任务四　了解市场调研程序

第一部分　学习引导

【任务导入】

引导案例

邮寄公开小组讨论《十七岁》杂志的调查

邮寄公开小组讨论由全国范围的有代表性的家庭组成，这些家庭同意参加定期的邮寄问卷、产品测验和电话调查，他们可以通过各种奖励获得补偿。一些杂志，如《十七岁》（Seventeen）通过市场调研来了解它的读者们的购物习惯。问卷被邮寄给《十七岁》的消费者小组讨论的2000名成员，这些成员代表由13—21岁的女性组成的市场。最终，有1315份问卷被寄回，应答率为65.8%。调查结果通过年龄和地理区域被均衡为人口调查统计数据，这样，它们可以反映出美国所有的13—21岁的女性的购物习惯。一些主要的调查结果如下所示：

●9/10的人在大的购物中心购物。

●大约2/3的人在小的购物中心购物。

●一半以上的人在一个单一的固定的商店购物。

《十七岁》杂志用这些研究结果来吸引登广告的人，并且因此而获得较高的收入。《十七岁》杂志还通过邮寄小组讨论来进行定期调查，以帮助它与其目标市场保持联系，并且跟上变化。

调研人员可以通过邮寄小组讨论从同一个应答者身上反复地获得信息。因此，他们也可以用这种方法实施长远的规划。但是请记住：并不是所有的调查方法都能适合某个具体的场合，因此，调研人员应通过比较评价的方法来判断哪一种方法最为合适。

如何进行市场调研，是有一定程序的。按照程序进行市场调研，是有效完成市场调研工作的保障之一，具体程序如图4-1所示。

4.1　确定调查目标

市场调查的第一个阶段是要确定调查目标。在不同的调查背景下，确定调查目标的工作难度是不同的。比较容易和简单的情况是，作为市场调查项目的承接者，接受了一个具体的市场调查项目，委托者对该项目的需求情况表述得细致、具体、充分和详尽。这时，作为市场调研项目的操作者，我们必须如实搞清所要调查的目标是什么，即在对调研目标的背景资料进行分析之后，为了保证调研结果的实用性和正确性，必须确定具体的调研目标。

案例材料

关于中学生上网的社会调查

我在××初中实习不到两个月，该校装备了计算机网络系统、多媒体教学系统、教学现场评估系统、校园广播系统、闭路电视系统，使校园教学设施网络化，实现了教学手段的现代化。现对中学生上网情况调查如下：

（一）中学生及其家长对网络的态度和相关行为的情况

1.中学生上网率极高，上网时间长，多数家长却从未上过网，大部分教师上网经验不够丰富

互联网以独特的魅力吸引着广大中学生。调查显示，93.5%的中学生表示对网络感兴趣，并有11.4%的中学生认为“很长时间不上网是令人难以忍受的”。周末和节假日是中学生上网的高峰时段。与孩子们相比，家长和教师们则大为逊色。45.2%的家长表示不了解网络为何物，没上过网的家长高达69.2%，只有7.7%的家长经常上网。大部分教师的上网时间少、上网经验明显不足。

2.多数中学生对在校上网的条件不满意，家长、教师呼吁改善条件

对于在校上网条件表示满意的中学生只有19.4%，不满意率达59.2%。24.9%的中学生表示在学校里学会了上网技巧，而38.3%的中学生则认为学校并没有把必要的网络技巧教授给他们。同时，不少教师对于学校的网络资源现状，特别是现有资源的利用率表示不满。教师们反映，校园网络设施和多媒体教学设备主要用于展示课件与开公开课，而未能充分运用于平时备课和课堂教学，更不能充分满足学生们在校上网的需求。

3.多数家长既赞成子女上网，又担心子女上网影响学习

对于子女上网，27%的家长持赞成的态度，持反对态度的只有15.9%，大部分家长则持顺其自然的态度，但近半数的家长表示希望子女将来能从事网络工作。高达九成的家长认为，网络最大的好处是“能使子女开阔眼界，增长见识，并掌握电脑技巧”；29.5%的家长觉得“网络能提高子女的学习兴趣”；11%的家长认为“网络没有任何好处和作用”；58.5%的家长表示，最不能接受的事情是“子女上网会浪费时间，耽误学业”。显然多数家长内心十分矛盾：既希望子女能享受网络的好处，又害怕子女因迷恋网络而荒废学业。此外，令家长们深感焦虑的事情还有：浏览淫秽、反动、暴力信息，产生网恋，痴迷网络游戏，等等。

