当艾尔斯渐渐沉入睡梦中时，夜晚将他包围，冰冷的夜色让他在拱顶的半空中瑟瑟发抖。一直到黎明的破晓，一个熟悉的声音传入他的耳朵。他睁开眼睛，看到凤歌和艾玛在他身旁。凤歌飞到了艾尔斯身边，“别害怕，我在这里。”
黎明的微光透过狭窄的窗户渗透进来，洒在艾尔斯一只的黑色的翅膀上。他凝视着碎镜中的自己。他匆忙取来一把剪刀和一根带线的针，开始修补他破烂的衣物。他盯着镜子，专注于自己黑色翅膀的倒影。
然后，他的眼睛失去了焦点。通过镜子，艾尔斯的眼睛落在一个金发男孩身上，他拥有一对纯洁的白色翅膀。他兴高采烈地握住宙斯和玛雅的手。玉皇大帝的家庭来拜访宙斯家族。金发男孩指着小凤歌，悄悄对宙斯说：“他看起来像个小女孩。我能娶他吗？”宙斯和艾尔斯都笑了起来。
神圣的光芒渐渐消散在破碎镜子的表面上，男孩的笑容瞬间消失。艾尔斯独自一人，凝视着他的倒影和自己黑色的翅膀。他咯咯笑了起来，将一块破布塞进嘴里。他颤抖着闭上了眼睛。他慢慢地一根根一片一片地剪掉了他的乌黑羽毛。汗珠浸湿了他的衣服，鲜血从伤口涌出，染红了地面。他疼痛地尖叫了起来。
在门外，凤歌听到了艾尔斯的声音，急切地哀求着：“艾尔斯，你还好吗？打开门！”
艾尔斯不断尖叫着，“他们说我不够纯洁，我要证明他们都是错的！”
“艾尔斯！”凤歌拔出他的启凰神剑，劈开了门。然而，此刻艾尔斯的黑翅膀已经掉进了一池血中，“艾尔斯，你疯了！”
凤歌拥抱着艾尔斯，后者在痛苦中笑着说：“我会证明他们错了。我是一个纯洁而强大的天神。”
“即使他们不相信你，我也相信你！”
在艾尔斯平静下来以后，凤歌离开了艾尔斯的宿舍。当他走在金狮门拱门下时，再次遇到了艾尔斯的表妹艾玛。
“艾尔斯现在怎么样了？”艾玛问道。
凤歌摇了摇头。经过短暂的沉默，艾玛表达了她的感激之情：“谢谢你那天救了我的命。我希望我能邀请你到我家。”
阳光洒在艾玛娇嫩的脸颊上，她的眼睛闪烁着像紫罗兰一样的光芒。
艾玛带着凤歌来到了她的故乡，西方海洋。他们一起探索水下花园，欣赏五颜六色的珊瑚和热带鱼在他们周围优雅地游动。凤歌不能在水下呼吸，所以艾玛创造了一个保护性的气泡围绕着他。接下来，凤歌和艾玛进行了一场海洋音乐表演。他们看螃蟹、小丑鱼、海星和其他动物在舞台上唱歌跳舞。
“我喜欢你的家庭，他们散发出如此和谐的氛围。”凤歌赞美道，声音充满了钦佩。
“难道你不也是吗？”艾玛说。
凤歌摇摇头，艾玛接着说：“不要只站在这里观看，我们一起唱歌吧。”
凤歌感到一种紧张和兴奋的情绪，加入了艾玛的表演。当他们欢快地唱出声音时，非同寻常的事情发生了。凤歌的声音充满力量和情感，迷住了整个观众。人群爆发出鼓掌声，他们的双手齐刷刷地鼓掌。
突如其来，凤歌的保护气泡意外地破裂，让瞬间他窒息。在这危险的时刻，艾玛迅速伸出手，握住凤歌颤抖的手，温柔地吻了他的唇，凤歌的脸颊泛起了一抹玫瑰红。他们在闪烁的水中旋转，被五彩斑斓的浮泡所环绕。观看这一幕的每一只海洋生物都因欣喜而脸红，他们的心情高涨，继续鼓掌欢呼，兴奋不已。
在他们漫长的亲吻以后，他们从西方海域的水平浮出来，浸透在温暖的阳光中。炫彩的阳光照在艾玛闪烁的人鱼尾上。海鸥在二深的头顶上盘旋，正当一个巨大的轮船向他们驶来。
凤歌和艾玛眼神交织，一个电火的沉寂围绕了两人。“你想做什么呢？”艾玛问道。凤歌没有说话，但是他的眼神代替了语言。慢慢的，艾玛靠近凤歌，深深的亲吻他的额头和他的嘴唇，充满着刺激和热情，正在此时夕阳在海平面上也渐渐西沉。