺炎疫情对全球经济产生了巨大影响，国内外工程机械行业要实现稳定发展，面临着巨大的挑战。

二、2019年工程机械行业高质量发展成就卓著

近几年，工程机械行业市场需求结构逐渐由增量市场为主转为存量市场升级、更新为主，市场需求中更新换代的比重逐渐加大。市场需求质量也逐步由仅追求性价比转为对高性能、高质量、高可靠性的需求，由单一通用机型的需求为主向多元化、多功能、高适用性方向发展。一些新的施工环境、施工要求、施工工法对工程机械产品的转型升级提出了新的更高的要求。

工程机械行业企业着力于适应这样的需求变化，不断提高自我发展能力和内生增长动力，不断改善产业结构、产品结构和布局，增强应对外部风险和市场波动的能力，进一步提高风险管控能力，提高经济效益。通过不断加强企业品牌建设，提升企业品牌价值，增加国际业务比重，使国内外市场能够均衡发展，推进企业由规模扩张发展方式向质量效益提升发展方式的转变，从而实现高质量发展。

1.工业互联网技术在工程机械行业广泛应用并结出硕果

为深入贯彻落实国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》相关精神，构建工程机械行业工业互联网平台和标准体系，通过工程机械工业互联网大数据驱动我国工程机械产业价值链向高端延伸，抢占未来发展主动权，2019年9月2日，在BICES 2019开幕前夕，中国工程机械工业协会工业互联网分会在北京举行成立大会。

在BICES 2019展会期间，中联重科、柳工、山推、神钢、天远科技等行业企业集中展示了各自应用5G技术研发的工程机械远程智能施工操控系统。

2019年，工业互联网技术在工程机械行业的应用得到实质性深化，并与产业发展相融合，已经初步建立起可用于生态环境管理的生态云平台，开展精准测算污染排放量和发布状况等数据体系建设，为尽快实施京津冀及周边“2+26”城市重点地区污染防治的车联网数据接入奠定基础，力争在“十四五”期间实现逐步接入更多在用和新增车联网数据，建立工程机械行业生态云平台，实现长效、精确的生态环境治理，配合政府有关部门打赢蓝天保卫战、打好污染防治攻坚战，实现绿色制造、绿色维修、绿色施工。

2.重大技术装备不断取得突破，国产盾构机国内市场占有率达9成

2019年，为满足国民经济建设对工程机械重大技术装备的需求，工程机械行业研制出一批高端工程机械和重大技术装备，大型及异形盾构机、超大型起重机、双轮铣槽机、特大型挖掘机、高性能全地形工程车、高速轮式挖掘机、超大型平头塔式起重机等重大技术装备参与了国内外重大工程建设，大量替代了进口整机装备，有效提升了我国工程机械的水平和地位。

（1）实现了掘进机械整机系统集成技术的产业化应用。通过高压密封技术、常压换刀技术、冷冻刀盘技术、泥水辐条刀盘技术、环流系统智能控制技术、高水压多溶洞地层盾构超前探测及加固技术、驱动伸缩摆动技术、可视化施工技术等关键技术、关键系统或部件的应用，研制了一批适合各种施工环境的盾构施工技术与设备，有效拓展了盾构施工领域。“十三五”期间，实现了15m以上超大直径泥水盾构设备和超小直径（≤ϕ4.5m）盾构设备的施工应用，各类异形盾构机、大直径硬岩掘进机为各类城市建设、特殊地质条件下高速铁路及水利建设提供了高水平的解决方案。

（2）大型挖掘机和超大型挖掘机技术逐渐成熟。在50t级以上大型挖掘机的研发中，取得了双动力组件耦合控制系统、高压系统智能监控及故障自诊断、模块化双动力液压驱动系统、电液控制系统、自补油自适应底盘涨紧系统、大型结构件制造、动态可靠性分析与优化设计等技术的成功应用，支持了大型挖掘机的批量生产和使用。“十三五”期间研制了100吨级以上超大型液压挖掘机，其中最大的为700t液压挖掘机，成功用于矿山领域。高速轮式挖掘机解决了我国特种施工领域的需求。

（3）超大型起重机的研制和应用。4000吨级履带起重机在国内施工吊装领域取得成功应用的基础上，“十三五”期间，先后在沙特阿拉伯、阿曼等国际吊装市场得到成功应用。2000吨级全地面起重机在大化工、核电多个重大吊装领域成功应用；52000kN·m、大型内爬式动臂塔式起重机等超大型建筑起重机成为超大型桥梁施工的利器。

