糟了！天亮时分，一只火狐刚外出归来，跃上一处悬崖，就发现山坡上出现了条健壮的猎狗和一个猎人。猎狗东闻西嗅，好像要往悬崖边走过来。
火狐知道，这悬崖下一处山洞里，有两只小火狐正在嬉戏玩耍，等待着自己归巢。一旦让猎狗发现了山洞，后果不堪设想。
于是，火狐立刻轻轻叫了几声，算是对山洞里的雏狐发出警报。自己则调头纵身跳下悬崖，在猎狗前方一晃，奔向一处山林。
正在搜索的猎狗和主人，见前方有火红的东西一闪而过，明白是遇上了火狐，便马上紧紧追了过去。
倒霉的是，那树林子不大，且树木稀疏。猎狗追，猎人围，火狐难以脱身，便窜出树林，向山下奔去。它知道，山脚下有一条河。
火狐奔到河边，“扑通”跳进河里，游向对岸。这河的水流并不太急，但河面很宽阔。猎狗追到河边，也毫不犹豫地跳下河去。猎人追至河边，面对宽阔的河面，一时竟没了主意，只好望河兴叹。这样，火狐先摆脱了猎人的追捕，排除了一份危险。
猎狗的游泳技术高，与火狐几乎同时到达岸上。河岸上灌木丛生，野草茂密，本来很便于藏身的。可是猎狗的鼻子相当灵敏，火狐东躲西藏，总是被猎狗发现，几次差点被猎狗逮住。
正在这时，迎着东升的太阳，火狐发现一群山羊正向河岸这边过来，牧羊人在后面大声吆喝。火狐灵机一动，急忙奔跳过去，一头钻入羊群，还使劲在羊身上蹭。火狐想让自己身上的气味留在羊群里，让猎狗进入羊群后迷失追踪方向，自己再伺机逃走。
可是哪料到，羊群一阵大乱，竟四散逃窜。那牧羊人先是一愣，继而发现了火狐，便甩响了鞭子，大叫：“抓狐狸！抓狐狸！”火狐急了，心慌意乱地奔出羊群，仓皇逃命。而那猎狗原来就没上当，它守在羊群外面，见火狐钻出羊群逃命，便绕过羊群，直向火狐扑去。
火狐经过这一番折腾，体力大减，现在又被逐出羊群，疲于奔命，速度越来越慢。它知道，今天是凶多吉少了，眼里掠过一丝悲伤。
眼看快要被猎狗追上了，火狐忽然听到一阵“隆隆”声。火狐精神一振，喜出望外。果然，400米开外的山洞里钻出一列火车，沿铁轨向自己的前方疾驰而来。火狐像是捞到了救命稻草，一阵狂奔，拼命冲向铁轨。
“呜——”在火车迎面而来的一瞬间，火狐终于拼死越过铁轨，落荒而去。
再说那猎狗奔到铁道边时，长长的列车正好轰隆而过，挡住了它的去路，它急的前足趴地，“呜呜”直叫。几十秒钟后，列车驶过，猎狗引颈张望，早已不见了火狐踪影。它低头在铁轨上嗅寻火狐留下的气味，可惜那气味因车轮与铁轨摩擦发热而消失了。猎狗沮丧万分，只得回头去寻找主人。