2.3　中国零售业产业规模与结构分析报告

2.3.1　中国零售产业所有制发展分析

从法人企业来看，2011年国有控股类零售企业为5194个，后者占比为8.9%，其规模远高于外资的1692个，后者占比仅为2.89%；从业人数方面，国有控股企业占比16.54%，外资企业占比12.56%，二者差距相对较小；外资企业在营业面积和资产两方面也低于国有控股企业，与法人企业数相比，二者这两个指标的差距也相对较小。从销售规模来看，外资零售企业的销售总额占国有控股企业的55%左右。总体而言，国有控股企业在数量上大大超过外资企业，但后者在经营的其他方面发展迅速，达到其一半的水平（见表2—3）。主要原因在于外资企业进入中国的业态以大型店铺为主，单店规模比较大。

2.3.2　中国零售产业行业发展分析

本报告根据《中国贸易外经统计年鉴》中的行业分类进行分析，主要是综合零售，食品、饮料及烟草制品专门零售，纺织、服装及日用品专门零售，文化、体育用品及器材专门零售，医药及医疗器材专门零售，汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售，家用电器及电子产品专门零售，五金、家具及室内装修材料专门零售，无店铺及其他零售九个子行业，本节中关于行业层面的分析，都是按照这九个子行业展开的，主要选取法人企业、从业人数、营业面积、资产和销售额5个维度的数据进行分析，具体数据摘自《中国贸易外经统计年鉴2012》。

2.3.2.1　中国零售业分行业的法人企业数量结构分析

法人企业数量最多的是汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售，企业数达到21131个，占比36%；其次是综合零售，企业数为10559个，占比18%；家用电器及电子产品专门零售企业为8189个，占比14%。这3个行业企业数相对比较多，其他6个行业规模比较相近，基本占比都在5%左右（见图2—14）。

图2—14　2011年中国零售产业法人企业的行业结构（单位：家）

2.3.2.2　中国零售业分行业的从业人员数量结构分析

在从业人员方面，综合零售显示出巨大的就业吸引能力，该行业从业人数为2332920人，占整个零售行业的44%，几乎达到一半。具体来看，它包含超市、百货等主要形式，行业性质使得它需要比较多的工作人员。其次是汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售，从业人数达到1140085人，占比22%；其他几个行业从业人数占比都在10%以下，最低的是无店铺及其他零售，从业人员113061人，仅占2%，与该行业本身的性质也比较相符（见图2—15）。

图2—15　2011年中国零售产业从业人数的行业结构（单位：人）

2.3.2.3　中国零售业分行业的营业面积总量结构分析

与从业人数相一致，综合零售的营业面积仍然是最大的，占比48%，几乎达到了整个零售行业的一半。其次是汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售，占比26%，二者之间保持与从业人数同样的趋势和差距。营业面积最小的是文化、体育用品及器材专门零售，仅为3969294平方米，占比2%，甚至低于无店铺及其他零售。九大行业在营业面积方面的结构与从业人数基本一致，综合零售与汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售独大，其他行业占比较小（见图2—16）。

图2—16　2011年中国零售产业营业面积的行业结构（单位：平方米）

2.3.2.4　中国零售业分行业的企业资产规模结构分析

汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售的资产约为11074895万元，占比36%，居于首位；其次是综合零售，资产104897577万元，占比34%，略低于前者；家用电器及电子产品专门零售资产占比9%，约为27573451万元，其他行业资产占比均在5%及以下，相差比较大。资产数额最小的是食品、饮料及烟草制品专门零售，约7906281万元，仅占2%（见图2—17）。

图2—17　2011年中国零售产业资产的行业结构（单位：万元）

2.3.2.5　中国零售业分行业的销售总额规模结构分析

销售总额最高的是汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售，约为339634962万元，占整个零售行业的47%，对零售额的贡献最大，接近一半；其次是综合零售，实现销售额193278363万元，占比27%；家用电器及电子产品专门零售实现销售额60104764万元，占比8%，三者之间差距比较大。其他几个行业销售额比较接近，集中在2%~4%，最低的是五金、家具及室内专修材料专门零售，只有16649059万元（见图2—18）。

图2—18　2011年中国零售产业销售总额的行业结构（单位：万元）

综合以上分析可知，规模最大的是汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售，其在法人企业数、从业人数等方面都远多于其他行业，一方面是由于该行业的商品本身价值比较大，另一方面居民收入水平的提高也推动了该行业的发展。其次是综合零售，主要是超市和百货类，它们重点经营生活必需品，在整个行业中占有较大比重，从业人数最多，具有较强的就业吸纳能力。相较于其他行业而言，综合零售商品属于经常性购买产品，因而规模比较大。第三个比较突出的行业是家用电器及电子产品专门零售，它与汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售比较相似，产品价值较高，人们的需求也比较旺盛。

2.3.3　中国零售产业业态发展分析

本报告根据《中国贸易外经统计年鉴》中的业态分类进行分析，主要包括超市、大型超市、百货、专业店以及专卖店五种业态形式，由于年鉴中数据统计的原因，本报告中的业态分析没有包含无店铺。本节中关于业态层面的分析，都是按照这五种业态展开，主要选取法人企业、从业人数、营业面积、资产和销售额5个维度的数据进行分析，具体数据摘自《中国贸易外经统计年鉴2012》。