（4）大型高端桩工机械为地下桩基础施工提供高效、环保、可靠的施工方案。“十三五”期间，2m及以上大型全液压旋挖钻机实现批量制造，新型地下连续墙液压抓斗进一步在城市地下建筑施工中得到更加广泛的应用，更加高效、环保的地下连续墙双轮铣槽机在超深、超厚、超硬、超大（方量）和接头等地下连续墙和深基础工程中得到更多的应用。

（5）特种工程机械包括全地形工程车、超高层建筑破拆消防救援车、极地等特殊环境工程机械、多功能抢险救援车、扫雪除冰设备、雪场压雪车等相继诞生，获得实际应用，并取得较好的应用效果。

除以上重大技术装备外，工程机械行业在大型铲土运输机械、环保智能化的混凝土沥青搅拌设备、电动智能化仓储物流设备、大载重量臂式升降作业平台、大型成套路面施工及养护设备、大型多臂智能控制凿岩台车、超大型电动轮自卸车、长钢臂架泵车、大型集装箱正面起重机等重大技术装备和智能高端装备的研发、制造、工程应用、关键部件等方面均取得重大进展。

3.绿色制造取得积极进展

2019年，工程机械绿色制造取得积极进展，各制造企业积极开展以智能制造和绿色制造为目标的技术改造，全面推广水性涂料应用和焊接粉尘控制技术。当前，有一批企业成功实现水性涂料应用全覆盖和焊接粉尘的达标排放。

2019年，工程机械行业各制造企业和配套企业进行了大量的台架和装机、场地试验，针对新标准（征求意见稿）提出的PEMS（车载尾气检测设备）主机测试、烟度测试、耐久性认证等进行前期技术准备，积极迎接国四阶段排放标准的切换。

中国工程机械工业协会主持的“非道路移动工程机械低排放研究及推广应用”项目荣获2019年度中国机械工业科学技术奖二等奖。

4.BICES 2019的成功举办，再一次展示了工程机械行业的发展成果

2019年9月4—7日，由中国工程机械工业协会主办、以“智联天下，绿绘未来”为主题的BICES 2019在中国国际展览中心新馆开幕。

BICES 2019展出面积超过15万m²，净面积大幅增长；共有来自31个国家和地区的1263家企业参展，展商数量同比增长20.17%；来自76个国家和地区的政府机构人员、驻华使节，重点用户和行业组织的相关人员、专家及社会观众151835人次参与了此次展会，观众数量同比增长22.19%。

BICES 2019充分展示了新中国成立70年来工程机械行业的奋斗历程和取得的辉煌业绩；展示了近两年来工程建设装备领域相关产业链不断深化供给侧结构性改革、积极推动高质量发展、提升品牌价值所取得的新技术、新产品和新成果；展示了各参展单位服务于国内市场和国际市场所取得的新突破、新进步和新业绩。参展产品涵盖工程机械行业上下游全产业链，上万种高技术、高可靠性、高品质的新产品在展会首发，既有大国重器，又有体现绿色发展的四阶段非道路移动工程机械和六阶段道路机械，还有各种高端配套零部件。

展会期间还举办了100多场各类特色活动，如庆祝新中国成立70周年工程机械成就展、BICES办展30周年回顾展、全球工程机械产业大会暨50强峰会、非道路移动工程机械四阶段排放标准和环保信息公开研讨会、世界工程机械智能大会（2019 CMIC）、第五届全国工程机械行业标准化工作会议、第二届中非工程机械发展论坛、第二届“一带一路”工程机械国际合作论坛及国际产能合作境外承包工程与工程机械合作论坛等，充分发挥了BICES作为中国工程机械行业发展风向标和全球工程机械、建材机械、矿山机械、专用车辆等全产业链各相关企业与用户展示、参观、交流、合作的国际化平台作用。

5.标准与产业并进，中国工程机械全产业链协同出海

2019年，工程机械行业标准化工作取得积极进展，按计划开展了强制性标准的整合精简和推荐性标准集中复审工作，配合“一带一路”倡议，开展标准“走出去”工作；行业标准化体系建设进一步完善，团体标准制度建设进一步规范化，团体标准制定、发布、宣传贯彻取得显著成绩，在推动行业技术进步和工程应用方面发挥了不可替代的基础作用。