（二）网络环境对中学生的影响

1.网络环境对中学生的积极影响

（1）中学生使用互联网有助于形成全球意识，强化对国家、民族的责任感。透过网络的窗口，他们关注“家事、国事、天下事”；全球意识增强，适应中国加入世界贸易组织的新形势，对于他们今后走入日趋一体化的世界，显然是大有好处的。

（2）互联网为中学生学习提供了有利条件，拓宽了他们的视野。网络资源在一定程度上满足了中学生进行探究性学习、研究性学习的需要。

（3）中学生使用网络有助于扩大交往的范围，促进青春期心理的健康发展。网络上，通过电子邮件、聊天室、BBS等把天涯海角、素不相识的人聚在一起，在相互咨询、交谈、讨论、倾诉、请教的过程中，极大地满足了中学生旺盛的表达欲、表现欲和社交欲。这对于舒解压力、保持青春期的心理健康有一定的好处。

（4）中学生经常上网，激发了他们对英语和现代科学技术的学习热情。

2.网络对中学生的负面影响

（1）网上的信息垃圾使中学生深受其害。

（2）中学生迷恋网络会对学业产生影响。

（3）中学生通过网上聊天易引发网恋。调查显示，6.7%的中学生坦言自己有过“网恋”行为（实际比例会更高）。网恋中存在许多情感陷阱，中学生往往是受害者。

（4）网络不良文化弱化了中学生的道德意识。

（5）网吧管理制度不健全，给中学生造成诸多问题。

（三）对策与建议

网络环境对中学德育工作提出了新的挑战，同时也提供了许多机遇。有关人士在中央思想政治工作会议上强调指出：“对于信息网络化问题，我们的基本方针是积极发展、加强管理、趋利避害、为我所用，努力在全球信息网络化的发展中，占据主动地位。”这是我们进行网络德育工作的指导思想。我们建议：

1.更新教育观念，推进学校网络德育工作的开展

第一，通过宣传和学习，使全体德育工作者转换观念，统一思想认识，抛弃“网络有害论”，消除“网络恐慌症”，充分认识到网络德育的重要性和网络在中学生成长过程中的重要作用。

第二，重新定位学校德育的目标，把青少年儿童的道德成熟度作为网络德育的首要目

标，着力培养学生正确的道德价值观、判断力和自制力。

第三，重新设计学校德育的内容，在原有德育内容的基础上突出价值观教育，增强识别评价和选择道德信息的能力；注重道德意志力的训练，使学生的道德认识与行为实践统一起来；开设网络德育课程，强化学生的网络道德意识和网络责任感。

第四，利用计算机和网络技术，拓展德育的时间和空间。

2.培养网络德育队伍，增强网络德育力量

第一，通过各种形式的培训、讲座和考核，使各级教育管理者、德育工作者以及全体教师掌握网络基本知识、技能，并熟悉网络德育的运作方式和手段，学会常见的德育课件开发工具（如Autorware、Director、Flash等）。在讲求实效的前提下，改进和充实“××市中小学教师计算机考核”的方式与内容，如增加教师利用网络开展道德工作的考核内容。

第二，选拔并培训一批思想政治素质高、网上沟通技巧好、具有丰富的网络经验和技能的专兼职网络德育工作者，由他们提供在线指导，帮助上网的中学生解决各种心理、思想、学习等问题；同时，注意在网上收集整理有代表性的德育问题，向有关职能部门反馈，以加强德育工作的针对性。

3.加强对中学生进行网络道德和网络行为规范教育，使其自觉筑起心灵的“长城”

第一，加强以理想信念为主题的思想品德教育，用正确的人生观、世界观和价值观筑起心灵的“长城”，抵制网上各种不良思潮和有害信息的侵蚀。

第二，加强中学生网络行为教育和安全教育。制定“××市中学生网络行为规范”，加大宣传力度，提高自我保护意识和自我约束能力。

第三，各校可以组织中学生统一浏览思想品德教育的主题网站，并向他们推荐国内外诸多优秀网站，把中学生的上网热情转化为自觉学习先进文化、陶冶高尚情操的动力。

4.2　确定调查项目和方式

项目调研的问题很多，不可能通过一次调研就解决所有的问题，因此，每次组织项目调研时应找出关键性的问题，确定调研的专题。调研专题太宽，将会使调研人员无所适从，不能发现真正需要的信息；专题太窄，不能通过调研充分反映市场的状况，使调研起不到应有的作用。由此可见，调研专题的选择要适当。

