美人鱼并非只生活在南方的海里，北方湛蓝的海里也生活着美人鱼。
有时，美人鱼会趁着月夜爬到岩石上面，一边眺望周围的景色，一边休息。
月光透过云层，凄凉地照着海面。无论美人鱼朝哪个方向眺望，眼前都是翻腾着的、一望无际的惊涛骇浪。
“多么凄凉啊！”美人鱼感叹道，“虽然我们在外表上和人类没有太大的差别，相较于大海里的鱼类和各种奇形怪状的兽类，我们的性情也更接近于人类，可是我们为什么还要跟那些鱼类和兽类一起生活在这黑暗、寒冷、阴郁的大海里呢？”
想到自己这么多年来都是一个人寂寞地生活着，连个说话的对象都没有，而且每天都在憧憬洒满阳光的海面，美人鱼心里难过极了！因此，每到月色皎洁的夜晚，美人鱼都会浮出海面，爬到岩石上，沉醉在自己各种各样的幻想中。
“据说人类居住的地方非常美，比起鱼类和其他兽类，他们也更有感情，更善良。我们虽然生活在鱼类和兽类中，但我们的外貌更像人类，所以即使我们到人类当中，也应该能够生存下去吧。”美人鱼想。
这是一条已经怀了孕的美人鱼……
“我在北方这片孤寂的蓝色海洋中生活了很多年，已经不指望去那明亮、喧闹的人类世界了，但至少不能让我即将出生的孩子也和我一样，在这个黑暗的世界里伤感一辈子。
“虽然离开自己的孩子，独自在孤寂的大海中生活，是一件痛苦的事情！可不管我的孩子身在何处，只要他能过上幸福的生活，对我来说就是世界上最大的安慰了。
“我听说人类是这个世界上最善良的生物，从不欺负和折磨那些可怜的弱者。他们一旦接纳了什么，就绝不会轻易把它抛弃。幸运的是，我们美人鱼不但脸长得跟人类相似，上半身也跟人类一模一样。既然我们能在鱼类和兽类的世界里生存，那我们一定也能在人类的世界里生存下去。只要我的孩子能够被人类收养，那他就一定不会被无情地抛弃……”美人鱼这样想着。
为了让自己的孩子能在明亮、热闹的人间小镇长大，满怀母爱的美人鱼决定把孩子生到陆地上。尽管这样，她可能再也看不到孩子了，但是孩子将有机会被人类收养，可以过上幸福的生活。
远处的海岸上有一座小山丘，波涛翻滚间，可以隐约看到山上神社里闪闪烁烁的烛光。这天夜里，为了把孩子生到陆地上，美人鱼穿过冰冷、黑暗的波涛，拼命地朝着陆地游去。
那里的海岸边有一座小镇，镇上开着各种各样的小商店。在那座建有神社的小山脚下，有一家专门卖蜡烛的贫寒小店。
开店的是一对上了年纪的老夫妇。老爷爷专门制作蜡烛，老奶奶则在店里卖蜡烛。小镇上的居民和附近的渔夫去参拜神社时，总要先到这家店里买好蜡烛，再上山。
山上有一大片松林，神社就坐落在松林当中。海风整日整夜地吹拂着松林，发出“呜呜”的声响。每天晚上，从很远的海面上就可以看到神社里闪闪烁烁的烛光。
一天夜里，老奶奶对老爷爷说：“多亏神灵保佑，我们才能过上这样的日子。要是这座山上没有神社，我们的蜡烛就卖不出去了。所以我们一定要感谢神灵，我现在就想到山上的神社去参拜一下。”
“你说的太对了。我每天也都在心里默默感谢神灵的庇佑，只是平时总被一些琐事缠身，不能经常上山去参拜。你的话提醒了我，你去参拜的时候也替我好好地感谢一下神灵吧。”老爷爷回答道。
老奶奶慢腾腾地走出了家门。这是一个美丽的月夜，皎洁的月光照得外面跟白天一样明亮。老奶奶虔诚地参拜完神灵下山的时候，发现石阶上竟然有个婴儿在不停地啼哭。
“可怜的孩子啊，是谁狠心地把你扔在这里！偏巧让我在拜神回来的路上遇见了，这一定是一种缘分，我要是置之不理，肯定会遭报应。一定是神灵显灵，知道我们夫妇膝下无子，特地赐给我们的。回去跟老头子商量商量，就收养这个婴儿吧。”老奶奶心里嘀咕着，抱起了婴儿。
“噢噢，好可怜啊，好可怜！”老奶奶一边说着，一边抱着婴儿往回走。
老爷爷正在家里焦急地等着老奶奶呢，一见老奶奶抱着个婴儿回来了，赶忙问是怎么回事。老奶奶就把捡到婴儿的详细情形跟老爷爷说了一遍。
