春雨连绵，泥泞的道路上，一群捕快正走出县衙向牛头山进发。牛头山众土匪听闻捕快上山，金眼龙吴骠本欲领着手下抵抗，军师王六道:“且看县衙公差是否来围剿我等。”说罢，军师带人笑脸相迎。带头的是众捕快的头儿，换作小公明王铁成。
小公明王铁成平日里公私分明，深受当地县老爷喜爱，因此，经常出差到京城，州府之中。今日刚回县衙，便被派来牛头山剿除金眼龙、白衣神剑等人，其实，县老爷治理本县这么多年，对于刚来牛头山的金眼龙等土匪一无所知。此次派出王铁成也不过是试探一翻罢了。
金眼龙吴骠看官差上山，听了军师之言，便笑着说道:“不知各位官差驾临本山，有失远迎，未知有何公干？”话音未落，只见王铁成说道:“近闻尔等霸占此山，广收信徒，迷惑百姓，知县老爷特派我等来调查此事。”军师道:“此言不公，我等收徒是真，迷惑百姓是假，我们收敛一点就行，上差请回。”王铁成也觉此言有理，看众土匪怒目圆瞪，也便下山而去。
公堂之上，县老爷正在审理一桩命案，看小公明王铁成等众捕快灰头土脸的回衙门，便铁青着脸问道：“尔等上山有何收获？”王铁成见县老爷脸色铁青，便说道:“金眼龙等人不过是一帮乌合之众，老爷不必动怒。”县老爷见众人两手空空地回来，接着说道:“也罢，也罢！你们且下去休息吧。”
听知县老爷如此说，王铁成知道县老爷这么说是为了稳定军心，毕竟，日后若是出什么事，也不至于无人可用。王铁成想到这一点也就带领弟兄们下去休息了。牛头山上，自官差走后，军师便向金眼龙吴骠说道:“大哥，我们还是劝劝二哥，少收弟子为妙，否则山上粮食供应不足。”金眼龙听罢，也觉有理，便说道:“军师所言极是，你我同去劝说便是。”
牛头山上，卧榻之侧。二当家何利兴正暗自惆怅，最近上山学剑的人太多，教也不是，不教也不是。正在他伤神时，只听一声:“二弟！”何利兴抬头看时，原来是大哥和军师。便将二人请到上座歇息。金眼龙吴骠和军师王六刚落座，只听二当家抱怨道:“最近来学艺之人太多，我想裁掉一部分，以减少部分开支。”金眼龙说道:“此言正合军师之意。我等前来也正为此事。”
金眼龙话音一落，牛头山便开始大刀阔斧地整顿了起来。经过几个月的裁减，牛头山恢复到收徒之前的生活。虽然教着五六十人的徒弟，但相对来说比之前好得多。
每日的练习，让二当家的剑法更加纯熟。这群徒弟中有江湖后辈、耕田老汉，还有垂髫小儿。当然主要还是以江湖后辈为主，每日辛苦的训练，徒弟们的武艺突飞猛进，二当家见众徒的武艺比之前更上一层，心中欣慰之余，却又不愿他们落草为寇，占山为王。因此学完一批便派他们下山闯荡江湖。
县衙里每日进城的人不胜枚举，一问才知都是从江浙一带逃出的难民，原来是倭患又起，小公明王铁成等人在城中每日为盘查进城之人，忙得不可开交。陈精炜也在难民之中，原来陈精炜在武当山日久，便下山游历，穿州过县，来到牛头山脚时，正好盘缠用尽。听说这里招收难民，便混在难民之中进城，找营生做。
陈精炜进城时，王铁成看他腰间斜插着一把用灰布包着的刀，以为是个卖艺的，也就放他进城。
陈精炜进城后，看卖炊饼的、卖混沌的，从街头卖到街尾，只看得人直流哈喇子，但陈精炜告诫自己要冷静，终于在一个不起眼的角落，看到一处酒肆，掌柜的见陈精炜进来，热情地上前说道：“客官，要点什么？”陈精炜说道：“掌柜的，你看我能在你这儿做些什么？”掌柜的见陈精炜如此说，陪着笑脸道：“客官，开什么玩笑！”陈精炜只得说：“我现在身无分文，只想找份工作，填饱肚子。”
掌柜的见陈精炜一副认真的样子，立马便拉下脸来，冷哼一声道：“那你去刷碗，刷完碗再劈五十石柴吧。临走前还说:“真晦气，没钱还插着一把刀。”从此陈精炜就在牛头山下打杂度日。
这期间，牛头山上的土匪亦听从军师之言，下山帮助村民干活。陈精炜每次看到土匪下山，便躲了起来。经过了几个月的打杂，陈精炜也有了钱，便欲离开牛头山。这一日，陈精炜便对掌柜的说离开之事，掌柜的见陈精炜每日勤勤恳恳地干活，不愿失去这样的伙计，只见掌柜的拿出骰子说道:“比点数，如果你能赢我，便任你离去，如何？”陈精炜淡淡地说:“只要我赢了不反悔就成。”
只见掌柜的摇了起来，随着一声:“开啦！”揭起盖看时，只听掌柜的道:“四五六点，大！”陈精炜看了看装着骰子的盒子，拿出骰子往上一抛，随着骰子落下，众人看时骰子已变为两截，谁也没看到陈精炜抽刀，只知道骰子落下时，已削为两断。见此等高手，掌柜的愣在了原地，这刀法便是山上的土匪与其过招，一招也撑不了。
待掌柜的回过神来，想追时，已不见陈精炜的踪影。此刻，陈精炜已走到城门口，准备出城，王铁成依旧在城门口登记难民信息，见陈精炜欲出城，便对他说:“上头规定，进城、出城皆要登记。”陈精炜便留下登记，但陈精炜虽读过几天私塾，却写字歪歪扭扭。好不容易登记完了，天已下起绵绵细雨。
陈精炜出城后，荡荡悠悠地走着，走出一段路后，看不远处有几家客栈，便投宿在九月客栈，在九月客栈里有来来往往的客商，行侠仗义的江湖人士，客商们谈着錦帽貂裘，侠士们谈着劫富济贫。除了富商和侠客之外，这里还住着一群走南闯北的戏班子。
这支戏班本欲去江浙一带给当地民众拍戏，听说倭患又起，便欲北上。走到牛头山外，由于天色已晚，便在九月客栈歇息。陈精炜听说家乡又遭倭患，欲连夜赶去江浙，奈何天色已晚，只得回房休息，可是一夜无梦，辗转反侧，翻来覆去。
好不容易熬到了鸡鸣时分，陈精炜退了房间后，继续朝着江浙一带进发。
江浙一带倭患又起，此次佐藤信一不仅联合了一些江湖败类，还纠集刚来中原的四五十倭寇，一起向着刘家庄、泉州等地进行骚扰。江浙渔民不胜其烦，纷纷内迁。朝廷重臣亦劝皇帝出台内迁政策，抑制倭寇的骚扰行为。