海巫婆起身，向着窗边走去，似乎陷入了回忆。她低声说：“古老的小美人鱼公主，她是多么的纯洁啊。她善良的心灵彷佛能洗净世上所有的烦恼。但是她爱上了人类的王子，她想变成人类，于是，她喝了我的魔法汤，遭受了尖刀砍进身体般的痛苦，以及被割去舌头用作交换的代价。然而，这一切实际上是……”
海巫婆呆呆地站立在了原地，她心中充满犹豫，因为有一个不能说出的秘密，也是一件很悲伤的事。她只能告诉爱丽儿，海国王丧失爱女后，禁止了这种法术，她不能违反海国王的规定。
爱丽儿很失望，她结束了拜访。海巫婆依依不舍地把爱丽儿送到屋外。同时，她劝说爱丽儿打消变成人类的念头，她叮嘱爱丽儿，美人鱼和人类永远不可能发生爱情，这是禁忌之恋。万一被海国王知道了，会受到严厉的惩罚。然而，爱丽儿暗暗地下定决心，她要自由的爱情。
爱丽儿动身前往海国王的城堡。海国王的城堡在大海的最深处，那里有好多高高的大礁石，威严的海中卫士。爱丽儿沿着又黑又深的海底地道，穿过狭窄的高墙，终于到达了海国王的城堡。城堡雄伟巍峨，透着古老而凝重的气息。高大的宫殿闪烁着宝蓝色的奇幻光芒，令人肃然起敬。宫殿内所有的房间和大厅都很豪华，镶嵌着金子和珍珠。大厅中金灿灿的巨大宝座，象征着海国王至高无上的皇权。
海国王全身穿着黑色天鹅绒，白发苍苍的头上戴着金光闪闪的王冠。他威猛、巨大，脸掩盖在浓密的落腮胡中，当知道爱丽儿的来意后，海国王一脸怒气。他粗暴地吼叫着、咆哮着，几乎吓坏了爱丽儿。
海国王恶狠狠地说道：“美人鱼国度经历了数千年的沧桑，这个国度曾经发生过一场灾难。贪婪的人类搜集海底的金银财宝，同时，害死了我最心爱的小女儿。”
说话间，海国王的内心深处被勾起了感伤，恍惚着，他彷佛迷失在了过去，他的泪水不可抑制地滑落。昔日的种种，他不曾忘却。
海国王哀伤道：“美人鱼国度是善良的种族，原本在大海里幸福地生活。美人鱼国度蕴含着许多宝藏，生物资源也非常丰富，加上遗宝和沉船，美人鱼国度如同一个大宝库吸引着人类。如果人类没有贪婪海底的财富，美人鱼国度和人类世界是可以共同感受大自然的美，共同生活在美的世界中。
我曾有6个美丽的女儿，6个当中，小女儿最美丽可爱。她如同太阳一般纯洁高尚，白里透红的脸蛋儿宛如鲜花含苞待放，她的眼睛犹如繁星那样明亮闪烁，她的樱桃小嘴犹如红玫瑰那样娇艳欲滴，她的长发似瀑布及踝。
我的小女儿总爱撒娇地奔向我的怀抱，我很溺爱她。她总是一个人蹿东蹿西，脑海里总是充满各种幻想，她十分好奇人类世界。她一天天长大，越来越招人喜爱。有一天，我的小女儿从海中爬到岩礁上，她一边欣赏周围的景色，一边休息。
这天，风平浪静的海面驶来一艘大船，大船在明媚的阳光下闪闪发亮，上面装满了世界上最漂亮、最精美的丝绸。我的小女儿好奇地跟着大船向深海游去，然而，不久大船撞上了大岩石的裂缝，船舷发生了倾斜，船桅也断了，紧接着，发生了船覆人溺。
我的小女儿注意到了一位英俊的少年，所以，在那艘船向海的深处下沉的时候，她及时赶到，她把少年的头托出海面，让浪涛带着他们到了一个海岛。天亮的时候，我的小女儿吻了少年一下，少年苏醒了过来。他看到我的小女儿长得很好看，有一条漂亮的鱼尾。他对我的小女儿微笑，告诉我的小女儿，他是一位王子，并且他伸出臂膀紧紧地将我的小女儿拥入怀中。那一刻，我的小女儿很幸福，她欢快地为王子唱起海洋里的歌，画出五彩缤纷的图案，色彩斑斓的贝壳、柔软绵延的水草、各种有趣的鱼类。王子看这些栩栩如生的海里东西，他赞不绝口。
我的小女儿很单纯，她告诉王子，她是美人鱼公主，讲诉了美人鱼国度是世界上最漂亮的国度，那里有满满的金子、成堆的珍珠、无价的宝石。