“看来这个孩子真的是神灵赐给咱们的，咱们可要把她好好地养大，不然会受惩罚的。”老爷爷说。
于是，这对老夫妇决定收养这个婴儿。这是一个女婴，只不过下半身不是人的模样，而是一条鱼尾巴。老爷爷和老奶奶都觉得她一定就是传说中的美人鱼。
“这可不是人类的孩子啊……”老爷爷歪头看着婴儿说。
“我也是这么想的。不过，虽说不是人类的孩子，可是你看她的小脸多惹人疼啊！”老奶奶说。
“好了，不管那些了。既然是神灵送给咱们的孩子，咱们就该好好地抚养她。等她长大了，一定会是一个聪明伶俐的孩子。”老爷爷自信地说。
从此，老夫妇开始精心抚养这个女孩。渐渐地，女孩长大了，出落成一位性情温顺、聪明可人的大姑娘，她有着一双明亮的大眼睛，长着一头飘逸的长发，皮肤白里透着红。
女孩虽然长大了，可是因为身体与常人不同，总是羞于见人。但只要见过女孩一面的人，都会被她的美貌所倾倒。有些人为了能够一睹女孩的芳容，总会特意跑来买蜡烛。
老爷爷和老奶奶只好对他们说：“我们家姑娘内向害羞，不喜欢见生人。”
老爷爷总是在里屋辛苦地做着蜡烛。女孩想，如果在蜡烛上画些好看的图案，蜡烛的销量一定会更好。于是，她把自己的想法告诉了老爷爷。老爷爷回答说：“那你就试着画一些自己喜欢的图案吧。”
女孩拿起红色的颜料，在白色的蜡烛上画了些鱼、贝壳和海草之类的图案。虽然女孩从来都没学过画画，可凭着她的天赋，画得好看极了。老爷爷看过之后，非常吃惊。
那些栩栩如生的画似乎蕴藏着不可思议的魔力，不论是谁看到了那些蜡烛，都非买上几根不可！
“当然画得好看了，因为画画的不是人，是美人鱼嘛。”老爷爷感慨地对老奶奶说。
“我要买带画的蜡烛。”从早到晚，店里都挤满了前来买蜡烛的大人和小孩。果然，那些画了画的蜡烛非常受欢迎。
渐渐地，当地就流传起这样一种神奇的说法：如果上山参拜神社时，供奉这种带画的蜡烛，然后把没有烧完的蜡烛带在身上出海，无论遇上怎样恶劣的天气，都能避免船毁人亡的灾难。这一说法不胫而走，很快就广为人知。
“那个神社里供奉着的是海神，用好看的蜡烛供奉，海神当然高兴了。”镇上的人都这么说。
因为画了画的蜡烛非常好卖，老爷爷就从早到晚一刻不停地做蜡烛。女孩也忍着手痛，不停地用红色颜料画啊画。
“虽然我不是人类，可是老爷爷和老奶奶还是把我抚养长大，对我百般疼爱，他们的恩情我可不能忘啊！”女孩被老夫妇的善良所感动，乌黑的大眼睛里时常闪烁着晶莹的泪花。
那个神奇的说法一直传到了很远的村子里。很多远方的船夫和渔民为了能够得到没有燃尽的带画的蜡烛，纷纷不辞辛苦地从遥远的地方赶来，在店里买好蜡烛后，上山参拜神社。他们在神社中毕恭毕敬地点燃蜡烛，等蜡烛燃烧到只剩一小截时，再把它带回家。于是，神社里不分昼夜，总有蜡烛燃烧着。特别是夜晚，从海上望去，总能看到美丽的烛光。
“神社里真的有仁慈的神灵！”这个灵验的神社一时间名声大噪，就连这座小山也跟着变成了名山。
大家纷纷赞颂神明，可是谁也没有想到那个一心一意在蜡烛上作画的女孩，当然也就没人同情她。疲惫不堪的女孩，经常在明朗的月夜把头探出窗外，眺望着北方那片湛蓝的大海。
有一天，从南方某地来了个走江湖的商人。他打算在北方寻点什么稀罕玩意儿，带到南方去卖钱。
不知是从何处听说，还是亲眼见过，这个商人得知在蜡烛上画画的姑娘不是人类，而是一条世上罕见的美人鱼。于是，他偷偷来到老夫妇的蜡烛店，提出要花大价钱买下小美人鱼。
起先，老夫妇拒绝了他的要求，他们觉得小美人鱼是神灵所赐，无论如何也不能卖掉，否则就会受到神灵的惩罚。
可商人不甘心，几次三番来找老夫妇，还煞有介事地对他们说：“美人鱼自古以来就是不祥之物。如果你们不趁早放手的话，很快就会大难临头。”
老夫妇架不住商人的一次次蛊惑，最终听信了他的话，再加上商人答应给他们很多钱，就同意把小美人鱼卖给他。
商人兴高采烈地回去了，并约好过几天就来带走小美人鱼。
