下寺湾窑洞
毛泽东、周恩来、张闻天围着一盆炭火取暖。
王首道汇报：“据我们初步调查，自九月份以来，他们不仅逮捕了创建陕北革命根据地的领导人刘志丹、高岗、习仲勋、马文瑞等同志，而且还杀害了一些干部。对此，陕北军民的意见是很大的。”张闻天：“他们的根据是什么呢？”
王首道：说陕北的同志执行了‘右倾机会主义路线’。”
周恩来：“有什么根据吗？”
王首道：“一、刘志丹等同志在陕北搞‘土革’，不同意对地主搞肉体消灭，被扣上了富农路线的帽子；二、由于陕北红军坚持开展游击战争，坚持农村割据，不同意攻打大城市，被扣上‘捎山主义’的帽子；三、刘志丹等同志为开展党的统一战线，有意团结国民党中有影响的爱国人士，又被扣上了‘投降主义’的帽子。”
毛泽东霍然起身，掷掉手中的烟蒂：“好大的三顶帽子！仅从这三顶帽子看，不是陕北的同志右了，而是搞肃反的同志左了，而且左到了把革命同志当成了反革命！首道同志，他们是如何逮捕刘志丹同志的呢？”
王首道：“说来就更让人难以相信了！那天，刘志丹同志作为红十五军团的副军团长兼参谋长去军团部开会，路上碰到送信的通讯员，看他像个首长的样子，把信就交给了他。他打开一看，是西北军委要红十五军团保卫部逮捕他的命令。他十分镇静，把信封好，交给通讯员，自己直接到瓦窑堡西北军委，说道，你们不是要抓我吗？我来了。”
张闻天：“这恰好说明刘志丹同志心中无鬼，是个组织性很强的好同志！”
毛泽东；“谢天谢地，若是刘志丹登山一呼，陕北红军与徐海东的红二十五军打起来，新成立的红十五军团就完了。”
周恩来：“据悉，这种危险是存在的！陕北的同志一一尤其是陕北红军就看中央的态度了。”
毛泽东：“立即下令：停止审查，停止捕人、杀人，一切听候中央解决。”
下寺湾村边
张闻天：“为解决陕北肃反问题，先行组成以董老、王首道、李维汉等同志为首的工作团赶赴瓦窑堡。你和老彭率部南下之后，我和博古、少奇等同志再去瓦窑堡。”
毛泽东：“一定要转告陕北的同志：虽然刚到陕北，但我看到了人民群众的政治觉悟很高，懂得许多革命道理，陕北红军战斗力很强，苏维埃政权能坚持下来很不容易。中央相信创建这块根据地的同志是党的好干部，请大家放心，中央一定会处理好这个问题！”
周恩来：“一句话：坚持真理，纠正错误，惟有搞好党和红军的团结，才能粉碎敌人对陕片根据地的第三次‘围剿毛泽东：“恩来啊，前方打仗可少不了你啊。”
张闻天：“时下，解决红军的吃穿更重要啊！”
周恩来：“只要南线的战机成熟了，主席一个电报，我就会赶到前线。”
这时，刘英走到近前：“停止谈话，快回去参加为主席、彭总送行的早餐会！”
毛泽东：“刘英同志，长征胜利结束了，你和洛甫同志也该请我这个大媒喝喜酒了吧？”
张闻天和刘英难为情地不知如何应对。
周恩来：“我看这样吧，等主席和老彭在南线打了胜仗，庆功酒和喜酒一块喝。”
南京张学良下榻处
张学良面带愠色，驻足窗前。
有顷，谭海引于学忠走进：“报告，于学忠将军到了。”
张学良转身取来一纸公文：“孝侯，你先看看这份以委员长和我的名义下达的作战命令，然后我们再谈怎么办。”
于学忠接过命令阅毕：“汉卿，你的意见呢？”
张学良：“委员长的用意是清楚的：朱毛红军到达陕北，与徐海东、刘志丹两股共匪会合，他决定假借我们东北军之手，消灭立足未稳的朱毛红军。”
于学忠：“同时，也达到削弱我们东北军的目的。”
张学良沉重地点了点头。
于学忠：“汉卿，我们远离沦亡的东北家乡，被蒋某人调到这偏僻的黄土高原‘剿共’，上下军心不稳啊！”
张学良愤然不语。
于学忠：“再说，我们仅仅和徐海东、刘志丹部交了两次手，就败劳山，再败榆林桥，共损失一个师又四个营的兵力，一一〇师师长何立中等捐躯，汉卿的爱将高福源团长等做了共匪的俘虏。如果再和朱毛共匪交手……”
张学良：“我淸楚！那我再以个人的名义发一份密电：通令参加‘进剿’的五十七军和六十七军，在我开会期间，不得擅自行动。”
荒凉的陕北黄土高原