4.3　编制调研计划

项目调研专题与目的确定之后，紧接着便是调研计划的制订。调研计划的内容主要包括：

（1）确定资料来源

制订项目调研计划必须考虑资料的来源。调研资料按其来源不同，可分为第一手资料和第二手资料。第一手资料是指为了一定的目的采集所得的原始资料。采用第一手资料的费用比较高，但是资料的价值相当大。这种资料常常来自现场的调查。第二手资料是指为了其他目的而采集的现成资料。在现代的项目调研中，往往采用第二手资料。因为二手资料比较方便获取，而且成本比较低。调研人员可以从内部资料中获取，也可以利用外部资料间接获取。内部资料常来自企业的财务报表、资金平衡表、销售统计表以及其他报表或档案，外部资料常来自政府的文件、书籍、报纸、期刊以及各种出版物。项目调研的起点通常来自第二手资料，但是这样的二手资料必须精确、可靠并且真实。

（2）确定调研方法

项目调研资料的采集往往采用以下三种调研方法：

①观察法。观察法是一种单向调研行为，主要是由项目调查人员通过直接观察，进行实地记录，以获取所需的资料。这种方法可以采取跟踪观察的形式在不同的地点连续进行，以获取动态的数据记录，供调研人员使用；也可以从不同角度对调查对象进行观察，从而对调查对象作整体评价。

②询问法。询问法是一种双向沟通的行为，一般分为口头询问法和书面询问法。口头询问法是指项目调研人员直接通过语言与访问对象进行交谈，从交谈中获取所需要的信息资料，也可以采取座谈会的形式。这种方法简单、快速、灵活，但是要求询问者思维敏捷，能及时捕捉有价值的信息资料。书面询问法是指调研人员事先制定出调查表，以当面填写或邮寄填写的形式收集信息。这种方法速度比较慢，但是成本比较低、资料比较丰富。

③实验法。实验法是指将调查对象随机地分成若干组，通过有意识地控制实验条件中的若干变量，来观察条件变化后的各种反应，从中找出各种反应的差别。这种方法可以控制实验条件，排除其中非可控因素的影响，从中找出因果联系，所以运用得比较广泛。

（3）确定费用预算

项目调研需要一定的费用支出，这样便要合理地制定费用预算，以确保调研费用支出小于调研后产生的收益。

在制定费用预算时，要将可能需要的费用尽可能地考虑全面，并认真作出一个合理的估计，以免将来出现一些不必要的麻烦而影响调研的进度。例如，预算中没有鉴定费，但是调研结束后需要对成果作出科学鉴定，否则无法发布或报奖。在这种情况下，课题组将面临十分被动的局面。当然，没有必要的费用就不要列上，必要的费用也应该认真核算作出一个合理的估计，切不可随意多报、乱报预算。不合实际的预算将不利于调研方案的审批或竞争。因此既要全面细致，又要实事求是，这样才是调研预算正规的核算方式。

我们在进行调研经费预算时，一般需要考虑如下几个方面：总体方案策划费或设计费；抽样方案设计费（或实验方案设计）；调查问卷设计费（包括测试费）；调查问卷印刷费；调查实施费（包括选拔、培训调查员，试调查的费用，以及交通费，调查员劳务费，管理督导人员劳务费，礼品或谢金费，复查费等）；数据录入费（包括编码、录入、查错等费用）；数据统计分析费（包括上机、统计、制表、作图、购买必需品等费用）；调研报告撰写费；资料费、复印费、通讯联络等办公费用；专家咨询费；劳务费（公关、协作人员劳务费等）；上缴管理费或税金；鉴定费、新闻发布会及出版印刷费用；等等。

4.4　组织实施调查

在调研计划制订出之后，就到了计划的实施阶段。这一阶段又具体包括三个步骤：

（1）数据资料的收集

数据资料的收集阶段往往费用很高，但对整个项目活动的开展具有重要意义，调研主管人员必须监督现场的工作，采取相应的措施防止失真信息的出现。

（2）数据资料的加工处理

收集的数据资料要经过一个去伪存真、去粗取精和科学加工处理的过程，以保证分析工作的客观性，从而更好地保障整个项目活动的顺利进行。

（3）数据资料的分析

数据资料经过收集、加工、处理之后，要对其进行分析，以找出具有普遍意义的规律性。分析方法主要有定量分析与定性分析两种。随着网络技术和计算机技术的发展，出现了数据处理软件，这为项目调研工作带来了便利，不仅缩短了分析的时间，而且提高了工作效率。