可想而知，小美人鱼听到这个消息的时候是多么震惊！内向善良的小美人鱼一想到要离开这里，到数百里之外陌生的南方，就感到害怕。她哭着请求老夫妇：“我什么活儿都愿意干，请你们不要把我卖到陌生的南方去。”
可是，老夫妇俩原本善良的心此时就像着了魔似的，根本听不进小美人鱼的苦苦哀求。
小美人鱼只好把自己关进房间，继续在蜡烛上画画，希望借此来打动他们。可是，老夫妇对小美人鱼的辛苦依旧无动于衷，既不觉得感动，也不觉得哀伤。
又是一个美丽的月夜，小美人鱼孤独地听着窗外的涛声，想到自己的未来，不由得伤感起来。恍惚间，她好像听到远方的大海里有人在呼唤自己。小美人鱼起身朝窗外望去，可是蔚蓝色的海面上，只有皎洁的月光漫无边际地照耀着。
小美人鱼又坐下来继续画她的画。这时，店里传来一阵嘈杂声，原来是那个商人今晚来领小美人鱼了。门口的车上放着一个安有铁栅栏的四方形笼子，那里面曾经关过老虎、狮子和豹子等猛兽。
商人解释说，不管美人鱼如何温顺，毕竟是生活在海里的兽类，所以就要像对待老虎、狮子那样来对待她。唉，可怜的小美人鱼，当她看到这个笼子的时候，该多么吃惊啊！
小美人鱼并不知道外面的情况，仍在屋里低头作画。这时候，老爷爷和老奶奶走了进来，他们冷冷地说：“好了，你该走了。”说完，就要带小美人鱼出去。
小美人鱼来不及把手里拿着的蜡烛画完，只好把它们全部涂成红色。为了纪念自己这段伤心的往事，她随手带走了两三根涂红了的蜡烛。
夜，静谧无声。送走小美人鱼后，老爷爷和老奶奶就睡觉了。
半夜，门外突然传来一阵“咚咚咚”的敲门声。虽说老夫妇俩都上了岁数，耳朵却挺灵敏，他们听到了敲门声，心想，是谁三更半夜来敲门呢？
“谁啊？”老奶奶问道。
门外无人作答，只是继续“咚咚咚”地敲门。
老奶奶爬起来，把门略微开了条缝，朝外一瞅，只见一个皮肤白皙的女人站在门口。
女人说自己是来买蜡烛的。老奶奶是那种只要能赚点小钱，就绝不嫌烦的人。她把装蜡烛的箱子拿过来让女人挑选。这时，老奶奶惊讶地发现，女人乌黑的长发竟然是湿的！头发上的水珠在月光的映照下闪闪发光。女人从箱子里拿出了一根红蜡烛，出神地盯着看了好长时间，才交了钱，拿着红蜡烛离开了。
老奶奶把钱拿到灯光下一看，发现那哪里是钱，根本就是一颗贝壳。老奶奶意识到自己受骗了，气呼呼地追出门去，可是那女人早就消失得无影无踪。
当天夜里，天气突变，一场罕见的特大暴风雨铺天盖地而来。那时，那个商人正带着装美人鱼的笼子，坐船向南方驶去。
“这么大的暴风雨，那艘船一定完了。”老爷爷和老奶奶心惊胆战地说。
天终于亮了，海面上仍然一片昏暗，景象十分凄惨。那天夜里，遇难的船只不计其数。
更奇怪的是，从那以后，只要晚上神社里点燃了红蜡烛，不管之前的天气多好，也会顷刻间狂风大作，巨浪翻天。一下子，红蜡烛成了不祥之物，再也无人敢买。老爷爷和老奶奶知道，这是他们的贪心受到了神灵的惩罚，只好关闭了蜡烛店。
可是，不知是什么人一直去神社里参拜，每天晚上神社里都会点燃起红蜡烛。过去，只要带着参拜神社时燃剩的蜡烛，就绝对不会在海上遇难，可如今，别说随身携带了，哪怕只是看一眼红蜡烛，这个人都会大难临头，横死海上。
很快，这个消息就在附近传开了，再也没有人来这座山上的神社参拜了。原本香火旺盛的神社，现在竟变成了人人避之唯恐不及的地方。人们纷纷抱怨说，要是镇上没有这个神社就好了。
船员们都害怕从海上眺望这座有神社的小山。一到夜晚，这一带的海面就变得阴森恐怖。不管从哪个方向望去，眼前都是一望无际的惊涛骇浪。海浪一个接一个地撞击着岸边的岩石，泛起白色的飞沫。凄冷的月光透过云层，映照在海面上，更让人觉得毛骨悚然。
在一个没有星光的漆黑雨夜，有人看到海面上忽闪着红蜡烛的光芒。那光渐渐升高，向着山上的神社飘去。
没几年，山下那个曾经热闹一时的小镇就变成了一片废墟，再也没有人居住了。