2019年，中国工程机械工业协会着重开展绿色制造标准体系建设，以高效节能、先进环保、资源循环利用为重点，加强节能环保类基础标准、性能检测方法标准和评价管理标准的制定，提升了标准化工作与行业推进高质量发展的契合度；完成工程机械行业团体标准试点工作，建立了完善的团体标准工作机制、相关规范和组织构架。2019年，中国工程机械工业协会发布团体标准17项，完成立项的团体标准有21项。

工程机械团体标准已经连续3年参评由工业和信息化部组织开展的工业通信业“百项团体标准应用示范”项目，共有15项工程机械团体标准被列为示范项目。中国工程机械工业协会开展了中国装备“走出去”工程机械领域标准需求研究，该项目获得2018年度中国机械工业科学技术奖二等奖。

2019年10月，中国工程机械工业协会标准化工作委员会和国家标准化管理委员会的代表共赴巴西，进行标准化工作交流和考察，并在对我国在巴西产品出口和国际产能合作层面的标准应用和标准需求进行了解和交流的基础上，完成了《中国-巴西工程机械标准比对及中国标准应用和推广研究》报告，发布了《中国工程机械“走出去”标准白皮书》。

6.自主创新取得突破，行业企业质量和品牌实力提升

2019年，工程机械行业深入实施创新驱动发展战略，在高端、智能产品核心技术研发和应用等方面不断取得新突破，涌现出一大批具有国际领先水平的科研成果，为行业持续发展增添了重要动力。

2019年，“节能电动叉车设计制造关键技术研究及在冷链物流中的应用”和“高端泵举型双轮铣槽机关键技术研究与产业化”两个项目获得中国机械工业科学技术奖一等奖，“智能型凿岩台车关键技术研究及应用”等6个项目获得中国机械工业科学技术奖二等奖，“面向主机性能的液力变矩器一体化正向设计平台及应用”等11个项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖。

2019年10月24日，2019年度欧洲质量奖评选结果揭晓，山东临工工程机械有限公司荣登榜单，为中国制造赢得了世界赞誉。在技术、制造和质量水平受到国际认可的同时，我国工程机械企业的品牌影响力不断提升。12月15日，“2019中国品牌强国盛典榜样100品牌”榜单发布，三一重工、徐工集团、中联重科入选该榜单。

7.大力发展智能制造，抢占全球未来产业制高点

在2019世界智能制造大会上，徐州重型机械有限公司荣获2019年国家级智能制造标杆企业。2019年11月22日，三一云都智能制造产业园项目正式发布，将与三一北京运营中心、长沙智造中心一起，构成三一集团引领智能制造行业发展的核心支撑。2019年，中联重科塔机智能工厂落成，它是业内领先的集智能控制、智能产线、智能物流、智能检测技术于一体的塔机智能工厂。山东临工工程机械有限公司的大型挖掘机智能制造项目以AGV应用及智能化柔性生产技术为代表，入选2019年山东省重大项目。此外，安徽叉车集团有限责任公司、诺力智能装备股份有限公司和杭叉集团股份有限公司等企业也在产品开发、生产和应用环节的智能化应用方面取得了多项关键性突破。

近几年，工程机械行业加快了控制技术、电液技术、计算机技术、通信技术等在工程机械智能化监控、维护、检测、安全防护与管理、远程作业管理等方面的应用研究，加快了智能化工程机械的发展步伐。

工程机械行业已经初步形成了科研机构、大专院校、整机制造企业、配套元器件及系统集成商、软件开发机构、施工及承包企业等联合开展智能化产品研发合作机制，并已初步取得研发成果，在部分领域得到实践应用。

一批具有辅助操作、无人驾驶、状态管理、机群管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断及生命周期管理等功能的智能化工程机械得到实际应用，极大地解决了施工中的一些难点问题。智能化工程机械也成为新时期工程机械行业持续健康发展的新亮点和我国工程机械行业重要的发展方向。发展智能制造、抢占全球未来产业制高点已成为全行业的共识。在中国工程机械工业协会组织编制的《工程机械行业“十四五”发展规划》中，明确将围绕“智能化、绿色化、高端化”，继续加强共性技术、基础技术、科研成果产业化的研发和应用推广工作作为行业“十四五”期间的重点工作。

〔撰稿人：中国工程机械工业协会吕莹〕