4.5　整理分析资料

调研报告是将调研数据分析结果书面化的形式，也是对整个调研工作的总结。

一般来说，项目调研报告分为两种形式：一种是技术性报告，着重报告市场调研的过程，内容包括调研目的、调研方法、数据资料处理技术、主要调研资料摘录、调研结论等，报告的对象是调研人员；另一种是结论性报告，着重报告调研的成果，提出调研人员的结论与建议，供决策人物参考。

4.6　撰写报告

撰写调查报告是市场调查的一项重要工作内容，市场调查工作的成果将体现在调查报告中。市场调查报告将提交给企业决策者，作为企业制定市场营销策略的依据。

1.调查报告的重要性

撰写调查报告是市场调查的关键步骤，尽管其他步骤对于实现调查目标都非常重要，但大多数人还是通过调查报告对整个项目的完成情况作出最终的评价。

2.调查报告的格式

市场调查报告的格式一般由标题、目录、引言、正文、结论与建议、附件等部分组成。

（1）标题

标题和报告日期、委托方、调查方，一般应列示在扉页上。

关于标题，一般要把被调查单位、调查内容明确而具体地表示出来，如《关于×××市家电市场调查报告》。有的调查报告还采用主、副标题的形式，一般主标题表达调查的主题，副标题则具体表明调查的单位和问题，如《消费者眼中的〈××都市报〉——〈××都市报〉读者群研究报告》。

（2）目录

如果调查报告的内容、页数较多，则为了方便读者阅读，应当使用目录或索引形式列出报告的主要章节和附录，并注明标题、有关章节号码及页码。一般来说，目录的篇幅不宜超过一页。例如：

目录

1.调查设计与组织实施

2.调查对象构成情况简介

3.调查的主要统计结果简介

4.综合分析

5.数据资料汇总表

6.附录

（3）引言

引言主要阐述课题的基本情况，它是按照市场调查课题的顺序将问题展开，并阐述对调查的原始资料进行选择、评价、作出结论、提出建议的原则等。它主要包括三方面的内容：第一，简要说明调查目的。即简要说明调查的由来和委托调查的原因。第二，简要介绍调查对象和调查内容，包括调查时间、地点、对象、范围，调查要点以及所要解答的问题。第三，简要介绍调查研究的方法。介绍调查研究的方法，有助于使人确信调查结果的可靠性，因此对所用方法要进行简短叙述，并说明选用方法的原因。例如，是用抽样调查法还是用典型调查法，是用实地调查法还是文案调查法，这些是在调查过程中经常使用的方法。另外，在分析中使用的方法，如指数平滑分析、回归分析、聚类分析等方法都应作简要说明。如果引言部分内容很多，应有详细的工作技术报告加以补充说明，并附在市场调查报告最后部分的附件中。

（4）正文

正文是市场调查分析报告的主体部分。这部分必须准确阐明全部有关论据，包括问题的提出、引出的结论、论证的全部过程、分析研究问题的方法等，还应当有可供市场活动的决策者进行独立思考的全部调查结果和必要的市场信息，以及对这些情况和内容的分析评论。

（5）结论与建议

结论与建议是撰写综合分析报告的主要目的。这部分包括总结引言和正文部分所提出的主要内容，提出如何利用已证明为有效的措施和解决某一具体问题可供选择的方案与建议。结论和建议与正文部分的论述要紧密对应，不能提出无证据的结论，也不要没有结论性意见的论证。

（6）附件

附件是指调查报告正文包含不了或没有提及，但与正文有关，必须附加说明的部分。它是对正文报告的补充或更详尽的说明，包括数据汇总表及原始资料背景材料和必要的工作技术报告，例如为调查选定样本的有关细节资料及调查期间所使用的文件副本等。

3.调查报告的内容

调查报告的主要内容一般分为八个部分：

（1）说明调查目的及所要解决的问题。

（2）介绍市场背景资料。

（3）采用的分析方法。如样本的抽取，资料的收集、整理，采用的分析技术等。

（4）列示调研数据并对其进行分析。

（5）提出论点。即摆明自己的观点和看法。

（6）阐述论证所提观点的基本理由。

（7）提出解决问题可供选择的建议、方案和步骤。

（8）预测可能遇到的风险及采取的对策。

4.7　报告跟踪

在花费了大量精力和资金开展市场调研并撰写调研报告后，关键是要将调研报告付诸实践。企业决策者应该判断调查报告的有效性和可靠性，并决定是否实施调查报告所提出的建议。在报告跟踪调研中，有时会发现某些正确的意见及建议并未被决策者或委托人所采纳。这时，首先要检查调研报告的表述是否清楚，是否满足决策者的需要；其次要查明未被采用的原因，以便有针对性地向决策者提出补充说明或者在今后的工作中加以改进。