天空阴云密布，飘落着雪花。一个穿着老羊皮袄、蒙着羊肚毛巾的老汉走在高坡上，他一边赶着十多只啃草的山羊一边随意放歌：
正月里，是新年，
陕北出了个刘志丹。
刘志丹来是清官，
他带上队伍上横山，
一心想共产……
深山道沟
一队穿着单衣的中央红军顶着小雪，快步走在山沟通道。
毛泽东和彭德怀骑马并行前进，他们一边仰首眺望歌唱刘志丹的放羊老汉，一边随意地议论。
毛泽东：“老彭啊，你听清了这歌的内容了吗？”
彭德怀：“听淸了，是唱刘志丹是淸官的陕北民歌。”
毛泽东：“可我们有些同志呢，却把刘志丹这个陕北淸官给关了起来，说他是右倾投降主义的代表。”
彭德怀：“这和主席当年在中央苏区的情景差不多。”
毛泽东：“不完全一样！一、我还没被他们关起来；二、我在中央苏区待了六七年，老百姓也没把我们编成歌来唱。当然，我是不赞成这样做的。”
彭德怀：“这不是我们赞成不赞成的事，从某种意义上说，这歌声代表了民心。就这个意义上讲，刘志丹一定是个好同志。”
毛泽东：“换句话说，当全国人民真心歌唱我们这些共产党人的时候，一个新的中国就要诞生了！”
这时，警卫员小李骑马赶到，取出一份电文：“报告主席，这是我们截获的敌人的军事行动计划。”
毛泽东接过电文阅毕，有些激动地：“老彭，这份情报恰好应了那句老话：踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫！”
彭德怀接电阅毕，兴奋地：“那我们立即赶往红十五军团，与徐海东、程子华同志部署直罗镇歼灭战。”
道佐铺村头
徐海东、程子华等站在村口，顺着大道向远方张望。
徐海东：“子华同志，你原是中央苏区的干部，一定认识毛泽东同志，见面的时候……”
程子华：“放心，我一定向毛泽东同志介绍，这是烧窑工出身的红十五军团军团长徐海东同志。”
徐海东：“千万不要这样介绍。”
这时，毛泽东、彭德怀等沿大路走来。
程子华指着大道的前方：“看，毛主席和彭总他们来了！走在前边的那位就是毛主席。”他说罢快步迎上去。
徐海东迟疑片时，大声地喊了一句：“毛主席。”遂大步踉跄地超过程子华，沿着大道近似小跑地向前奔去。
毛泽东、彭德怀等高兴地快步走来。
徐海东行军礼，激动地：“毛主席，我是徐海东，一年多了，我和子华同志带着这支队伍南北转战，牺牲了很多好同志，对不起党中央交给我们的重任啊。”
毛泽东紧紧握住徐海东的手：“海东同志，你们了不起！老彭可以作证，我们的牺牲更大啊！”
程子华高兴地：“主席、彭总，请到军团部再详谈吧。”
红十五军团部
这是一孔较大的窑洞，中间摆着一张八仙桌，四边各有一把雕花太师椅，桌上铺着一张简易的陕北地形图。
徐海东指着地图：“红十五军团成立以后，为粉碎敌人对陕北的第三次‘围剿’，我们相继发动了劳山和榆林桥战斗。劳山一役，共毙伤敌第一一〇师师长何立中、师参谋长范驭州、团长杨德新等以下一千多人；俘敌三千七百多人，缴获不少武器。榆林桥一役，全歼守敌一〇七师四个营，俘敌团长高福源以下一千八百余人，同时还缴获大量军用物资。
程子华：“但是，国民党西北‘剿总’不甘心失败，重新调整军事部署，据悉以东北军的五个师兵力，分别由富县、合水对进，企图围歼中央及红军于洛水以西、葫芦河以北地区。现在，我们还不清楚敌人的军事部署。”
毛泽东：“我们的情报部门已经截获了！老彭，给海东同志和子华同志讲一讲吧。”
彭德怀指着桌上那张简易地图：“敌人的部署是：以东北军第五十七军的四个师由甘肃的庆阳、合水地区，经太白镇沿葫芦河东进；第六十七军之第一一七师由洛川北进富县，而后西进，以实现构成对葫芦河东西进行封锁的目的。两路敌军的总兵力约三万余人，红一军团和红十五军团只有一万多人，敌人在兵力和武器装备上都占有很大的优势。”
毛泽东：“但我们有陕北人民的支持，再加上刚刚会师的红军指战员士气高涨，这是我们消灭敌人最强大的力量！”
徐海东：“我们还有毛主席、彭总亲自指挥，又选定了有利于我的战场直罗镇，打破敌人第三次‘围剿’是有把握的。”
