窑洞
在斯诺的画外音中叠印出有关的画面：
“蒋介石悬赏八万元要周恩来的首级，可是在周恩来的司令部门前，只有一个哨兵。我到屋子里以后看到里面很干净，陈设非常简单。土炕上挂的一顶蚊帐，是惟一看到的奢侈品……”
周恩来起身热情地：“斯诺先生，请坐。”接着，他提起一把陶器茶壶给斯诺倒了一碗茶。
斯诺客气地：“谢谢！”
周恩来：“我接到报告，说你是一个可靠的新闻记者，对中国人民是友好的，并且说可以信任你会如实报道。”
斯诺：“可我毕竟是一个美国新闻记者，你们放心吗？”
周恩来：“十分放心！你不是共产主义者，这对于我们是没有关系的。任何一个新闻记者要来苏区访问，我们都欢迎。不许新闻记者到苏区来的，不是我们，是国民党。”
斯诺：“我可以按照自己的想法进行采访吗？”
周恩来：“完全可以！你见到什么，都可以报道，我们要给你一切帮助来考察苏区。”
斯诺：“十分感谢！”
周恩来：“不用谢！因为这是我们应该做的嘛。”他取出一张纸，“斯诺先生，这是我们根据你的要求，为你设计的九十二天采访计划。你看后是否满意，可以再商量。”
斯诺接过这张采访计划，感动得不知说些什么才好。
周恩来：“怎么样？你的苏区采访就从我开始吧。”
在斯诺采访周恩来不同的画面上，送出斯诺的画外音：
“我一边和周恩来谈话，一边深感兴趣地观察着他，因为在中国，像其他许多红军领袖一样，他是一个传奇式的人物……周恩来给我的印象是，他头脑冷静，善于分析推理，讲究实际经验。他态度温和地说出来的话，同国民党九年来宣传诬蔑共产党人是什么‘无知土匪’、‘强盗’和其他爱用的骂人的话，形成了奇特的对照……”
保安毛泽东的窑洞
李克农：“可以这样说，斯诺是个中国通，汉语说得生硬一些，但能听得懂。我看你和他交谈可以不用翻译。关于接待问题嘛，周副主席让我听听你的意见。”
毛泽东兴奋地：“斯诺是我们邀请的第一个外国记者，可以想到，今后还会有更多的中外记者来采访。因此，你必须做好接待工作。”李克农：“是！可是保安的条件很差，你说我做到什么样子才算接待好呢？”
毛泽东：“第一，把保安最好的房子腾出来当招待所；第二，把手脚勤快、纪律性强的同志调来当接待员；第三嘛……”他想了许久，“去找博古、洛甫、凯丰这些吃过面包、喝过牛奶的人商量一下，把他们个人的财产……什么扑克啊，咖啡啊通通都贡献出来。”
李克农：“好！我去打他们一次洋土豪！”
保安街道
大街上用中文、英文写着大标语：“欢迎美国朋友访问苏区”，“打倒日本帝国主义”等。
大街两旁站满看热闹的老百姓，其中那几个光屁股的小男孩跑来跑去，十分可爱。
李克农等红军战士引斯诺、海德姆高兴地走在街道上，不时向欢迎的百姓招手致意。
招待所餐厅
李克农站在餐厅门口，热情地介绍：“这位是博古同志，这位是凯丰同志，这位是叶剑英同志，这位是林彪同志……”
斯诺、海德姆与他们一一握手，操着生硬的汉语说着：“你好。”“谢谢你们热情的欢迎。”等客气话。
李克农指着张闻天：“这位是……”
张闻天主动地握住斯诺的手，用流利的英语说道：“我叫张闻天，又叫洛甫，欢迎从大洋彼岸来的贵客。”
斯诺惊奇地望着张闻天，用英语：“你是共产党的领导人，为什么英语说得这样好？”
张闻天笑了，用英语答道：“早年，我去美国留学，自然会说英语了。”
斯诺：“不可思议，在美国读书的学生竟然成了中国共产党的领导人。”
张闻天：“当然，我的马克思主义主要是在列宁的故乡学的。”他指着毛泽东，“这位是毛泽东同志。”
斯诺惊愕地打童着毛泽东。
毛泽东有些不自然地看着斯诺。
斯诺：“你就是蒋委员长出二十五万重金买……”
毛泽东：“买我颈项上人头的毛泽东，对吧？”
斯诺：“对，对！”
门口发出欢快的笑声。
毛泽东：“你们辛苦了，远道来的斯诺先生和海德……”
斯诺：“海德姆！按照中国的习惯，叫姆海德。”
毛泽东：“干脆叫马海德，马姓是……”
斯诺：“是毛泽东的专利。”
门口再次发出欢快的笑声。
餐厅
一张八仙桌，上边摆满了地道的陕北风味的宴席。
斯诺取出几条美国香烟：“这香烟是我们美国产的。行前，是张学良将军托我带给毛泽东先生的。”
张闻天就近拿了一条：“近水楼台先得月，我先共老毛一条美国香烟！”
毛泽东急忙拿过剩下的香烟：“这是好东西，可不能成为你们的战利品。”
参加宴会的其他同志争着要毛泽东手中香烟。
斯诺拿出两瓶咖啡，在空中晃了晃：“这是夏威夷产的咖啡，谁喜欢要？”
博古一把夺过去：“都不要争抢，归我保管，休闲打扑克的时候再一块品尝夏威夷咖啡！”