报告跟踪是市场调研的检验和实践环节，和市场调研的其他六个环节一样重要，并与它们一起构成市场调研的一个循环往复的闭环。

第二部分　实践活动

活动5：了解市场调研程序

方正证券调研报告

方正证券股份有限公司（股票代码：601901）系中国证监会核准的第一批综合类证券公司，为上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员。方正证券成立于1988年，其前身为浙江省证券公司，2008年5月经中国证监会批准吸收合并泰阳证券（前身为湖南省证券公司），2010年9月改制为股份有限公司，2011年8月10日在上海证券交易所成功实现A股主板上市，成为国内证券市场第七家IPO（首次公开募股）上市券商。公司目前的注册地在湖南省长沙市，总股本61亿股，现有员工5000余人，有效客户数超过200万户，管理的客户资产规模超过2000亿元。

作为一家市值规模、综合财务指标和业务指标位居上市券商前列的我国中西部最大的证券公司，方正证券显然有许多过人之处值得我们学习和借鉴。对于方正证券的调查分析主要集中于以下几个方面：

一、公司构架

方正证券拥有一套完整的垂直构架体系，上下衔接紧密，同等层次职务分配细致、严谨，如图4-2所示。这样的划分有利于在处理日常业务时分工明确，有效地提高办事效率。

从图4-2可以看出，首先，公司在部门划分上做到了全面细致，层层监管，权责明确，有效地防止了内部失误的产生。此外，经理层还下设控股子公司和分支机构，包括：浙江分公司、直属营业部、方正富邦基金、方正和生投资、瑞信方正、方正期货。

其次，公司法人治理结构健全，股东大会、董事会、监事会及经营层构架明晰、运作规范，并建立了总部垂直管理的三级合规管理体系及以净资本为核心的风险管理体系。

二、业务范围

公司业务范围涵盖证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、期货经纪、直接投资、基金管理、融资融券、期货中间介绍业务、代办系统主办券商业务、基金代销、QFII业务及证监会核准的其他业务资格。同时，公司还推出“富、贵、雅”客户分类分级体系，在全国中心城市建立了区域财富管理中心，形成了包括“泉友通”“泉友会”“金泉友”“金泉涌”“泉搜”等在内的“泉家福”系列产品及服务品牌并注册了商标。公司在客户财富管理方面拥有“金泉友”系列理财产品并树立了优势品牌，市场影响力及美誉度不断提升。

三、财务分析

2012年4月27日，公司公布了2012年一季报。公告显示，公司一季度实现营业收入219.20亿元，同比增长4.83%；实现营业利润37.13亿元，同比增加14.26%；实现利润总额37.19亿元，同比增加14.18亿元；实现母公司所有者总利润26.37亿元，同比增加14.64%；实现EPS（普通股每股税后利润）0.20元，同比增加17.65%。上述指标完成情况基本符合预期。

公司一季度营业利润同比增加14.26%，小于毛利润的增幅15.53%，主要是由财务费用、资产减值损失增加而投资收益减少所致。其中，财务费用同比增加225.1%，系公司付息债务增加使费用化的利息支出增加所致；资产减值损失同比增加171.3%，系所属企业报告期计提的坏账准备增加所致；投资收益减少330.5%，系报告期内按照持股比例确认参股公司的投资损失增加所致。

四、企业文化

众所周知，21世纪是文化管理的时代、是文化致富的时代。企业文化的重要性将是企业的核心竞争力所在，是企业管理最重要的内容。

企业文化的重要性主要体现在以下几个方面：

（1）企业文化能对企业整体和企业成员的价值及行为取向起引导作用。企业文化对企业员工的思想、心理和行为具有约束及规范作用。

（2）企业文化的凝聚功能是指当一种价值观被企业员工共同认可后，它就会成为一种黏合力，从各个方面把其成员聚合起来，从而产生一种巨大的向心力和凝聚力。

（3）企业文化具有使企业成员从内心产生一种高昂情绪和奋发进取精神的效应。

（4）企业文化一旦形成较为固定的模式，不仅会在企业内部发挥作用，对本企业员工产生影响，而且会通过各种渠道（宣传、交往等）对社会产生影响。

（5）企业在公众心目中的品牌形象，是一个由以产品服务为主的“硬件”和以企业文化为主的“软件”所组成的复合体。优秀的企业文化，对于提升企业的品牌形象将发挥巨大的作用。