2.3.3.1　中国零售业分业态的法人企业数量结构分析

法人企业数最多的是专业店，为26566个，占比49%，基本占到所有业态的一半，尤其是家电、家居、建材等专业店的发展，使得专业店数量急剧增多。其次是专卖店，法人企业16011个，占比29%，这两种业态的企业数量总共占到了80%左右。超市和百货的法人企业数比较接近，都在5000个左右，约占9%，大型超市的企业数量最少，仅有1922个（见图2—19）。

图2—19　2011年中国零售产业法人企业数量的业态结构（单位：家）

2.3.3.2　中国零售业分业态的从业人员数量结构分析

从业人数的业态差异相对较小一些，从超市、大型超市、百货店、专卖店到专业店是依次递增的，专业店从业人数最多，约为1537971人，占比31%。从业人数最少的是超市，约为681878人，占比14%，还不到专业店一半的水平。大型超市和百货店的从业人数比较接近，只相差了1个百分点，都在900000人左右（见图2—20）。

图2—20　2011年中国零售产业从业人数的业态结构（单位：人）

2.3.3.3　中国零售业分业态的营业面积总量结构分析

营业面积最大的是专业店，约为57905394平方米，占所有业态的29%，其次是百货店，占比28%，二者仅相差1个百分点。专卖店营业面积占比17%，居于中间，营业面积最小的是超市，约为22260955平方米，占比11%，小于大型超市（见图2—21）。

图2—21　2011年中国零售产业营业面积的业态结构（单位：平方米）

2.3.3.4　中国零售业分业态的企业资产规模结构分析

资产结构与从业人数相似，从超市、大型超市、百货店、专卖店到专业店呈现递增趋势，不同的是，资产结构差异更大一些。专业店资产约为10648572万元，占所有业态的37%，其次是专卖店，资产占比26%，百货店占比21%，大型超市占比10%，最小的是超市，占比6%（见图2—22）。

图2—22　2011年中国零售产业资产的业态结构（单位：万元）

2.3.3.5　中国零售业分业态的销售总额规模结构分析

销售额最高的是专业店，约为273064742万元，占所有业态的41%，其次是专卖店，占比29%，这两个业态的销售额显著高于其他三个业态。从超市到大型超市再到百货，销售额不断递增，所占比例呈现等量递增关系，后者依次比前者增加5个百分点左右（见图2—23）。

图2—23　2011年中国零售产业销售总额的业态结构（单位：万元）

综合以上分析，从超市、大型超市、百货店、专卖店到专业店，规模呈现出明显的递增趋势。规模最大的是专业店，销售总额占所有业态的41%，法人企业数占比更是高达49%，各个指标都高于其他业态。其次是专卖店，它只在营业面积方面小于百货店，其他四个指标都是仅次于专业店，它与专业店的区别在于，它只经营某一特定品牌的商品，而专业店则是经营某一类具体商品，相较而言，专业店规模更大一些。

2.3.4　中国零售产业批零结构分析

2.3.4.1　中国零售产业批零比率的总体分析

本报告关于批零结构的分析，主要采用批零比率指标，即批发额和零售额的比值，具体数据摘自2006年至2012年的《中国贸易外经统计年鉴》，由于该年鉴中的数据主要是限额以上的批发额和零售额，因此，本报告中的批零比率都是限额以上的批零比率。

2011年中国限额以上零售额71824.89亿元，批发额288701.01亿元，仅考虑限额以上的批零比率为4.02，属于较高水平。2005年至2011年，中国零售产业的批零比率呈现出波动下降趋势，整体仍处于比较高的水平，在3.5~4.5这个范围内波动。2005年至2007年，批零比率显著下降，2008年突然升高到4.48，2009年回落到最低值3.64之后，又开始回升，2011年批零比率为4.02，略低于2005年的4.28（见图2—24）。长期以来，中国的批零比率处于比较高的水平，整体上虽然有下降趋势，但变动幅度非常小。这一比值反映出批发环节过多，导致商品流通费用增加，流通效率低下，最终商品价格远高于其真实价值，不利于商品的最终销售。

图2—24　中国零售产业批零比率（2005—2011年）

2.3.4.2　中国零售产业分类商品的批零结构分析

分类商品的批零结构分析，仍然是采用批零比率，即批发额与零售额的比值，具体结果见表2—4。该表将各种分类商品的批零比率进行升序排列，本表数据来自《中国贸易外经统计年鉴2012》，采用的是年度数据。（注：与第二节分类商品月度销售数据来源不同，后者是根据中经网数据库进行整理得到的，二者之间并不是一一对应的关系。）

具体从分类商品来看，批零比率呈现较大的差异，不同商品变动较大，其中家具类商品最低，仅为0.36，主要是该类商品体积比较大，厂商都有固定的经销商，从而中间流转较少，以零售为主。批零比率较高的是机电产品及其设备类和煤炭及其制品类，后者高达31.54，相对而言，这些商品主要是企业等大宗购买，因此体现为以批发为主，零售额相对较小的状况。五金、电料类以及文化办公用品类的批零比率也都在3以上，主要原因是中间流转环节比较多，批发额相对最终的零售额比较高。日用品类的批零比率在1左右，批发额和零售额基本相等。

批零比率反映了商品批发额和零售额之间的结构关系，中国整体仍属于偏高的水平，过多的批发环节导致商品流通费用增加，流通效率低下，使得商品价差增大，不利于商品的最终销售。未来应该不断完善流通渠道，使生产和消费相互匹配。