海德姆拿出一副扑克：“我这儿有一副英国产的扑克牌，贡献给你们了。”
王稼祥一把拿过去：“先归我保管吧，我病得厉害的时候，就拿它来解闷！”
毛泽东只对香烟感兴趣，他看了一会儿，取出一支放在鼻子前边闻了闻，满意地点了点头。
凯丰：“老毛，开仓济贫，每人一支美国香烟！”
毛泽东边说边分香烟：“好！除了洛甫以外，每人一支。”
参加宴会的同志相继点着香烟，一边抽一边品味。
毛泽东点着香烟深深地吸了一口：“诸位，我提个问题，谁答上来了，我再赠香烟一支。”
“请讲！”
毛泽东：“香烟是产于中国还是外国？中国人有多少年抽烟的历史了？”
大家安静下来，你看看我，我看看你。
毛泽东：“我可以断定，中国有四大发明，但绝不是香烟的发明国。你们想想看啊，如果是中国人发明了香烟，三国时代的张飞张翼德，宋朝的花和尚鲁智深，还有李逵等水泊梁山上的英雄好汉，他们不会不抽烟的。可是在罗贯中、施耐庵的笔下，描写过他们抽烟的情景吗？”
大家摇了摇头。
斯诺：“是我们美国。”
张闻天：“美国建国还不到二百年，可我们中国清朝的鼻烟壶巳有三百多年的历史了！”
海德姆：“是北美土著人发明的！据说有上千年的历史了。但是以香烟的形式畅销世界，那是美国人的功劳。”
毛泽东：“美国的香烟征服中国，要比他们用坚船利炮打开中国的国门容易得多。我们今天能抽上香烟闹革命，也要感谢伟大的美国人民哟！”
张闻天：“下边，让我们为欢迎美国人民的使者斯诺先生和海德姆先生，请举起中国产的美酒，干杯。”
“干杯！”
毛泽东住的窑洞
毛泽东和警卫员小李在收拾窑洞内的卫生。
贺子珍从内室走出，她的腹部有些隆起：“今天太阳一定又是从西边出来的吧？”
毛泽东：“不！是从东边出来的，还带来一位美国朋友。”
贺子珍：“什么，来保安的美国人还是我们的朋友？”
毛泽东：“对！”他抬头一看：
李克农陪着斯诺已经站在门口。
毛泽东：“看！我们的美国朋友斯诺先生到了，请！”
斯诺摇摇头，好奇地打量几乎是家徒四壁的房间：
床上一顶蚊帐和一卷铺盖，墙上挂着几幅地图。
毛泽东幽默地：“尽情参观，留下观后感想。”
斯诺：“你当了十年红军领袖，千百次地没收了地主、官僚和税吏的财产，怎么你的家就这么一点点家当？”
毛泽东动情地：“这说明我毛泽东提倡的共产不是为了自己，而是让穷人能过上好日子。”
斯诺：“蒋委员长说的共产共妻是骗人的！毛先生，他们为什么还骂你们是红匪呢？”
毛泽东想了想，指着李克农帽子上的红五星：“因为我们的帽子上有颗红五星吧。”
斯诺：“很好看嘛！”
毛泽东：“克农同志，给斯诺先生订做一身红军衣服，帽子上的那颗红五星一定要红得闪光发亮。”
李克农：“是！你们谈吧，我走了！”转身走出。
毛泽东请斯诺落座：“你为什么要漂洋过海到中国来？”
斯诺：“开始，我是盲目地到中国‘撞大运’的，想写一本畅销世界的书，成为一个作家。”
毛泽东风趣地：“我看你到我们这边来，的确是撞上大运啦，保证你能写出一本畅销世界的书。”
斯诺拱抱双手：“借你们中国的吉言：托你的福了！我可以开始采访了吗？”
毛泽东微笑着点了点头，斯诺取出一张纸，看了看上面的采访提纲：“请你谈谈有关抗日战争的前途和战略方针好吗？”
毛泽东：“说到抗日的前途，日本必败，中国必胜。我们不仅要保卫长城以南的主权，而且还要收复东三省。说到战略方针，中国军队必须执行大规模的运动战，而不是深沟高垒，层层设防，专靠防御工事的阵地战……”
在斯诺不同的采访画面中，送出斯诺的画外音：
“在我看来，毛泽东是一个令人极感兴趣而复杂的人。他有着中国农民的质朴纯真的性格，颇有幽默感，喜欢憨笑……我第一次的印象一一主要是天生精明这一点一一大概是不错的。然而毛泽东还是一个精通中国旧学的有成就的学者，他博览群书，对哲学和历史有深人的研究，他有演讲和写作才能，记忆力异乎常人，……他精力过人，不知疲倦，是一个颇具天才的军事和政治战略家。许多日本人都认为他是中国现在的最有才干的战略家……”
保安街道
身着红军服装的斯诺与李克农边走边谈。
斯诺：“你们共产党人为什么不谈自己的私人生活呢？”
李克农：“这与中国革命有关系吗？”
斯诺：“当然有！外边不了解你们的人，都说你们是上不孝父母，下不管妻儿的怪物。”
李克农愤怒地：“一派胡言！我为了中国千百万个家庭团圆、幸福，我已经有好多年没有见到我的妻子和儿女了！”
斯诺：“你想他们码？”
李克农：“想！非常地想！”
斯诺：“他们没有被蒋委员长杀害了吗？”
李克农：“不知道！”
斯诺：“这在我们西方人看来，有点不可思议。”