同样，作为一家上市的金融企业，方正证券也拥有深远的企业文化。

方正证券一直秉承“持续创新”“方方正正做人，实实在在做事”的企业文化。所谓“持续创新”，是指敢为人先、追求卓越、标新立异；提倡开放、平等的精神；尊重、鼓励并激发员工的自主性和创新能力。所谓“方方正正做人，实实在在做事”，是指要诚信、忠诚；

要尽心尽责；依法经营，诚实经商，追求多赢；自觉承担社会责任，有意识地使公司的利益与社会的总体利益相一致。

秉承这样的企业文化，经过二十多年的积淀与发展，公司目前已经成为具有湘浙“双区域”集中优势、高成长的全国性上市证券公司，凭借良好的企业文化和承担较多的社会责任，已获得了市场与社会的广泛认可。

五、发展前景

综合以上分析，对于方正证券的发展前景，我们小组作出以下预测：

就应对中国经济转型的需要，应对资本市场快速发展的需要，应对监管理念的市场化转变而言，市场化、专业化、国际化将成为证券行业主流的发展趋势。

（1）所谓市场化就是用价格机制来达到一种均衡，包括客户服务和业务开展、内部经营机制、人力资源的发展都必须要尊重市场。市场化的环境要求证券公司内部的干部员工必须具备市场化思维，不具备市场化思维的人最后一定会被市场淘汰，不具备市场化思维的证券公司也一定会被市场淘汰。

为了实现公司的市场化目标，方正证券应该采取的行动包括：按照市场化的原则健全激励机制，对公司高管和投行团队等设计长期激励机制；用市场化的薪酬从其他证券公司引进保荐代表人和新财富最佳分析师；以市场化的手段收购其他证券公司；等等。

（2）所谓专业化，是指从业人员应当具备从事金融行业的具体工作所必备的经济、金融、财务、会计、法律和管理等方面的知识结构，应当具备敏感把握证券市场内外部条件变化并时刻结合自身工作主动调整的专业能力，应当具备诚实守信、勤勉尽责的操守，应当具备公平公正、以客为先的人性化沟通能力。

方正证券的专业化需要全方位的配套政策，包括：公司内部人员的专业化管理；公司投资理念的健康成熟；不断加强投资者教育，推动机构投资者的专业精神培养，发扬创新精神，推动市场的发展。

（3）国际化是证券行业市场化发展和崇尚专业化能力的必然结果。过去的10年是中国资本市场不断学习和赶超海外资本市场的10年，未来的10年是中国证券行业融入全球金融体系，谋求全球发展地位的10年。我们应该看到，外资证券公司正在推进它们的本土化策略，并不断蚕食本土证券公司的市场空间，国际板的推行日益临近，QFII的全额度放开一定只是一个时间问题，中国企业走出去的步伐越来越快、越来越大，中国过去30年所创造和未来10年所将创造的国民财富在全球进行配置都是可以预见的。

方正证券的国际化将体现在以下三个方面：一是业务的国际化，包括以国内市场为依托的国际创新业务的引进与消化和以国外市场为依托的国际业务；二是机构的国际化，包括国外证券公司与境外机构合资在国内开设分支机构和国内证券公司走出去到国外设立分支机构；三是理念的国际化和人才的国际化，这也是最重要的。

目前在南京市方正证券设有两家营业部，分别位于南京市黄埔路2号黄埔科技大厦B座5楼和6楼与中山东路75号2楼。方正证券南京营业部以“专业创造价值，用心经营诚信”的经营服务理念，潜心打造一个在江苏市场“依托专业，创造卓越”的精品营业部。

方正证券市场发展问卷调查表

说明：本问卷调查表旨在了解证券业在南京市的发展前景，为我公司的业务活动提供参考。我公司对您认真如实地填写表示感谢！在此，我们郑重承诺，您所填写的内容不对外公布，调查结果仅供研究使用。

非常感谢您的大力支持！

方正证券南京营业部

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阅读案例，分析方正证券为在南京市开展业务而进行的市场调研包括哪几个步骤。