王子大为吃惊，他有了邪恶的想法，他想比世界上所有的王子都有钱。当他得知美人鱼国度在海底最深的地方，深得任何锚链都达不到，于是，他欺骗我的小女儿，他需要一些财宝帮助受苦的穷人们。然后，他温柔地亲吻我的小女儿的脸颊和嘴唇，说她以后永远都是他的人了，他会带着她去见国王。
因此，我的小女儿为王子偷取了我的权力指环。之后，王子一边和我的小女儿恋爱，一边派出士兵。在权力指环的指引下，成百上千的士兵仅用了半天路程潜入了我的宝库。
王子的士兵们贪婪地索取海底财宝，又乘机入侵，大量捕杀海洋生物。他们破坏了我们繁衍生息的地方，这将我们彻底惹怒了。于是，所有海洋生物与人类展开了一场生死搏斗。这场战役中，王子的士兵们被打败了，他们挣扎着逃离了大海。但是，海洋生物们死亡的鲜血将海水染红，美人鱼国度沉浸在了忧郁之中。
我的小女儿认为是我的误解引发了战争，是我的蛮横伤害了她心爱的王子。她渴求和王子结为眷属，她找到海巫婆打算变成人类，离开我，离开美人鱼国度。我非常生气和失望，背叛美人鱼国度必须受到最严厉的惩罚。于是，我授意海巫婆割掉我的小女儿的舌头，让她的双腿如同走在尖刀上那样疼。我要我的小女儿在痛苦中，清醒地看清楚王子的真面目。
果然，王子再次见到我的小女儿时，知道她已经是一个被美人鱼国度抛弃的哑巴孤女。他嫌恶她，而且他正准备求娶邻国的公主。邻国有辉煌的宫殿，数不尽的财富，邻国公主也比我的小女儿更加美貌，皮肤更加细嫩、洁白。王子告诉我的小女儿，邻国公主才可以做他的妻子。美人鱼没有利用价值，变成了人对他也没有任何好处，我的小女儿配不上他。而且贵族们和全体人民也都会说他不能和美人鱼结婚。
我的小女儿几乎不敢相信她的耳朵。当她看到王子和那个公主结婚了，人民阵阵欢呼。她的心沉了下去。她的心在碎裂，她悲痛地看向大海，我感应到我的小女儿的悲伤，我原谅了她。于是，我让她的姐姐们给她送去一把刀子，只要在太阳没有出来以前，把刀刺进王子的心里。当王子的热血流到我的小女儿脚上的时候，她的双脚将会又连到一起，成为一条鱼尾，她就可以恢复美人鱼的原形，就可以回到美人鱼国度。然而，我的小女儿觉得有愧，同时，她的心也死了。她为了王子，背叛了美人鱼国度，她交出了她美丽的声音，她每天忍受着没有止境的苦痛，然而，王子无情无义，背叛了她的爱。刀子在我的小女儿的手里发抖，她看着美丽的新娘把头枕在王子的怀里，善良的她不想制造悲剧。于是，我的小女儿把刀子远远地向浪花里扔去，然后，跳到了海里，她的身躯融化成了泡沫。
得知我心爱的小女儿死了，我非常哀痛，我对人类充满了愤怒和仇恨。从那一天起，我就发誓要让人类受到痛苦的折磨，偿付我所遭受的苦楚。所以，当有船只航行到我的领域，平静的海面就会恶浪翻滚，暴雨如注，咆哮的狂涛袭打船只，盖过船只。船只偏离航道，望不到陆地，找不到蔽身之所。然后，被海水大口大口地吞噬，被袭得全成了碎片。落入海中的人类痛号，哭诉，像一大群无依托的幽灵，最后，统统葬身海底。总之，人类是我们美人鱼永远的敌人，我绝不准任何美人鱼和人类相爱。”海国王激情地讲述了美人鱼国度的秘密和他的复仇。
爱丽儿震惊了，这个秘密太悲惨，彻底颠覆了她对小美人公主和王子爱情的认知。原来，古老的小美人鱼公主的爱情故事并不美好，它的背后藏着阴暗、血腥的仇恨真相。
然后，海国王打开了大厅的一个嵌板，爱丽儿又吃惊地看到破损不堪的船只以及无数残废的物品，全都是遇难船只留下的东西。爱丽儿彷佛从中瞥见了那些船只慌乱和无望的挣扎，彷佛听到那些遇难人类对死亡恐惧的喊叫。
爱丽儿为小美人鱼公主的爱情遭遇而痛心，同时，她的内心难以平静，“并不是所有的人类都是坏人，其他人类不应该成为这场仇恨的牺牲者。”
然而，海国王并不答话。