警卫员走进：“报告！欢迎毛主席和彭总的饭做好了。”
毛泽东：“海东同志，你们拿什么欢迎我和老彭啊。”
徐海东：“韭菜馅的饺子。”
简易饭厅
一盆冒着热气的饺子，缓缓摇出毛泽东、彭德怀、徐海东、程子华围坐四周，十分香甜地吃着韭菜馅饺子。
毛泽东夹起一个薄皮大焰的饺子，一口吃下半个。
特写：毛泽东看着半个绿绿的韭菜馅饺子出神，忘了吃嘴里的饺子。
徐海东发现毛泽东凝思忘吃的样子推了推程子华。
程子华也犹如丈二和尚一一摸不着头脑，遂与徐海东交换了一下眼神，他又推了推埋头大吃的彭德怀。
彭德怀看了看毛泽东那望着饺子出神的样子，玩笑地：“老毛，是不是发现韭菜馅饺子里边有肉啊？”
毛泽东：“没有！不过，我的确想到了和肉有关的话题。”
徐海东和程子华有些茫然地交换了个眼色。
彭德怀：“是什么和肉有关的话题啊？”
毛泽东：“肃反。我们一定要叮嘱同志们，杀头不能像割韭菜那样，韭菜割了还可以长起来，人头落地就长不扰了。如果我们错杀了人，杀了革命同志，那就是犯罪的行为。要告诉首道同志他们，一定要慎重处理刘志丹等同志的问题。”
彭德怀愤慨地：“这些年来，我们许多中高级干部不是死在敌人的枪口下，而是被以莫须有的罪名错杀的。对此，我们党应当立个规矩才行毛泽东沉重地点了点头：“老彭说得对！海东同志，你们鄂豫皖根据地的情况如何？”
徐海东：“很是严重！就说跟着我一起长征到达陕北的这支红军队伍吧，还有三百多反革命嫌疑犯没有作结论。”
毛泽东：“为什么呢！这些同志跟着长征一路过来，吃了许多苦，为什么还要把他们当做反革命呢？”
程子华：“毛主席的意见呢？”
毛泽东：“要立即给他们摘掉嫌疑犯的帽子，党员恢复党籍，团员恢复团籍，干部要恢复工作。”
程子华：“我们一定按毛主席说的去办。”
毛泽东：“光办还不行！你和海东同志要亲自去解释，要安慰他们，必要的时候，还要主动承担一些责任。同时，还要告诉同志们，革命的路还长，要准备挑更重的担子。”
徐海东和程子华深沉地点了点头。
毛泽东：“时下，最重要的是开辟根据地和发展红军。这二者有着极其密切的关系，就像是王勃的名句说的那样：落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”
道佐铺村头
毛泽东牵着战马：“中央的意图是淸楚的，那就是利用直罗镇有利的地形，集中红军大部兵力，力求歼灭沿葫芦河东进之敌一至二个师，再视情况转移兵力，各个歼灭敌人，以打破敌人的‘围剿’。具体部署，请老彭给你们说吧！”
彭德怀牵着战马：“目前，红十五军团要加大力度围攻甘泉，造成敌人的错觉，加速敌第五十七军东进，尽快进入直罗镇伏击圈。同时，红一军团秘密进抵富县西北之秋林子和甘泉西南的老人仓地区，做好发起直罗镇战役的准备工作。”
徐海东、程子华认真地听，不时点点头。
毛泽东：“一句话，我们要以逸待劳，引诱他们大摇大摆地进人我们在直罗镇预设的伏击圈，然后我们再趁势给他来个瓮中捉鳖。”他说罢冷得一哆嗦，遂打了一个喷嚏。
徐海东：“毛主席穿得太少了！”他急忙脱下自己的大衣给毛泽东披上，“先穿上我这一件吧！”
毛泽东：“那你怎么办呢？”
徐海东：“我会有办法的。”
毛泽东：“老彭啊！为答谢海东同志悚慨大方的帮忙，自然还有那餐韭菜馅的饺子，我们送他一部电台吧。”
彭德怀：“可以！”
徐海东激动地：“那我们就等于有了千里耳了。”
程子华高兴地：“也等于拉近了我们和中央的距离。”
毛泽东：“为确保直罗镇战役的胜利，那就利用这部电台先给恩来发报，请他立即赶来前线。”说罢骑上战马，“直罗镇战场上见。”遂加鞭催马向前驰去。
彭德怀骑上战马尾随奔去。
徐海东、程子华目送远去的战马。
葫芦河岸边
一队东北军沿着葫芦河向东强行军。
一个传令兵骑在马上大声吆喝：“弟兄们！我们的上峰牛师长指示，加快步伐，尽早占领直罗镇！”
一个下级军官大声问：“直罗镇那疙瘩有共匪吗？”
传令兵大声答说：“没有！共匪正在甘泉那疙瘩围攻我们的弟兄呢！”
东北军边小声议论边快步行军。